Arca Continental, S.A.B. de C.V. — M&A Activity 2015

Sep 10, 2015

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EVENTO RELEVANTE

Monterrey, México, a 10 de septiembre de 2015.- Con el objetivo de impulsar el crecimiento y creación de valor de sus negocios, Arca Continental S.A.B. de C.V. (“AC”) (BMV: AC) y Corporación Lindley S.A. (“CL”) (BVL: C ORLINI1) anunciaron hoy que concretaron un acuerdo definitivo para la integración de sus operaciones.

Corporación Lindley, único embotellador de Coca-Cola en Perú, y Arca Continental, con operaciones en México, Ecuador, Argentina y Estados Unidos, integrarán en AC una operación con ventas por cerca de $5,400 millones de dólares y un EBITDA de $1,100 millones de dólares, consolidándose como uno de los embotelladores más relevantes del sistema global de Coca-Cola.

La transacción cuenta con la aprobación de The Coca-Cola Company , así como de los Consejos de Administración de ambas empresas.

AC adquirió de diversos miembros de la familia Lindley que forman el grupo de control de CL (la “Familia Lindley”) 308,847,336 acciones comunes emitidas por CL, representativas del 53.16% de las acciones con derecho a voto y ha convenido adquirir próximamente 1,459,941 acciones de inversión de CL, que representan el 2.03% de las acciones de inversión. Las acciones mencionadas representan el 47.52% del total de las actualmente en circulación.

Por la compra de dichas acciones, AC pagó a la familia Lindley, $760 millones de dólares en efectivo. Por su parte y en acto posterior e independiente, la familia Lindley se compromete a suscribir y pagar 64.5 millones de acciones representativas del capital social de AC por un monto de $400 millones de dólares. Dichas acciones se emitirán como resultado de un aumento de capital de AC, una vez que se obtengan las aprobaciones regulatorias necesarias y de su Asamblea de Accionistas. Los accionistas mayoritarios de Arca Continental han convenido entre

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ellos a votar a favor de dicho aumento y a renunciar a sus derechos de suscripción preferente en dicha Asamblea.

Como parte de los acuerdos, la Familia Lindley se obligó a no invertir como accionista en cualquier negocio que compita con Arca Continental en Perú, a cambio de una contraprestación en efectivo por la cantidad de $150 millones de dólares.

Como resultado de esta alianza estratégica, AC reitera su compromiso con el desarrollo de los mercados en los que participa y la satisfacción del consumidor, por lo que continuará impulsando la innovación en esta industria, fortaleciendo su posición competitiva y apoyando el bienestar integral de sus colaboradores y de las comunidades en donde opera.

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Sobre Corporación Lindley

Corporación Lindley SA es embotelladora y distribuidora exclusiva de las marcas de The Coca-Company en Perú, incluyendo Coca-Cola, la marca de bebidas más reconocida del mundo, e Inca Kola, el refresco líder en Perú. Gracias a su sólida red de distribución y su alta penetración de mercado, Corporación Lindley atiende más de 315 mil puntos de venta a través del país. Adicionalmente, la empresa es un fabricante líder de pulpa de fruto para la producción de sus propias bebidas a base de jugo de frutas y para exportación.

Sobre Arca Continental

Arca Continental es una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas no alcohólicas de las marcas propiedad de The Coca-Cola Company, así como de botanas saladas bajo las marcas Bokados en México, Inalecsa en Ecuador y Wise en los Estados Unidos. Junto con The Coca-Cola Company, lidera el segmento de lácteos de alto valor agregado en Ecuador bajo las marcas de ToniCorp. Con una destacada trayectoria de más de 89 años, Arca Continental es la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande de América Latina y una de las más importantes del mundo. En su franquicia de Coca-Cola, la empresa atiende a una población de más de 54 millones en la región norte y occidente de México, así como en Ecuador y en la región norte de Argentina. Arca Continental cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo "AC". Para mayor información sobre Arca Continental, favor de visitar www.arcacontal.com.