AI assistant
ARÇELİK A.Ş. Capital/Financing Update 2020
5890_rns_2020-12-28_faff95b2-307a-4edc-9333-8bc7622ea51b.pdf
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORCLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU
İHRAÇÇIYA İLİSKİN GENEL BİLGİLER $A.$
÷
$\mathbf{1}$ . İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER
- $1.1.$ Ticaret Unvani : Arcelik A.S.
- 1.2. Merkez Adresi : Karaağaç Caddesi No:2-6 Sütlüce 34445 Beyoğlu, İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası : 54957
1.5. Faalivet Konusu
Esas sözleşmenin 3. maddesinde belirtildiği üzere Şirketin amaç ve konusu; dayanıklı tüketim ve tüketici elektroniği alanlarında üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası müşteri hizmetleri, ihracat ve ithalat ile ilgili tüm ticari ve endüstriyel faaliyetleri yürütmektir.
Arçelik A.Ş. bugün; dünya çapında yaklaşık 33.000 çalışanı, Türkiye, Romanya, Rusya, Güney Afrika, Tayland, Pakistan, Hindistan ve Banglades'te olmak üzere 8 ülkede 22 üretim tesisi, 34 ülkede satış ve pazarlama ofisi ve 12 markasıyla (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, Elektrabregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance ve VoltasBeko) 150've vakın ülkede ürün ve hizmet sunmaktadır. Marka ve üretim işletme bilgileri asağıda ver almaktadır.
Ev teknolojilerinin lider markası Arçelik, en son teknolojiyi en iyi tasarımlarla buluşturarak, müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik yenilikci ürün ve hizmetler sunmaktadır. Türkiye'nin en yaygın servis ve satıs ağına sahip Arcelik, tüketiciler tarafından en çok tercih edilen marka olmanın yanı sıra 12 yıldır Lovemark seçilmektedir.
BEKO
1955 yılından bu yana çözümleriyle tüketicilerinin hayatlarını kolaylaştıran Beko, Avrupa'da solo beyaz esya pazarının, Doğu Avrupa, İngiltere ve Polonya'da beyaz eşya pazarının lideridir. Türkiye'de beyaz esya, solo, ankastre, küçük ev aletleri, iklimlendirme ve elektronik ürünleri ile Beko, pazarın hakim oyuncuları arasındadır.
BLOMBERG
136 yıllık köklü Alman markası, solo ve ankastre beyaz eşya ürün gamına sahiptir. Ürünlerini "Sizinle Uyum İçinde" sloganıyla tüketicilerine sunan Blomberg, teknoloji, kullanım kolaylığı ve çevre dostu özelliklerini estetik tasarım ile bir araya getirerek farklılaşmıştır.
ARCTIC
Romanya'nın en eski ve en tanınan markası olan Arctic, ülkede nesiller boyu tüketicilerin ilk tercihi olmayı başarmıştır. Geçmişinde başarı hikavelerine imza atan Arctic, beyaz esya pazarının lideridir.
GRUNDIG GRUNDIG
Grundig, 1945 yılından beri, geniş ürün gamı ile tüketicilerine kusursuz ürün ve hizmet deneyimi sunmaktadır. Beyaz esyadan tüketici elektroniğine. küçük ev aletlerinden kişisel bakım ve ses sistemlerine kadar genis bir yelpazeden oluşan ürün gamında yüksek kaliteli, inovatif, modern ve zamansız ürünler bulunmaktadır.
$M_1$
METUS Dayanıklı tüketim ihtiyaçlarını ekonomik şekilde karşılamak isteyenlerin markasıdır.
FLAVEL
LAVEL Ingiltere ve İrlanda beyaz eşya pazarının en önemli markalarından biridir. Tüketicilerin ihtiyaçlarını ekonomik şekilde karşılayabildikleri solo ve ankastre beyaz esya ürün gamına sahiptir.
elektrabregenz
ELEKTRABREGENZ
Elektrabregenz, 127 yıllık geçmişe sahip köklü bir Avusturya markasıdır LEISURE
Ingiltere solo pişiriciler pazarının geleneksel markası Leisure, tüketicilere klasik ve çağdaş çizgide tasarlanmış gazlı ve/veya elektrikli kuzineler ile ankastre ürünler sunmaktadır.
