ARÇELİK A.Ş. — Capital/Financing Update 2014

Sep 11, 2014

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİSKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

$\frac{1}{2}$

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.08.2014 tarih ve 25/801 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Ihracci	t	Arcelik A.S.
Ihraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	$\ddot{\cdot}$	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/54957
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	$\ddot{\phantom{a}}$	Yönetim Kurulu Kararı / 21.07.2014
kuruluş aracılık eden (varsa aracı İhraca açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	$\ddot{\cdot}$	BNP Paribas, Citigroup, HSBC
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir durumunda özel durum olması değişiklik açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	$\ddot{\cdot}$	$\ddot{\phantom{0}}$
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	$\ddot{\cdot}$	$\nabla$ Tahvil / Bono
(Sadece biri seçilecek)		F Kira Sertifikasi
		□ Gayrimenkul Sertifikasi
		F VDMK
		$\Gamma$ VTMK
		$\Gamma$ IDMK
		$\Gamma$ ITMK
		$\Box$ Diger
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	$\ddot{\cdot}$	□ Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş
		$\nabla$ Yurt disi satis
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	÷	350,000,000 .- EUR
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	÷	500.000.000.-EUR
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgelerine könü araclarının topfam snominal sermaye piyasası değeri (Bu ihraç hariç)

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - TERTİP İHRAÇ BELGESİ

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

$\frac{1}{2}$

ELÍKA ب چوند کا∗
ا a Barat da Barat da Barat da Barat da Barat da Barat da Barat da Barat da Barat da Barat da Barat da Barat da
Barat da Barat da Barat da Barat da Barat da Barat da Barat da Barat da Barat da Barat da Barat da Barat da Ba $\mathcal{M}$ $\lambda_1$ Fatih Kemal Ebiçlioğlu Levent Çakıroğu Genel Müdür Yardımcısı Finansman ve Mali İşler