AI assistant
ARÇELİK A.Ş. — Capital/Financing Update 2018
Nov 19, 2018
5890_rns_2018-11-19_90f18b08-3cef-4fc9-80aa-77e243a2fa94.pdf
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORCLANMA ARACI İHRACI BASVURU FORMU
İHRACCIYA İLİSKİN GENEL BİLGİLER $A.$
$\mathbf{1}$ . İHRACCIYI TANITICI BİLGİLER
1.1. Ticaret Unvant : Arcelik A.S.
1.2. Merkez Adresi : Karaağaç Caddesi No:2-6 Sütlüce 34445 Beyoğlu, İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası $: 54957$
1.5. Faalivet Konusu
Esas sözleşmenin 3. maddesinde belirtildiği üzere Şirketin amaç ve konusu; dayanıklı tüketim ve tüketici elektroniği alanlarında üretim, pazarlama, satıs ve satıs sonrası müsteri hizmetleri, ihracat ve ithalat ile ilgili tüm ticari ve endüstriyel faaliyetleri yürütmektedir.
Arcelik A.S. bugün; dünya çapında 30.000 çalışanı, Türkiye, Romanya, Rusya, Çin, Güney Afrika, Tayland ve Pakistan'da olmak üzere 7 ülkede 18 üretim tesisi, 32 ülkede 33 satış ve pazarlama ofisi ve 11 markasıyla (Arcelik, Beko, Grundig, Blomberg, Elektrabregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus ve Dawlance) 145'den fazla ülkede ürün ve hizmet sunmaktadır. Marka ve üretim işletme bilgileri aşağıda yer almaktadır.


arctic
CB81 1883
ARCELIK
Türkiye'nin Lovemark'ı olarak adlandırılan Arçelik, Türkiye dayanıklı tüketim sektörünün lider, çevreci, yenilikçi, tasarım ve teknolojik üstünlüğe sahip uzman markasıdır. Türkiye'nin en güçlü, en yaygın servis ve uzman satış ağının yanı sıra Arçelik; beyaz eşya, ankastre ürünler, elektronik ürünler, küçük ev aletleri, hazır mutfak, kombi, klima ve sistem klimadan olusan genis bir ürün gamına da sahiptir.
BEKO
140 ülkede 440 milyon kişi tarafından tercih edilen Beko, Avrupa'nın toplam beyaz eşya pazarında ikinci, solo beyaz esya pazarının ise lider markasıdır. Beko, Türkiye'de de beyaz eşya, solo, ankastre, küçük ev aletleri, iklimlendirme ve elektronik ürünleri ile hayatı kolaylaştıran global bir markadır.
BLOMBERG
133 yıllık köklü Alman markası solo ve ankastre beyaz eşya ürün gamına sahiptir. Teknoloji, kullanım kolaylığı ve çevre dostu özelliklerini estetik tasarım ile bir araya getiren marka tüketicilerine ürünlerini "Sizinle Uyum Içinde" sloganıyla sunmaktadır.
ARCTIC
Romanya'nın en köklü yerel markası olan Arctic, beyaz eşya pazarının da lideridir.
Unitére
GRUNDIG

elektrabregenz
LEISURE
DEFY
AVEL
İngiltere ve İrlanda beyaz esya pazarının en önemli markalarından biridir. Tüketicilerin ihtivaclarını ekonomik sekilde karşılayabildikleri solo ve ankastre beyaz eşya ürün gamına sahiptir.
1945 yılından beri Grundig, tüketicilerin hayatlarını daha da konforlu hale getirmek üzere tasarlanmış yüksek kaliteli ve
modern ürünler anlamına gelmektedir. Beyaz eşya kategorisinin de ürün gamına eklenmesiyle birlikte, evdeki her odaya yönelik ürünler sunarak, tüketici elektroniğinden, elektrikli ev aletleri
Dayanıklı tüketim ihtiyaçlarını ekonomik şekilde karşılamak
üreticisi konumuna geçişini başarıyla tamamlamıştır.
ELEKTRABREGENZ
isteyenlerin markasıdır.
Elektrabregenz, 124 yıllık geçmişe sahip köklü bir Avusturya markasıdır.
LEISURE
GRUNDIG
ALTUS
FLAVEL
Ingiltere solo pişiriciler pazarının geleneksel markası Leisure, tüketicilere klasik ve çağdaş çizgide tasarlanmış gazlı ve/veya elektrikli kuzineler ile ankastre ürünler sunmaktadır.