DEFY
Güney Afrika ev aletleri pazarının lider markasıdır.
DAWLANCE
Dowlance Pakistan ev aletleri pazarının lider markası Dawlance, kurulduğu günden beri tüketiciler için "güvenilir" çözümler sunmaya odaklanmaktadır.
VOLTAS - beko VOLTAS BEKO
Hindistan pazarında buzdolabından çamaşır makinesine, mikrodalga fırından bulaşık makinesine uzanan geniş bir yelpazede ev aletleri sunmaktadır.
- Buzdolabı İşletmesi - $\bullet$ Eskişehir, Türkiye Kompresör İşletmesi -Eskisehir, Türkiye $\bullet$ · Pişirici Cihazlar İşletmesi -Bolu. Türkiye Bulaşık Makinesi İşletmesi -Ankara, $\bullet$ Türkiye • Camasır Makinesi İsletmesi -Cavirova / İstanbul. Türkiye Elektronik İşletmesi -Cerkezköy / Tekirdağ Türkiye $\bullet$ • Çamaşır Kurutma Makinesi İşl. -Cerkezköy / Tekirdağ Türkiye • Elektrik Motorları İsletmesi -Cerkezköv / Tekirdağ Türkiye Arctic Soğutucu Cihazlar İşl. -Gaesti, Romanya • Camasır Makinesi İsletmesi -Ulmi. Romanya Buzdolabı ve Çamaşır Makinesi İşletmesi - $\bullet$ Kirzhach, Rusya Buzdolabı İsletmesi -East London, G. Afrika $\bullet$ Pișirici Cih, Kurutucu ve Çam. Mak İşletmesi. - Jacobs, G. Afrika Soğutucu Cihazlar İşletmesi -Ezakheni, Ladysmith, $\bullet$ G. Afrika · Buzdolabı İsletmesi -Rayong, Tayland Buzdolabı İsletmesi -Haydarabad, Pakistan $\bullet$ · Çamaşır Makinesi ve Buzdolabı İşletmesi. -Karaci, Pakistan Pişirici Cihazlar ve Klima İşletmesi -Karaçi, Pakistan $\bullet$ Voltbek Buzdolabı İsletmesi - $\bullet$ Gujarat, Hindistan • Arcelik-LG Klima İsletmesi -Kocaeli. Türkiye Buzdolabı İşletmesi -Dakka, Banglades
- TV, Klima, Mobilva -
2 Rue Htr
Banglades
Dakka,
1.6. Ortaklık Yapısı
Şirket'in 675.728.205 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Arçelik A.Ş. pay senetleri Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'ında işlem görmektedir. 1 TL nominal değerli payın 08.12.2020 tarihi itibariyle kapanış değeriZ7,92TL'dir.
| Arçelik A.Ş. Ortaklık Yapısı | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı | |||||
| Tutar (TL) | Oran $(\% )$ | |||||
| Koç Holding Anonim Şirketi | 274.069.625,03 | 40,56 | ||||
| Teknosan Büro Makine ve Levazımı Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 81.428.336,95 | 12,05 | ||||
| Koç Ailesi | 58.590.762,03 | 8,67 | ||||
| Burla Ticaret ve Yatırım A.Ş. | 37.571.663,05 | 5,56 | ||||
| Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı | 34.721.920,21 | 5,14 | ||||
| Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. | 18.576.870,00 | 2,75 | ||||
| Diğer | 170.769.027,73 | 25,27 | ||||
| Toplam | 675.728.205,00 | 100,00 |
1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı
Sirket sermayesinin %40,56'sına sahip olan "Koç Holding Anonim Şirketi'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Koç Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay Sahibi | Grubu* | Pay Tutarı (TL) |
Sermaye Oranı $(\% )$ |
Oy Hakkı | Oy Hakkı Oranı $(\% )$ |
||
| Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. | A | 678.773.422 | 26,77 | 135.754.684.460 | 42,23 | ||
| Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. | B | 428.196.786 | 16,88 | 42.819.678.578 | 13,32 | ||
| Koç Ailesi** | B | 487.895.145 | 19,24 | 48.789.514.515 | 15,18 | ||
| Vehbi Koç Vakfı | B | 184.171.754 | 7,26 | 18.417.175.384 | 5,73 | ||
| Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı |
B | 50.451.548 | 1,99 | 5.045.154.831 | 1,57 | ||
| Rahmi M. Koç ve Mahdumları Maden İnşaat Turizm Ulaştırma Yatırım ve Ticaret A.S. |
B | 35.385.424 | 1,40 | 3.538.542.410 | 1,10 | ||
| Halka Açık | B | 671.023.971 | 26,46 | 67.102.397.052 | 20,87 | ||
| Toplam | 2.535.898.050 | 100,00 | 321.467.147.230 | 100,00 |
* Koç Holding A.Ş. hisseleri A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Her bir A grubu nama yazılı hissenin Genel Kurul'da 2 oy hakkı vardır. Ancak esas sözleşme değişikliğine, ibraya ve sorumluluk davası açılmasına ilişkin kararlarda bütün payların birer oy hakkı vardır. İmtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerinin oy hakları yukarıdaki tabloda sunulmaktadır. (Koç Holding A.Ş. 2019 Faaliyet Raporu sayfa 109)
