Aquafil

Capital/Financing Update • Aug 28, 2025

Informazione Regolamentata n. 1938-23-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 28 Agosto 2025 17:50:42		Euronext Star Milan
	:
Societa'		AQUAFIL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	209457
Utenza - referente	:	AQUAFILNSS02 - Tonelli Karim
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	28 Agosto 2025 17:50:42
Data/Ora Inizio Diffusione	:	28 Agosto 2025 17:50:42
Oggetto	:	Approvazione emissione prestito obbligazionario non convertibile per euro 50 milioni
Testo del comunicato

Vedi allegato

APPROVAZIONE EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO NON CONVERTIBILE PER EURO 50 MILIONI

Arco (TN), 28 agosto 2025 – Il Consiglio di Amministrazione di Aquafil S.p.A. (Aquafil o la Società), riunitosi in data odierna sotto la presidenza della Prof.ssa Chiara Mio, ha approvato l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile per un importo complessivo di Euro 50.000.000 (cinquanta milioni) con durata di 10 (dieci) anni (l'Emissione) da collocarsi mediante private placement.

L'Emissione è prevista per il giorno 24 settembre 2025 e presenterà le caratteristiche di seguito elencate:

• Emittente: Aquafil S.p.A.
• Importo di emissione: Euro 50.000.000
• Scadenza: 10 (dieci) anni
• Tasso di interesse: 6,05%
• Destinatari: private placement
• Prezzo di emissione: 100,00%
• Tipo di obbligazioni emesse: non convertibili
• Rimborso: cinque rate costanti a partire dal 2031
• Legge Applicabile alle obbligazioni emesse: Regno Unito

L'Emissione consentirà alla società di acquisire le relative risorse finanziarie a condizioni competitive ed è volta a preservare una struttura finanziaria equilibrata. I fondi dell'emissione verranno utilizzati a sostegno del naturale sviluppo delle attività societarie.

Gli altri termini e condizioni sono in fase di definizione e verranno determinate in prossimità dell'emissione stessa.

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IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA, RICHIESTO DALLA NORMATIVA ITALIANA, NON È DESTINATO ALLA DISTRIBUZIONE A SERVIZI DI STAMPA STATUNITENSI NÉ ALLA CIRCOLAZIONE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA E NON COSTITUISCE UN'OFFERTA PER L'ACQUISTO DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI NELLO STESSO INDICATI. I TITOLI NON SONO STATI, E NON SARANNO, REGISTRATI AI SENSI DELLO UNITED STATES SECURITIES ACT DEL 1933, COME MODIFICATO, O AI SENSI DI ALCUNA REGOLAMENTAZIONE FINANZIARIA IN CIASCUNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA, E NON POSSONO ESSERE OFFERTI O VENDUTI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O A PERSONE U.S., SALVO CHE PREVIA REGISTRAZIONE O NEL RISPETTO DI UN'APPLICABILE ECCEZIONE.

IL PRESENTE COMUNICATO NON COSTITUISCE UN'OFFERTA AL PUBBLICO DI PRODOTTI FINANZIARI IN ITALIA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1, LETT. T), DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58, COME MODIFICATO. IL PRESENTE COMUNICATO NON RAPPRESENTA UN'OFFERTA DI VENDITA NÉ UNA SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO DI PRODOTTI FINANZIARI. LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'OFFERTA NON VERRÀ SOTTOPOSTA ALL'APPROVAZIONE DI CONSOB. IL PRESENTE COMUNICATO NON DEVE ESSERE CONSIDERATO NÉ SUL MEDESIMO DEVE ESSERE FATTO AFFIDAMENTO DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE RILEVANTI. OGNI FORMA DI INVESTIMENTO IN MERITO ALLA QUALE IL PRESENTE COMUNICATO FA RIFERIMENTO È RISERVATA ALLE PERSONE RILEVANTI SOLAMENTE E PUÒ ESSERE EFFETTUATA SOLAMENTE DALLE PERSONE RILEVANTI.

I TITOLI, INOLTRE, NON DOVRANNO ESSERE VENDUTI IN QUALSIASI STATO O GIURISDIZIONE IN CUI TALE OFFERTA O VENDITA SAREBBE CONSIDERATA ILLEGALE. NESSUNA AZIONE È STATA NÉ SARÀ INTRAPRESA AL FINE DI PERMETTERE UN'OFFERTA

PUBBLICA DEI TITOLI IN QUALSIASI GIURISDIZIONE, INCLUSA L'ITALIA. NESSUNA AZIONE È STATA NÉ SARÀ INTRAPRESA AL FINE DI PERMETTERE UN'OFFERTA PUBBLICA DELLE OBBLIGAZIONI IN QUALSIASI GIURISDIZIONE, INCLUSA L'ITALIA.

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Aquafil è un Gruppo pioniere nella circular economy grazie anche al sistema di rigenerazione ECONYL®, un processo innovativo e sostenibile in grado di creare nuovi prodotti dai rifiuti, dando vita ad un ciclo infinito. I rifiuti di nylon vengono raccolti in località sparse in tutto il mondo e comprendono scarti industriali, ma anche prodotti - quali reti da pesca e tappeti - giunti alla fine della loro vita utile. Tali rifiuti vengono trattati in modo da ottenere una materia prima caprolattame - con le stesse caratteristiche chimiche e prestazionali di quella proveniente da fonti fossili. I polimeri prodotti da caprolattame ECONYL® sono distribuiti agli impianti di produzione del Gruppo, dove vengono trasformati in filo per tappeti e filo per abbigliamento.

Fondata nel 1965, Aquafil è uno dei principali produttori di nylon in Italia e nel mondo. Il Gruppo è presente in tre diversi continenti, dando impiego a circa 2.400 dipendenti in 19 impianti situati in Italia, Slovenia, Stati Uniti, Cina, Croazia, Cile, Thailandia e Giappone.

Per informazioni

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