DEFY
Güney Afrika ev aletleri pazarının lider markasıdır. DAWLANCE
Pakistan ev aletleri pazarının en güvenilir, lider markasıdır.
Buzdolabı İşletmesi - $\bullet$
DDawlance
- Pişirici Cihazlar İşletmesi - $\bullet$
- Bulasık Makinesi İsletmesi - $\bullet$
- Camasır Makinesi İsletmesi -
- Elektronik İşletmesi - $\bullet$
- Kompresör İşletmesi - $\bullet$
- Elektrik Motorları İşletmesi - $\bullet$
- Camaşır Kurutma Makinesi İşl. - $\bullet$
- Arctic Soğutucu Cihazlar İşl. - $\bullet$
- Buzdolabı ve Çamaşır Makinesi İşl. - $\bullet$
- Buzdolabı İşletmesi -
- Pişirici Cihazlar ve Kurutucu İşl. - $\bullet$
- Soğutucu Cihazlar İşletmesi -
- Buzdolabı İsletmesi - $\bullet$
- Buzdolabı İşletmesi -
- Çamaşır Makinesi ve Buzdolabı İşl. -
- Camaşır Makinesi İşletmesi -
- Pişirici Cihazlar ve Klima İşletmesi -
Eskişehir, Bolu, Ankara, Cayırova / İstanbul, Beylikdüzü / İstanbul, Eskişehir, Cerkezköy / Tekirdağ Cerkezköy / Tekirdağ Gaesti, Kirzhach. East London, Jacobs, Ezakheni, Ladysmith, Rayong, Haydarabad, Karaçi, Changzou, Karaçi,
Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye Romanya Rusya G. Afrika G. Afrika G. Afrika Tayland Pakistan Pakistan $Cin$ Pakistan
Türkiye
Julite Harge
1.6. Ortaklık Yapısı
Şirket'in 675.728.205 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Arçelik A.Ş. pay senetleri Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'ında işlem görmektedir. 1 TL nominal değerli payın 05.11.2018 tarihi itibariyle kapanış değeri 16,13 TL'dir.
| Arçelik A.Ş. Ortaklık Yapısı | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sermayedeki Payı | |||||
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Tutar (TL) | Oran $(\%)$ | |||
| Koç Holding Anonim Şirketi | 273.742.027,02 | 40,51 | |||
| Teknosan Büro Makine ve Levazımı Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 81.428.336,95 | 12,05 | |||
| Burla Ticaret ve Yatırım A.Ş. | 37.571.663,05 | 5,56 | |||
| Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı | 34.721.920,21 | 5,14 | |||
| Diğer | 248.264.257,78 | 36,74 | |||
| Toplam | 675.728.205 | 100,00 |
1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı
Sirket sermayesinin %40,51'ine sahip olan "Koç Holding Anonim Şirketi'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Koç Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay Sahibi | Grubu | Pay Tutarı (TL) |
Sermaye Oran $(%)$ |
Oy Hakkı | Oy Hakkı Oranı $(\% )$ |
||
| Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. | A | 678.773.422 | 26,77 | 135.754.684.460 | 42,23 | ||
| Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. | B | 428.196.786 | 16,88 | 42.819.678.578 | 13,32 | ||
| Koç Ailesi | B | 487.895.145 | 19,24 | 48.789.514.515 | 15,18 | ||
| Vehbi Koç Vakfı | B | 184.171.754 | 7,26 | 18.417.175.384 | 5,73 | ||
| Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı |
B | 50.451.548 | 1,99 | 5.045.154.831 | 1,57 | ||
| Rahmi M. Koç ve Mahdumları Maden İnşaat Turizm Ulaştırma Yatırım ve Ticaret A.Ş. |
B | 35.385.424 | 1,40 | 3.538.542.410 | 1,10 | ||
| Halka Açık | B | 671.023.971 | 26,46 | 67.102.397.052 | 20,87 | ||
| Toplam | 2.535.898.050 | 100,00 | 321.467.147.230 | 100,00 |
* Koç Holding A.Ş. hisseleri A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Her bir A grubu nama yazılı hissenin Genel Kurul'da 2 oy hakkı vardır. İmtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerinin oy hakları yukarıdaki tabloda sunulmaktadır. (Koç Holding A.S. 2017 Faaliyet Raporu sayfa 109)
** Koç Holding A.Ş. sermayesinde Koç Ailesi üyelerinden Semahat S. Arsel 156.018.562 TL (%6,15) paya sahiptir.
1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:
Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak "Koç Holding A.Ş." yurt dışında yerleşik değildir.