** Koç Holding A.Ş. sermayesinde Koç Ailesi üyelerinden Semahat S. Arsel 156.018.562 TL (%6,15) paya sahiptir.
1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:
Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak "Koç Holding A.Ş." yurt dışında yerleşik değildir.
Zullage
1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri
| Arçelik A.Ş. Yönetim Kurulu Uyeleri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adı – Soyadı | Görevi / Unvanı | Seçildiği GK/YK Tarihi |
Görev Süresi | |||
| Rahmi M. Koç | Baskan | 25.03.2020 | 1 yıl | |||
| Ömer M. Koç | Başkan Vekili | 25.03.2020 | 1 yıl | |||
| Semahat S. Arsel | Üye | 25.03.2020 | 1 y 1 | |||
| Ali Y. Koç | Üye | 25.03.2020 | $1$ y 1 $l$ | |||
| Levent Çakıroğlu | Üye | 25.03.2020 | 1 y 1 | |||
| Robert Sonman | Üye | 25.03.2020 | 1 yıl | |||
| Fatih K. Ebiçlioğlu | Üye | 25.03.2020 | $1$ y 1 | |||
| Hakan H. Bulgurlu | $Üye - Genel Midür$ | 25.03.2020 | 1 yıl | |||
| Kâmil Ömer Bozer | Bağımsız Üye | 25.03.2020 | 1 yıl | |||
| M.M.GülayBarbarosoğlu | Bağımsız Üye | 25.03.2020 | $1 \mathrm{y1}$ | |||
| Ahmet Turul | Bağımsız Üye | 25.03.2020 | $1 y_1$ | |||
| Tuğrul Fadıllıoğlu | Bağımsız Üye | 25.03.2020 | 1 yıl |
Esas sözleşmenin "Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları" hakkında bilgi veren 10. maddesine göre; Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde secilecek en az 5 (beş) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Mevcut durum itibariyle Yönetim Kuruluna 1 yıllık görev süresi ile 4'ü Bağımsız olmak üzere 12 üye secilmistir.
Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden secilebilir.
Yönetim Kurulu üvelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu'nun 364. maddesi uyarınca gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulunda toplantı ve karar yetersayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklıdır.
