ARÇELİK A.Ş. — Capital/Financing Update 2014

Sep 9, 2014

Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Gelişmeler

1	ALİ TAYYAR	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL.	ARÇELİK A.Ş.	09.09.2014 16:04:08
2	FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU	GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL.	ARÇELİK A.Ş.	09.09.2014 16:06:06

Ortaklığın Adresi	:	Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
E-posta adresi	:	yatirimciiliskileri@arcelik.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	(0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	21.07.2014 , 20.08.2014 , 22.08.2014 , 01.09.2014 , 02.09.2014
Özet Bilgi	:	Yurtdışında ihraç edilecek borçlanma aracına ilişkin gelişmeler

Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu	:	-
Sermaye Piyasası Aracının Türü	:	Tahvil
Sermaye Piyasası Aracının Vadesi	:	7 Yıl
Sermaye Piyasası Aracının İhraç Tutarı	:	350 milyon EUR

AÇIKLAMA:

21.07.2014 tarihli özel durum açıklamamızda ilk kez duyurulan borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak, İrlanda Borsası'nda kote olacak tahvil satışı için yurtdışında nitelikli yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmıştır. İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 350 milyon EUR, vadesi 7 yıl, itfa tarihi 16.09.2021 , % 4 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanmış ve kupon oranı % 3,875 olarak belirlenmiştir. Tahvillerin satış işlemlerinin 16.09.2014 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.