WA Contractor ST
1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri
| Arçelik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adı - Soyadı | Görevi / Unvanı | Seçildiği GK/YK Tarihi |
Görev Süresi | |||
| Rahmi M. Koç | Baskan | 19.03.2018 | 1 yıl | |||
| Ömer M. Koç | Başkan Vekili | 19.03.2018 | 1 yil | |||
| Semahat S. Arsel | Üye | 19.03.2018 | $1 \text{ y1}$ | |||
| Ali Y. Koç | Üye | 19.03.2018 | 1 yıl | |||
| Levent Çakıroğlu | Üye | 19.03.2018 | 1 yıl | |||
| Robert Sonman | Üye | 19.03.2018 | $1$ y 1 $1$ | |||
| Fatih K. Ebiçlioğlu | Üye | 19.03.2018 | 1 yıl | |||
| Hakan H. Bulgurlu | Üye – Genel Müdür | 19.03.2018 | 1 y1 | |||
| K. Kaynak Küçükpınar | Bağımsız Üye | 19.03.2018 | 1 yıl | |||
| Kâmil Ömer Bozer | Bağımsız Üye | 19.03.2018 | 1 yıl | |||
| M.M.GülayBarbarosoğlu | Bağımsız Üye | 19.03.2018 | $1$ y 1 $l$ | |||
| Mehmet Cem Kozlu | Bağımsız Üye | 19.03.2018 | $1 \text{ yil}$ |
Esas sözleşmenin "Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları" hakkında bilgi veren 10. maddesine göre: Sirketin tüm isleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek en az 5 (beş) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Mevcut durum itibariyle Yönetim Kuruluna 1 yıllık görev süresi ile 4'ü Bağımsız ve 1'i İcracı olmak üzere 12 üye secilmistir.
Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden secilebilir.
Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu'nun 364. maddesi uyarınca gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.
Yönetim Kurulunda toplantı ve karar yetersayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklıdır.
Julia fal Bli
1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları
Finansal Duran Varlıklar
| Ticaret Unvanı | Ödenmiş/Çıkarılmı ş Sermayesi |
Para Birimi |
Sirketin Sermayedeki Pay1 (%) |
|---|---|---|---|
| Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 28,800,000.00 | TRY | 45.00 |
| Koç Finansman A.Ş. | 100,000,000.00 | TRY | 47.00 |
| Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş. | 24,000,000.00 | TRY | 32.00 |
| Ram Dis Ticaret A.S. | 6,000,000.00 | TRY | 33,50 |
| Bağlı Ortaklıklar | |||
| Ticaret Unvanı | Ödenmiş/Çıkarılmı Sermayesi |
Para Birimi |
Sirketin Sermayedeki Payı $(\% )$ |
| Ardutch B.V. Taiwan | 9,000,000.00 | TWD | 100.00 |
| Beko A and NZ Pty Ltd. | 4,000,000.00 | AUD | 100.00 |
| Beko Appliances Malaysia Sdn.Bhd. | 45,422,700.00 | MYR | 100.00 |
| Beko Balkans D.O.O. | 130,000,000.00 | RSD | 100.00 |
| Beko Egypt Trading LLC | 8,000,000.00 | EGP | 100.00 |
| Beko Electronics Espana S.L. | 1,014,420.00 | EUR | 100.00 |
| Beko France S.A.S. | 600,000.00 | EUR | 100.00 |
| Beko Hong Kong Ltd. | 100,000.00 | USD | 100.00 |
| Beko Italy SRL | 4,500,000.00 | EUR | 100.00 |
| Beko LLC | 4,283,520,885.26 | RUB | 100.00 |
| Beko Plc | 500,000.00 | GBP | 100.00 |
| Beko Slovakia S.R.O. | 238,996.00 | EUR | 100.00 |
| Beko S.A. | 10,000,000.00 | PLN | 100.00 |
| Beko Shanghai Trading Company Ltd. | 5,406,260.00 | CNY | 100.00 |
| Beko Thai Co. | 4,939,000,000.00 | THB | 100.00 |
| Changzhou Beko Electrical Appliances Co. Ltd. | 601,662,719.00 | CNY | 100.00 |
| Computer Vision Interaction S.A. | 50,000.00 | EUR | 51.00 |
| Defy Appliances (Proprietary) Ltd. | 1,500.00 | ZAR | 100.00 |
| Defy (Botswana) (Proprietary) Ltd. | 3,000.00 | BWP | 100.00 |
| Defy (Namibia) (Proprietary) Ltd. | 100.00 | NAD | 100.00 |
| Defy (Swaziland) (Proprietary) Ltd. | 2.00 | SZL | 100.00 |
| Elektra Bregenz AG Grundig Multimedia A.G. |
9,000,000.00 100,000.00 |
EUR CHF |
100.00 100.00 |
| Grundig Nordic No AS | 1,000,000.00 | NOK | 100.00 |