1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları
Finansal Duran Varlıklar
| Ticaret Unvanı | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi |
Para Birimi |
Sirketin Sermayedeki Payı $(%^{\ast})^*$ |
|---|---|---|---|
| Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 28.800.000,00 | TRY | 45,00 |
| Koç Finansman A.Ş. | 100.000.000,00 | TRY | 47,00 |
| Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş. | 12.000.000,00 | TRY | 32,00 |
| Ram Dis Ticaret A.S. | 6.000.000,00 | TRY | 33,50 |
| Voltbek Home Appliances Private Ltd. | 7.620.100.000,00 | INR | 49,00 |
* Doğrudan ve dolaylı toplam pay
Zurfor
| Ödenmiş/Çıkarılmış | Para | Sirketin | |
|---|---|---|---|
| Ticaret Unvanı | Sermayesi | Birimi | Sermayedeki |
| Payı $(\%)^*$ | |||
| Arçelik Pazarlama A.Ş. | 626,059,040.00 | TRY | 100.00 |
| Wat Motor Sanayi ve Ticaret A.S. Ardutch B.V. |
130,000,000.00 | TRY | 100.00 |
| Ardutch B.V. Taiwan | 495,180,000.00 | EUR | 100.00 |
| Arch R&D Co. Ltd. | 9,000,000.00 | TWD | 100.00 |
| Beko A and NZ Pty Ltd. | 15,630,600.00 4,000,000.00 |
CNY | 100,00 |
| Beko APAC IBC Co., Ltd. | 20,000,000.00 | AUD THB |
100.00 100.00 |
| Beko Appliances Indonesia, PT | 146,537,809,500.00 | IDR | 100.00 |
| Beko Appliances Malaysia Sdn.Bhd. | 72,562,700.00 | MYR | 100.00 |
| Beko Balkans D.O.O. | 130,000,000.00 | RSD | 100.00 |
| Beko Deutschland GmbH | 25,000.00 | EUR | 100.00 |
| Beko Egypt Trading LLC | 605,408,000.00 | EGP | 100.00 |
| Beko Electronics Espana S.L. | 1,014,420.00 | EUR | 100.00 |
| Beko France S.A.S. | 600,000.00 | EUR | 100.00 |
| Beko Gulf FZE | 12,853,750.00 | AED | 100.00 |
| Beko Hong Kong Ltd. | 100,000.00 | USD | 100.00 |
| Beko Israel Household Appliances LTD. | 850,000.00 | ILS | 100.00 |
| Beko Italy SRL | 500,000.00 | EUR | 100.00 |
| Beko LLC | 4,283,520,885.26 | RUB | 100.00 |
| Beko Morocco Household Appl. SARL | 8,200,000.00 | MAD | 100.00 |
| Beko Pilipinas Corporation | 61,286,492.00 | PHP | 100.00 |
| Beko Plc | 500,000.00 | GBP | 100.00 |
| Beko S.A. | 10,000,000.00 | PLN | 100.00 |
| Beko Shanghai Trading Company Ltd. | 5,406,260.00 | CNY | 100.00 |
| Beko Slovakia S.R.O. | 238,996.00 | EUR | 100.00 |
| Beko Thai Co. Beko Ukraine LLC |
5,281,222,026.00 | THB | 100.00 |
| Beko US INC. | 190,085,828.00 | UAH | 100.00 |
| 2,500,100.00 | USD | 100.00 | |
| Changzhou Beko Electrical Appl. Co. Ltd. DEL Electronics (Private) Ltd. |
601,662,719.00 40,000,000.00 |
CNY PKR |
100.00 |
| Dawlance Private Ltd. | 519,129,000.00 | PKR | 100.00 100.00 |
| Defy Appliances (Proprietary) Ltd. | 1,500.00 | ZAR | 100.00 |
| Defy (Botswana) (Proprietary) Ltd. | 3,000.00 | BWP | 100.00 |
| Defy (Namibia) (Proprietary) Ltd. | 100.00 | NAD | 100.00 |
| Defy (Swaziland) (Proprietary) Ltd. | 2.00 | SZL | 100.00 |
| Elektra Bregenz AG | 9,000,000.00 | EUR | 100.00 |
| Grundig Multimedia B.V. | 77,899,614.78 | EUR | 100.00 |
| Grundig Multimedia A.G. | 100,000.00 | CHF | 100.00 |
| Grundig Intermedia GmbH | 25,000.00 | EUR | 100.00 |
| Grundig Nordic AB | 20,000,000.00 | SEK | 100.00 |
| Grundig Nordic No AS | 1,000,000.00 | NOK | 100.00 |
| International Appliances Limited | 388,964,300.00 | BDT | 100.00 |
| Pan Asia Private Equity Ltd. | 1,000.00 | USD | 100.00 |
| Retail Holdings Bhold B.V., The Netherlands | 45,000.00 | EUR | 100.00 |
| SC Arctic SA | 48,039,066.60 | RON | 96,72 |
| Singer Bangladesh Limited | 997,028,380.00 | BDT | 56,99 |
| United Refrigeration Industries Ltd. | 518,616,000.00 | PKR | 100.00 |
| Vietbeko Limited Liability Company | 676, 522, 723, 700.00 | VND | 100.00 |
$\mathfrak{s}$
Bağlı Ortaklıklar
*Doğrudan ve dolaylı toplam pay
1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.
| KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| $Adi-Soyadi$ | Sertifikanın Alındığı Tarih |
||||
| Polat Sen | Genel Müdür Yardımcısı - Finansman ve Mali İşler | 04.04.2018 | |||
| Özkan Çimen | Finansman ve Kurumsal Risk Direktörü | 04.01.2019 | |||
| Murat Kahriman | Mali İşler Direktörü | 25.08.2020 |
1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:
Şirket'in MKK üyeliği bulunmaktadır. Sirket'in MKK Üye Kodu: TRARCLK = 5019
| 2. | SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER | |
|---|---|---|
| Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler | ||
| 2.1. | Artırım Öncesi Sermaye | : 659.934.000 TL |
| 2.2. | Artırım Kaynakları | |
| - Arcelik A.Ş.'nin Grundig Elektronik A.Ş. ile 31.12.2008 : 15.794.205 TL tarihli bilançoları üzerinden mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde devir alınması suretiyle birleşmesi. |
||
| 2.3. | Artırım Sonrası Sermaye | $:675.728.205$ TL |
| 2.4. | Sermayenin | |
| - Tescil Tarihi | : 13.07.2009 | |
| - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı | : $17.07.2009 - Say1: 7356$ | |
| 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali | : 12.11.2020 ve YMM | |
| Müsavirlik Raporunun Tarih ve Savısı | 2809-633 / 169-169 |
3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM
Şirket'in 2018 ve 2019 yılları ile 01.01.2020 - 30.06.2020 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
| Finansal Tablo Tarihi |
Hazırlanma Konsolide/Solo Esasları |
Bağımsız Denetim Kuruluşu |
Bağımsız Denetim Görüşü |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2018 | TMS/TFRS | Konsolide | PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali |
Olumlu | ||
| Müşavirlik A.Ş. | ||||||
| PwC Bağımsız Denetim ve | ||||||
| 31.12.2019 | TMS/TFRS | Konsolide | Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
Olumlu | ||
| PwC Bağımsız Denetim ve | Olumlu | |||||
| 30.06.2020 | TMS/TFRS | Konsolide | Serbest Muhasebeci Mali | (Sinirli | ||
| Müşavirlik A.Ş. | Denetim) |
6
JunkArc
| Finansal Durum Tablosu (bin TL) | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 30.06.2020 |
|---|---|---|---|
| Dönen varlıklar | 19,195,558 | 23,182,646 | 25,233,483 |
| Nakit ve nakit benzerleri | 5,341,524 | 6,937,060 | 9,253,158 |
| Ticari alacaklar | 7,756,311 | 9,515,845 | 8,958,759 |
| Stoklar | 5,087,676 | 5,630,251 | 5,875,181 |
| Diğer dönen varlıklar | 1,010,047 | 1,099,490 | 1,146,385 |
| Duran varlıklar | 9,172,803 | 11,546,854 | 12,107,067 |
| Maddi duran varlıklar | 4,534,276 | 6,041,402 | 6,449,550 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 3,108,815 | 3,786,721 | 3,990,522 |
| Diğer duran varlıklar | 1,529,712 | 1,718,731 | 1,666,995 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 28,368,361 | 34,729,500 | 37,340,550 |
| Kısa vadeli yükümlülükler | 12,496,956 | 14,714,925 | 14,833,387 |
| Kısa vadeli borçlanmalar | 4,022,086 | 4,032,534 | 4,792,335 |
| Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları | 1,494,640 | 2,119,221 | 988,638 |
| Ticari borçlar | 4,734,444 | 5,564,139 | 5,669,594 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 2,245,786 | 2,999,031 | 3,382,820 |
| Uzun vadeli yükümlülükler | 7,652,243 | 10,198,606 | 11,626,216 |
| Uzun vadeli borçlanmalar | 6,431,552 | 8,803,381 | 10,112,550 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 1,220,691 | 1,395,225 | 1,513,666 |
| Toplam Yükümlülükler | 20,149,199 | 24,913,531 | 26,459,603 |
| Ana ortaklığa ait özkaynaklar | 8,183,347 | 9,658,284 | 10,719,989 |
| Kontrol gücü olmayan paylar | 35,815 | 157,685 | 160,958 |
| Özkaynaklar | 8,219,162 | 9,815,969 | 10,880,947 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 28.368.361 | 34.729.500 | 37.340.550 |
