Aqua Bio Technology — Share Issue/Capital Change 2010

May 7, 2010

Oslo, 7. mai 2010

ABT – Rettet emisjon og meldepliktig handel

Styret i Aqua Bio Technology ASA vedtok etter børs slutt 6. mai en rettet emisjon ved utstedelse av 22 695 227 nye aksjer. Emisjonen er vedtatt i henhold til styrefullmakt og rettet mot enkelte eksisterende aksjeeiere og eksterne investorer.

Aksjene utstedes mot tegningskurs NOK 0,50 per aksje, som er fastsatt gjennom en book-building prosess Tegningskursen representerer en rabatt i forhold til snittkurs siste 14 dager på 2 % og en rabatt i forhold til snittkurs siste 3 måneder på 4 %. Gitt den vanskelige markedssituasjonen er styret godt fornøyd med tegningskursen.

"ABT vil gjennom emisjonen styrke egenkapitalen med NOK 11 347 613. Selskapet er med denne kapitalinnhentingen fullfinansiert frem til at selskapet forventer å generere positiv kontantstrøm. Provenyet vil bli benyttet til å ytterligere styrke selskapet salgs – og markeds aktiviteter og forsterke den positive trenden ABT er i gjennom signering av nye kundekontrakter", sier arbeidende styreformann Thor A Talseth.

Av den samlede emisjonen er 39 % tegnet av utenlandske investorer, noe som indikerer internasjonal interesse for selskapets virksomhet. Ut over dette har de to institusjonelle investorene Sigma Fondene og MP Pensjon bidratt.

"42 investorer deltok i denne rettede emisjonen, og ABT har i dag en bred aksjonærssammensetning som utgjør nærmere 400 aksjonærer. Styret tar sikte på å gjennomføre en fortrinnsrettet emisjon til samme betingelser i løpet av mai rettet mot de aksjonærer som ikke hadde muligheten til å delta i denne emisjonen", sier Thor A Talseth.

Totalt utstedes 22 695 227 aksjer. Emisjonen gjennomføres i to deler: (i) utstedelse av 1 275 227 aksjer i kapitalforhøyelse ved motregning av gjeld, som tilsvarer et samlet aksjeinnskudd (inkludert overkurs) på NOK 637 613,75 og (ii) utstedelse av 21 420 000 aksjer i kapitalforhøyelse ved kontantinnskudd. Brutto emisjonsproveny fra kontantinnskuddet utgjør NOK 10 710 000. Provenyet fra emisjonen vil bli benyttet til å styrke selskapets balanse og legge til rette for ytterligere økt markedsfokus.

Tegnerne i emisjonen vil bli underrettet om tildeling og betalingsprosedyrer i tildelingsbrev 7. mai 2010. Aksjene forventes levert til tegnernes VPS konto på eller rundt 19. mai 2010. De nye aksjene som utstedes i emisjonen vil ikke bli omsettelige eller notert (i) før aksjene er fullt ut innbetalt, (ii) aksjekapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret og VPS, og (iii) noteringsprospekt er godkjent av Finanstilsynet og offentliggjort.

Emisjonen innebærer en forhøyelse av Selskapets aksjekapital på NOK 4 539 045,40. Etter gjennomføring av emisjonen vil Selskapets aksjekapital være NOK 19 050 755,40 fordelt på 95 253 777 aksjer, hver pålydende NOK 0,20. Hver aksje i Selskapet representerer en stemme i generalforsamlingen.

Følgende primærinnsidere har tegnet nye aksjer i emisjonen:

---

Kjell Rimberg Consulting AS har tegnet 200 000 aksjer i emisjonen mot kontantinnskudd. Selskapet er nærstående til Kjell Rimberg, styremedlem i Selskapet. Kjell Rimberg eier sammen med sine nærstående etter emisjonen 4 566 725 aksjer i Selskapet.

Nor Marine Invest AS AS har tegnet 1 001 227 aksjer i emisjonen mot motregning av gjeld. Selskapet er nærstående til Thor Arne Talseth, styreleder/COO i Selskapet. Thor Arne Talseth eier sammen med sine nærstående etter emisjonen 5 934 871 aksjer i Selskapet.

Kauna Management AS har tegnet 64 000 aksjer i emisjonen mot motregning av gjeld. Selskapet er nærstående til Anne Sofie Utne, styremedlem i Selskapet. Anne Sofie Utne eier sammen med sine nærstående etter emisjonen 349 000 aksjer i Selskapet.

Tone Bjørnov, styremedlem i Selskapet, har tegnet 100 000 aksjer i emisjonen mot kontantinnskudd. Tone Bjørnov eier sammen med sine nærstående etter emisjonen 202 500 aksjer i Selskapet.

Rune Nilsen, konsulent til Selskapet, har tegnet 210 000 aksjer i emisjonen mot kontantinnskudd. Rune Nilsen eier sammen med sine nærstående etter emisjonen 534.440 aksjer i Selskapet.

Selskapet tar sikte på å gjennomføre en etterfølgende reparasjonsemisjon som vil rettes mot eksisterende aksjeeiere som ikke deltar i emisjonen. Selskapet vil videre vurdere om det er hensiktsmessig om andre skal gis anledning til å delta i reparasjonsemisjonen med prioritet til å motta aksjer etter eksisterende aksjeeiere som nevnt ovenfor.

For ytterligere informasjon, kontakt
Thor A. Talseth, styrets leder
Telefon: +47 917 55 320,
E-post: thor.talseth@aquabiotech.no

Om ABT

Aqua Bio Technology ASA (ABT) utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale kosmetikk- og hudpleieindustrien. Produktene er basert på patenterte komponenter fra laksens klekkevæske, herunder enzymet Zonase(TM), og den patentsøkte teknologien Smids(TM).

Om Zonase X(TM)

Zonase X(TM) er en naturlig og bio-aktiv ingrediens til kosmetikk og hudpleieindustrien som tilfører fukt og øker fornyelse av hud på en effektiv og skånsom måte. Zonase X (TM) har sin opprinnelse fra laksens klekkevæske og inneholder patenterte komponenter som enzymet Zonase(TM).

Om Zonase(TM)

Zonase(TM) er et ikke-toksisk, stabilt og spesifikt enzym. I så måte er Zonase(TM) unikt. Enzymet har ettertraktede kosmetiske egenskaper som skånsom eksfoliering uten å skade underliggende, levende celler.

---

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.