Arca Continental, S.A.B. de C.V. — Capital/Financing Update 2017

Jan 11, 2017

FECHA: 11/01/2017

Eventos Relevantes

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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	AC
RAZÓN SOCIAL	ARCA CONTINENTAL, S.A.B. DE C.V.
LUGAR	Monterrey, México

ASUNTO

Prevé Arca Continental perspectiva favorable en 2017

EVENTO RELEVANTE

Arca Continental, S.A.B. de C.V. ("Arca Continental" o "la Compañía") (BMV: AC), la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande en América Latina, anunció hoy que gracias a una responsable gestión de deuda, al sólido desempeño de sus operaciones, y al compromiso con el crecimiento rentable, prevé incrementar en 2017 sus inversiones en los mercados que atiende, principalmente en México, y continuar la evolución positiva que la ha caracterizado en los últimos años.

La empresa incrementará sus capacidades productivas, comerciales y de distribución en México con una inversión de MX$4,000 millones, que supera de forma importante al año anterior, con lo que buscará reforzar la atención a clientes y consumidores.

Esta perspectiva favorable para 2017 en el mercado mexicano se confirma con el desempeño positivo de los volúmenes de venta en el último trimestre del 2016, con un crecimiento anual estimado de 8% en el país, reflejo de los sólidos fundamentos operacionales desarrollados a lo largo de los años, la consistente inversión en el mercado y la continua optimización de la arquitectura precio-empaque.

En los últimos 12 meses, Arca Continental mantuvo una sólida posición financiera, al mejorar aún más su razón de apalancamiento de 1.9 a un estimado de 1.3 veces Deuda Neta a EBITDA al cierre de 2016, ratificando así la calificación crediticia global más alta entre las emisoras mexicanas y por encima de la calificación de México.

Como resultado de una disciplinada administración de riesgos, la mayor parte de los pasivos de la Compañía están financiados a largo plazo y el 75% de los mismos están contratados en la misma moneda en la que se generan sus ingresos, por lo que se tiene una mínima exposición cambiaria.

Respecto a los costos de materias primas adquiridas en dólares, en México se tienen cubiertas en forma directa para el primer trimestre de este año más del 50% de las necesidades a un tipo de cambio de MX$18.35. Lo anterior es adicional a la cobertura natural proveniente de los flujos en dólares que recibe de sus operaciones.

Adicionalmente, Arca Continental avanza conforme a lo previsto en el proceso para integrar las operaciones de Texas, así como partes Nuevo México, Arkansas y Oklahoma.

Una vez concretada la transacción, los territorios de Estados Unidos en conjunto con otros negocios actuales, permitirán que cerca del 50% de los ingresos totales de la empresa estén denominados en dólares.

En relación a las operaciones en Sudamérica, Perú y Ecuador obtendrán sinergias adicionales por USD$13 millones anuales derivadas de nuevos contratos de suministro de envase y aligeramiento, mientras Argentina continúa beneficiándose de la integración vertical de su cadena de suministro, con la adquisición del Ingenio Famaillá.

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Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

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Sobre Arca Continental

Arca Continental es una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas no alcohólicas de las marcas propiedad de The Coca-Cola Company, así como de botanas saladas bajo las marcas Bokados en México, Inalecsa en Ecuador y Wise en los Estados Unidos. Con una destacada trayectoria de más de 90 años, Arca Continental es la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande de América Latina y una de las más importantes del mundo. En su franquicia de Coca-Cola, la empresa atiende a una población de más de 83 millones en la región norte y occidente de México, así como en Ecuador, Perú y en la región norte de Argentina. Arca Continental cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo "AC". Para mayor información sobre Arca Continental, favor de visitar www.arcacontal.com o descarga la aplicación AC Investor para iPad.

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