AI assistant
ARÇELİK A.Ş. Capital/Financing Update 2023
5890_rns_2023-11-16_f1c1c148-36b0-483c-8b68-2fe5d06a03a4.pdf
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ
YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR
İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 20.07.2023 tarih ve 40/840 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraçının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
| İhraççı | : | Arçelik A.Ş. |
|---|---|---|
| İhraçının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | : | İstanbul/ 54957 |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı) | : | 01/02/2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı |
| İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir) | : | J.P. Morgan Securities plc yetkilendirilmiştir. |
| Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir) | : | Yoktur. |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek) | : | ☑ Tahvil / Finansman Bonner |
| ☐ Kira Sertifikasi | ||
| ☐ Gayrimenkul Sertifikasi | ||
| ☐ VDMK | ||
| ☐ VTMK | ||
| ☐ IDMK | ||
| ☐ ITMK | ||
| ☐ Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi | ||
| ☐ Diger | ||
| İhraç türü (Sadece biri seçilecek) | : | ☐ Yurt içi halka arz edilmeksizin satış |
| ☐ Tahsisli satış | ||
| ☐ Nitelikli yatirimciya satış | ||
| ☑ Yurt dişi satış |
Sensitivity: Internal / Non-Personal Data
Arçelik A.Ş.
ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ
| “Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi” kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracımı? | : | ☐ Evet¹ ☐ Yeşil ☐ Sürdürülebilir ☑ Hayır | | --- | --- | --- | | Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri | : | 100.000.000 ABD Doları | | Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı | : | 500.000.000 ABD Doları | | Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri | : | 400.000.000 ABD Doları |
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
Sensitivity: Internal / Non-Personal Data