ARÇELİK A.Ş. — Capital/Financing Update 2014

Jul 21, 2014

Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	ALİ TAYYAR	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL.	ARÇELİK A.Ş.	21.07.2014 15:57:16
2	FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU	GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL.	ARÇELİK A.Ş.	21.07.2014 15:59:12

Ortaklığın Adresi	:	Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	(0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
E-posta adresi	:	yatirimciiliskileri@arcelik.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	(0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Yurtdışında yerleşik kişilere satılmak üzere borçlanma aracı ihracı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	21.07.2014
Öngörülen İhracın Nominal Tutarı	:	Azami 500 milyon EUR veya muadili yabancı para tutarına kadar
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Türü	:	Tahvil, finansman bonosu veya benzeri borçlanma aracı
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi	:	Çeşitli tertip ve vadelerde
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Faiz Oranı	:	Piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarında
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Kupon Ödeme Sıklığı	:	-
Öngörülen Satış Şekli	:	Bir veya birden fazla ihraç yoluyla yurtdışında satış

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuz tarafından 21.07.2014 tarihinde Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 7'nci maddesine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği hükümlerine uygun olarak; 1 yıllık dönem içerisinde Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip azami 500 milyon EUR veya muadili yabancı  para tutarına  kadar  tahvil,  finansman bonosu veya benzeri türden borçlanma aracının halka arz edilmeksizin ihracına; sözkonusu  ihraçlara  ilişkin  tüm  sözleşmelerin  ve  bu  sözleşmelere  ilişkin  sair  evrakın tanzim ve düzenlenmesi, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre tutarı, vadesi ve faizinin belirlenmesi, satışı, yurtdışı borsalara kayıt da dahil olmak üzere yurt içinde ve dışında gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarından herhangi ikisinin birlikte yetkilendirilmesine karar verildi.

Bu karar kapsamında, Şirketimiz 500 milyon EUR veya muadili yabancı para tutarına kadar tahvil, finansman bonosu veya benzeri türden borçlanma aracı ihraç edilerek yurt dışı piyasalarda satılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu yapılmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.