| Grundig Nordic AB | 20,000,000.00 | SEK | 100.00 |
| Vietbeko Limited Liability Company | 280,772,500,000.00 | VND | 100.00 |
| Beko Deutschland GmbH | 25,000.00 | EUR | 100.00 |
| Beko Ukraine LLC | 190,085,828.00 | UAH | 100.00 |
| Beko US INC. | 2,500,100.00 | USD | 100.00 |
| Grundig Intermedia GmbH | 25,000.00 | EUR | 100.00 |
| SC Arctic SA | 48,039,066.60 | RON | 96,72 |
| Dawlance Private Ltd. | 519,129,000.00 | PKR | 100.00 |
| United Refrigeration Industries Ltd. | 518,616,000.00 | PKR | 100.00 |
| Pan Asia Private Equity Ltd. | 1,000.00 | USD | 100.00 |
$\overline{5}$
USD 1 100 $\left.\begin{array}{c} \end{array}\right|_{1}$
| Ardutch B.V. | 328,180,000.00 | EUR | 100.00 |
|---|---|---|---|
| Arçelik Pazarlama A.Ş. | 626,059,040.00 | TRY | 100.00 |
| Dawlance Electronics Ltd. | 40,000,000.00 | PKR | 100.00 |
| Grundig Multimedia B.V. | 77,899,614.78 | EUR | 100.00 |
| Beko Appliances Indonesia, PT | 66,474,994,500.00 | IDR | 100.00 |
| Voltbek Home Appliances Private Ltd. | 2,600,100,000.00 | INR | 49.00 |
| Token Finansal Teknolojiler A.S. | 18,000,000.00 | TRY | 100.00 |
| Wat Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 130,000,000.00 | TRY | 100.00 |
| Beko Gulf FZE | 18,000,000.00 | AED | 100.00 |
1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.
KAP Bildirimleri ile Yetkili Kisiler
| $Adi-Soyadi$ | Görevi / Unvanı | Sertifikanın Alındığı Tarih |
|---|---|---|
| Polat Sen | Genel Müdür Yardımcısı - Finansman ve Mali İsler | 04.04.2018 |
| Hande Sarıdal | Finansman Direktörü | 09.02.2016 |
| Ali Tayyar | Mali İşler Direktörü | 03.04.2017 |
1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:
Şirket'in MKK üyeliği bulunmaktadır. Sirket'in MKK Üye Kodu: TRARCLK - 5019
$2.$ SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler
- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 659.934.000 TL 2.2. Artırım Kavnakları - Arcelik A.S.'nin Grundig Elektronik A.S. ile : 15.794.205 TL 31.12.2008 tarihli bilançoları üzerinden mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde devir
- alınması suretiyle birlesmesi. 2.3. Artırım Sonrası Sermaye
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı
: 675.728.205 TL
$: 13.07.2009$
- : $17.07.2009 Say1: 7356$
- : 15.10.2018 ve 1440-633/1338-109
Which for
FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM $3.$
Şirket'in 2016 ve 2017 yılları ile 01.01.2018 - 30.06.2018 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
| Finansal Tablo Tarihi |
Hazırlanma Esasları |
Konsolide/Solo | Bağımsız Denetim Kuruluşu |
Bağımsız Denetim Görüşü |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2016 | TMS/TFRS | Güney Bağımsız Konsolide Denetim ve SMMM A.S. |
Olumlu | |
| 31.12.2017 | TMS/TFRS | Konsolide | PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
Olumlu |
| 30.06.2018 | TMS/TFRS | Konsolide | PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
Olumlu (Sınırlı Denetim) |
Şirket'in 2016 ve 2017 yılları ile 01.01.2018 - 30.06.2018 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Finansal Durum Tablosu (bin TL) | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 30.06.2018 |
|---|---|---|---|
| Dönen varlıklar | 10,973,872 | 13,500,699 | 16,368,709 |
| Duran varlıklar | 5,935,496 | 6,935,796 | 7,999,565 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 16,909,368 | 20,436,495 | 24,368,274 |
| Kısa vadeli yükümlülükler | 6,606,088 | 8,403,020 | 10,893,600 |
| Uzun vadeli yükümlülükler | 4,298,703 | 5,118,398 | 6,258,380 |
| Toplam Yükümlülükler | 10,904,791 | 13,521,418 | 17,151,980 |
