Arca Continental, S.A.B. de C.V. — Capital/Financing Update 2017

Dec 28, 2017

Eventos Relevantes

FECHA: 28/12/2017

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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	AC
RAZÓN SOCIAL	ARCA CONTINENTAL, S.A.B. DE C.V.
LUGAR	Monterrey, México

ASUNTO

Coloca Coca-Cola Southwest Beverages deuda por USD $800 millones

EVENTO RELEVANTE

Coca-Cola Southwest Beverages LLC (CCSWB), una subsidiaria indirecta de Arca Continental, S.A.B. de C.V. y directa de AC Bebidas, S. de R.L. de C.V. (AC Bebidas), que opera el negocio de bebidas en los Estados Unidos de América, llevó a cabo su colocación privada inicial de deuda, entre diversos inversionistas institucionales, por USD $800 millones, de los cuales USD $600 millones se han emitido en esta fecha y los USD $200 millones restantes se emitirán el 1 de marzo de 2018. El 50% de dicha deuda vence en diciembre de 2029 y devengará intereses a una tasa fija de 3.49% mientras que el resto vence en diciembre de 2032 y devengará intereses a una tasa fija de 3.64%. Los recursos de dicha colocación se utilizarán principalmente para el pago de pasivos de CCSWB. Dicha deuda cuenta con la garantía de AC Bebidas.

La emisión fue calificada como "A", en la escala global, por Fitch Ratings.

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Sobre Arca Continental

Arca Continental es una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas no alcohólicas de las marcas propiedad de The Coca-Cola Company, así como de botanas saladas bajo las marcas Bokados en México, Inalecsa en Ecuador y Wise en los Estados Unidos. Con una destacada trayectoria de más de 91 años, Arca Continental es la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande de América Latina y una de las más importantes del mundo. En su franquicia de Coca-Cola, la empresa atiende a una población de más de 118 millones en la región norte y occidente de México, así como en Ecuador, Perú, en la región norte de Argentina y en la región suroeste de Estados Unidos. Arca Continental cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo "AC". Para mayor información sobre Arca Continental, favor de visitar www.arcacontal.com

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

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