ARÇELİK A.Ş. — Capital/Financing Update 2018

Nov 19, 2018

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSIZIN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

Borçlanma aracı türü (Sadece biri seçilecek) : ✓ Tahvil / Finansman Bonosu Yapilandırılmış Borçlanma Aracı Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı Paya Dönüştürülebilir Tahvil Degiştirilebilir Tahvil Diğer

Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin easlar : Yurtişinde halka az edilmeksizin nitelikli yatırımcilara satılmak ve halka arza yol açmayacak şekilde Borsa İstanbul A.S.'nin ilgili pazarında işlem görmek üzere 1 yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçeklel吏ilecek Türk Lirasi cinsinden piyasa koşullarına bağlı olarak tutar, vade, faiz, ek getiri oranı, ihraç zamanı ve satış şekli dahil tüm koşullari belirlenerek tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilecektir. Henüz ihraç tavanı kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarınn türüne özgü şartlar ve ihraca ilişkin faiz hesaplama yöntemi ile anapara ve varsa kupon ödemelerine ilişkin bilgiler belli olmadığından, ilgili bilgiler tertip bazında kesinleştikçe yatırımcilar ile paylaşılacaktır. Borçlanma araçlarının, Borsa İstanbul’da Borçlanma Araçlarını Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcilararasinda işlem görmesi planlanmaktadır. Borçlanma araçlarının ikincil piyasada satış ve devrine ilişkin herhangi bir kısılama öngörülmemektedir.

İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri : Şirket faaliyetlerinin gerektirdigi işletme sermayesi ihtiiyacını karşılamak ve şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla kullanılacaktır.

İhraççı taahhütleri : İhraççı tarafından bu kapsamda bir taahhüt verilmesi durumunda verilen taahhüt KAP’ta duyurulacaktır.

İhraççınin veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler : 20.07.2018 tarihinde kredi derecelendirme kurulusu Fitch Ratings tarafından Şirketimizin AA olan uzun vadeli ulusal kredi notu AA+ olarak revize edilmiş, 19.10.2018 tarihinde aynı not teyit edilmiştir. S&P’nin yabancı para cinsinden kredi notu açıklamasi KAP’ta 21.09.2018 tarihinde ilan edilmiştir.

Yetkili kurulus : Henüz belirlen memiştir.

Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler : Yoktur.

Erken itfa easasları : Bu ihraç belgesi kapsamındaki tertip ihraçlarında ihraç tarihindeki piyasa koşulları dikkate alanarak borçlanma araçlarınn kısmen veya tamamen erken itfa edilebilir Seklinde ihraç edilmesi mümkün olup, erken itfa easasları KAP’ta duyurulacaktır.

Yeniden yapilandırma esasları : Yoktur.

DİGER hususlar : Yoktur.

İşbu belge ile birlikte ... tarihli başvuru formu da KAP’ta ilan edilmiştir. Kanuni yetki ve sorumluluklarımz dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçege uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı Arçelik Anonim Şirketi Polat Sen Hakan Hamdi Bolgurlu Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür

15 Kasım 2018