Şirket'in 2018 ve 2019 yılları ile 01.01.2020 - 30.06.2020 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Gelir Tablosu (bin TL) | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 30.06.2019 | 30.06.2020 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 26,904,384 | 31,941,773 | 15,329,757 | 15,599,657 |
| Satışların maliyeti | (18, 358, 622) | (21, 682, 666) | (10, 447, 728) | (10,710,595) |
| Brüt kar | 8,545,762 | 10,259,107 | 4,882,029 | 4,889,062 |
| Esas faaliyet karı | 2,637,322 | 2,653,758 | 1,303,710 | 1,485,262 |
| Finansman gelir/(gideri) öncesi faaliyet karı |
2,656,031 | 2,673,079 | 1,319,403 | 1,736,713 |
| Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı |
949,406 | 1,114,180 | 562,446 | 834,138 |
| Dönem karı / (zararı) | 855,141 | 953,026 | 458,089 | 668,008 |
| Kontrol gücü olmayan paylar | 4,085 | 28,193 | 13,605 | 5,651 |
| Ana ortaklık payları | 851,756 | 924,833 | 444,484 | 662,357 |
$O^{M}$
DERECELENDIRME $\overline{\mathbf{4}}$ .
| Derecelendirme kuruluşunun unvanı |
Derecelendirme notunun verildiği tarih |
Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu |
Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | 28.08.2020 | AAA | Yatırım yapılabilir seviyededir. |
| Fitch Ratings | 14.05.2020 | AAA | Yatırım yapılabilir seviyededir. |
| Fitch Ratings | 29.07.2019 | AAA | Yatırım yapılabilir seviyededir. |
Fitch Ratings'in kredi notu açıklaması KAP'ta 29.07.2019, 14.05.2020 ve 28.08.2020 tarihlerinde ilan edilmiştir. S&P'nin yabancı para cinsinden kredi notu açıklaması KAP'ta 30.03.2020 tarihinde ilan edilmiştir.
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER B.
$\mathbf{1}$ . Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları
| Türü | Ihrac Tutari | Ihrac | İtfa | Faiz/Getiri | İhraç Şekli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutar | Para Birimi | Tarihi | Tarihi | Orani $(\%)$ | ||
| Eurotahvil | 500.000.000 | USD | 03.04.2013 | 03.04.2023 | %5,125 (Kupon faiz orani %5) |
Yurtdışında satış |
| Eurotahvil | 350.000.000 | EUR | 16.09.2014 | 16.09.2021 | %4 (Kupon faiz orani %3,875) |
Yurtdışında satış |
| TLtahvil | 500.000.000 | TRL | 13.02.2019 | 12.02.2021 | Değişken (3MTRLIBOR $+75$ bps) |
Yurtiçi nitelikli yatırımcıya satış |
| TLtahvil | 500.000.000 | TRL | 23.07.2019 | 16.07.2021 | Değişken (3MTRLIBOR $+50bps$ |
Yurtiçi nitelikli yatırımcıya satış |
$2.$ İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları
| Türü | Verildiği Kurul Kararı | İhraç Tavanı ve Tavanın Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım | |
|---|---|---|---|
| Tutar | Para Birimi | ||
| Yoktur |
$3.$ İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri
| Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama | Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%) | |
|---|---|---|
| Sirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme | Tahsis edilecek tutarın %100'ü işletme | |
| sermayesi ihtiyacını karşılamak ve şirketin | sermayesi ihtiyacını karşılamak ve şirketin | |
| finansman kaynaklarını çeşitlendirmek | finansman kaynaklarını çeşitlendirmek | |
| amacıyla kullanılacaktır. | amacıyla kullanılacaktır. |
2mtre
$\ddot{4}$ . Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi
Bu ihraç belgesi kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına dair henüz herhangi bir yetkili kuruluş ile sözleşme imzalanmamıştır.
5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi
Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru ihraç aşamasında yapılacaktır.
09/12/2020
İhraççı Arçelik Anonim Şirketi Polat Sen Hakan Hamdi Bulgurlu Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Finansman ve Mali İşler
$60<$