Informazione Regolamentata n. 1938-58-2024		Data/Ora Inizio Diffusione 13 Novembre 2024 18:53:13
Societa'	:	AQUAFIL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	198127
Utenza - Referente	:	AQUAFILNSS02 - Tonelli
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	13 Novembre 2024 18:53:13
Data/Ora Inizio Diffusione	:	13 Novembre 2024 18:53:13
Oggetto	:	APPROVAZIONE DA PARTE DI CONSOB DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE
Testo del comunicato

Vedi allegato

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE TALE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITA' LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

Comunicato Stampa

APPROVAZIONE DA PARTE DI CONSOB DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE

DEFINITO IL CALENDARIO DELL'OFFERTA IN OPZIONE

Arco (Trento), 13 novembre 2024 - Aquafil S.p.A. ("Aquafil", l'"Emittente" o la "Società") rende noto quanto segue.

Approvazione da parte di CONSOB del Prospetto Informativo

In data odierna CONSOB ha autorizzato, con nota prot. n. 0104487/24, la pubblicazione del Prospetto Informativo, relativo all'offerta (l'"Offerta") e all'ammissione alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), Segmento STAR, delle azioni ordinarie Aquafil (le "Nuove Azioni Ordinarie") rivenienti dall'aumento di capitale in opzione, a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo di Euro 40 milioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi mediante emissione di Nuove Azioni Ordinarie e nuove azioni di categoria B e deliberato dall'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria tenutasi in data 10 ottobre 2024 (l'"Aumento di Capitale"). Il Prospetto Informativo sarà depositato presso la CONSOB e pubblicato in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari.

Si segnala che le nuove azioni di categoria B sono offerte in sottoscrizione esclusivamente all'azionista Aquafin Holding S.p.A., unico titolare delle azioni B in circolazione alla data di pubblicazione del Prospetto Informativo.

È previsto che il Consiglio di Amministrazione della Società si riunisca in data 14 novembre 2024, a mercati chiusi, per fissare le condizioni e i termini definitivi dell'Aumento di Capitale, ivi incluso il prezzo al quale saranno offerte le Nuove Azioni Ordinarie e le azioni di categoria B, che saranno tempestivamente comunicati al mercato.

Calendario dell'Offerta in Opzione

È stato definito il calendario relativo all'offerta in opzione agli azionisti dell'Emittente delle Nuove Azioni Ordinarie ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile (l'"Offerta in Opzione"). In base a tale calendario, è previsto che i diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie e per le azioni di categoria B (i "Diritti di Opzione") siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 18 novembre 2024 al 5 dicembre 2024, estremi inclusi, (il "Periodo di Opzione") e che i Diritti di Opzione relativi alle Nuove Azioni Ordinarie siano negoziabili su Euronext Milan, dal 18 novembre 2024 al 29 novembre 2024, estremi inclusi.

I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione saranno offerti in Borsa dall'Emittente entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno due giorni di mercato aperto, salvo che i Diritti di Opzione siano già stati integralmente venduti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile, (l'"Offerta in Borsa"). Le date di inizio e chiusura dell'Offerta in Borsa saranno comunicate al pubblico mediante apposito comunicato stampa.

Impegni di sottoscrizione

Come già reso noto al mercato, si ricorda che, in data 9 ottobre 2024, l'azionista Aquafin Holding S.p.A. ha assunto l'impegno irrevocabile e incondizionato a sottoscrivere la quota di relativa pertinenza dell'Aumento di Capitale (pari a circa il 51,78% dell'aumento di capitale relativo alle Nuove Azioni Ordinarie e al 100% dell'aumento di capitale relativo alle nuove azioni di categoria B), per un controvalore pari a circa Euro 24 milioni. L'Impegno di sottoscrizione di Aquafin Holding non è assistito da garanzia.

Le ulteriori informazioni relative ai termini e alle condizioni dell'Offerta saranno rese note con un successivo comunicato stampa che sarà reso disponibile al pubblico sul sito internet dell'Emittente (www.aquafil.com) e con le altre modalità previste dalle applicabili disposizioni normative e regolamentari.

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Aquafil è un Gruppo pioniere nella circular economy grazie anche al sistema di rigenerazione ECONYL®, un processo innovativo e sostenibile in grado di creare nuovi prodotti dai rifiuti, dando vita ad un ciclo infinito. I rifiuti di nylon vengono raccolti in località sparse in tutto il mondo e comprendono scarti industriali, ma anche prodotti - quali reti da pesca e tappeti - giunti alla fine della loro vita utile. Tali rifiuti vengono trattati in modo da ottenere una materia prima caprolattame - con le stesse caratteristiche chimiche e prestazionali di quella proveniente da fonti fossili. I polimeri prodotti da caprolattame ECONYL® sono distribuiti agli impianti di produzione del Gruppo, dove vengono trasformati in filo per tappeti e filo per abbigliamento.

Fondata nel 1965, Aquafil è uno dei principali produttori di nylon in Italia e nel mondo. Il Gruppo è presente in tre diversi continenti, dando impiego a circa 2.400 dipendenti in 19 impianti situati in Italia, Slovenia, Stati Uniti, Cina, Croazia, Cile, Thailandia e Giappone.

Per informazioni

Investors Contact Giulia Rossi [email protected] mob: +39 327 0820.268

Barabino & Partners IR T: +39 02 72.02.35.35 Stefania Bassi [email protected] mob: +39 335 6282.667 Agota Dozsa [email protected] mob: +39 338 7424.061 Media Contact Barabino & Partners T: +39 02 72.02.35.35 Federico Vercellino [email protected] mob: +39 331 5745.171

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Fine Comunicato n.1938-58-2024 Numero di Pagine: 5
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