| Ana ortaklığa ait özkaynaklar | 5,977,947 | 6,880,998 | 7,186,806 |
| Kontrol gücü olmayan paylar | 26,630 | 34,079 | 29,488 |
| Özkaynaklar | 6,004,577 | 6,915,077 | 7,216,294 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 16,909,368 | 20,436,495 | 24,368,274 |
$\mathcal{J}_{\mu}$ $4.741$
| Gelir Tablosu (bin TL) | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 30.06.2017 | 30.06.2018 |
|---|---|---|---|---|
| Hasilat | 16,096,172 | 20,840,613 | 9,695,331 | 11,794,111 |
| Satışların maliyeti | (10, 756, 612) | (14, 334, 414) | (6,663,016) | (8,169,419) |
| Brüt kar | 5,339,560 | 6,506,199 | 3,032,315 | 3,624,692 |
| Esas faaliyet karı | 1,498,071 | 1,711,831 | 779,301 | 1,111,365 |
| Finansman gelir/(gideri) öncesi faaliyet karı |
1,949,257 | 1,751,859 | 805,231 | 1,148,644 |
| Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı |
1,201,681 | 820,897 | 450,139 | 347,266 |
| Dönem karı / (zararı) | 1,304,150 | 845,303 | 497,686 | 322,177 |
| Kontrol gücü olmayan paylar | 4,238 | 2,354 | 851 | 1,497 |
| Ana ortaklık payları | 1,299,912 | 842,949 | 496,835 | 320,680 |
$\overline{4}$ . DERECELENDIRME
| Derecelendirme kuruluşunun unvanı |
Derecelendirme notunun verildiği tarih |
Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu |
Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | 22.06.2017 | AA | Yatırım yapılabilir seviyededir. |
| Fitch Ratings | 20.07.2018 | $AA+$ | Yatırım yapılabilir seviyededir. |
| Fitch Ratings | 19.10.2018 | $AA+$ | Yatırım yapılabilir seviyededir. |
Fitch Ratings'in kredi notu açıklaması KAP'ta 22.06.2017, 20.07.2018 ve 19.10.2018 tarihlerinde ilan edilmiştir. S&P'nin yabancı para cinsinden kredi notu açıklaması KAP'ta 21.09.2018 tarihinde ilan edilmiştir.
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER B.
$\mathbf{1}$ . Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları
| Türü | Ihrac Tutari | Ihrac | İtfa Tarihi Tarihi |
Faiz/Getiri | İhraç Şekli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutar | Para Birimi | Orani $(\% )$ | |||||
| Eurotahvil | 500.000.000 | USD | 03.04.2013 03.04.2023 | 965,125 (Kupon faiz orani $965$ ) |
Yurtdışında satış |
||
| Eurotahvil | 350.000.000 | EUR | 16.09.2014 | 16.09.2021 | $^{0}/_{0}4$ (Kupon faiz orani %3,875) |
Yurtdışında satış |
Published 14
$2.$ İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları
| Türü | İhraç Tavanı ve Tavanın Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Verildiği Kurul Kararı | Tutar | Para Birimi | |||
| Yoktur |
$3.$ İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri
| Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama | Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%) |
|---|---|
| Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme | Tahsis edilecek tutarın %100'ü işletme |
| sermayesi ihtiyacını karşılamak ve şirketin | sermayesi ihtiyacını karşılamak ve şirketin |
| finansman kaynaklarını çeşitlendirmek | finansman kaynaklarını çeşitlendirmek |
| amacıyla kullanılacaktır. | amacıyla kullanılacaktır. |
$\overline{4}$ . Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi
Yeni yapılan bu başvuru ile ilgili Kurulunuzun onayına sunduğumuz ihraç belgesi kapsamında ihraç etmeyi planladığımız borçlanma araçlarına dair henüz herhangi bir yetkili kuruluş ile sözleşme imzalanmamıştır.
5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi
Borçlanma aracının Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru ihraç aşamasında yapılacaktır.
06/11/2018
İhraççı Arçelik Anonim Şirketi Polat Sen Hakan Hamdi Bulgurlu Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Finansman ve Mali İşler