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Share Issue/Capital Change • Jul 24, 2023

주요사항보고서(유상증자결정) 2.7 아퓨어스 주식회사 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023 년 07 월 24 일
회 사 명 :	아퓨어스 주식회사
대 표 이 사 :	최 선 덕
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 청북읍 한산길 44
	(전 화) 031-683-0643
	(홈페이지)http://www.apures.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 안 성 곤
	(전 화) 031-683-0643

유상증자 결정

2,059,501-50036,347,637----1,441,650,700--제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

700-539-청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가29.89증권의 발행 및 공시에 관한 규정제5-18조 1항제10조(신주인수권)2023.08.082023.01.01-2023.08.31아니오예아니오---해당없음2023.07.241-불참아니오증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제2-2조 제1항에 따른 코넥스시장상장기업 특례아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 본 유상증자는 제3자배정대상자가 회사에 대하여 가지고 있는 채권을 합의를 통해 주금납입일에 주식납입금으로 상계하는 출자전환방식입니다.

(2) 발행가액 산정근거"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의거하여, 청약일(2023년 07월 24일) 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하였고 이 기준주가의 원단위 미만을 절상하여 발행가액으로 산정하였습니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 2023년 07월 17일18,89910,505,1392023년 07월 18일6,5373,302,7462023년 07월 19일10,7945,716,67436,23019,524,559538.9129.89700

일 자	거래량	거래대금	비고
청약일전 제5거래일
청약일전 제4거래일
청약일전 제3거래일
합 계	-
기준주가(가중산술평균주가)
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

(3) 자금조달의 사용목적본 유상증자를 통하여 긴급한 운영자금을 위해 차입한 금전채권과 기존 채권을 채무와 상계하여 재무구조를 개선할 목적으로 당사의 신주로 발행 및 배정할 것을 결의하였습니다.(4) 본 유상증자는 배정자가 회사에 대하여 가지는 다음 채권에 대하여 출자전환하여 진행되었습니다. 배정자별 출자전환되는 채권 내역입니다.

배정자	채권(원)	내용
최선덕	441,651,000	차입금 및 임금채권
서철교	99,999,900	차입금
(주)브이엠인베스트먼트	899,999,800	차입금

(5) 기타사항① 본 유상증자로 발행되는 신주는 의무보유가 없으니 투자판단에 참고 바랍니다.② 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.③ 본 유상증자 일정은 관계기관과의 조정 과정에 따라서 변경될 수 있습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】제 10 조 (신주인수권)② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.6. 발행주식총수의 100분의 60을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 및 기타 이사회에서 정한 자에게 신주를 발행하는 경우 회사 경영상 차입금 등 채무상계를 통한 재무구조 개선

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】최선덕대표이사재무구조 개선을 위한 경영상 목적을 달성하기 위하여 이사회에서 결정2023.01.24. ~ 2023.07.24. 차입금 2,858백만원차입금 상환 2,605백만원2023.07.19. 65백만원 채권양도630,930차입금 188백만원미지급비용 254백만원상계서철교해당사항없음재무구조 개선을 위한 경영상 목적을 달성하기 위하여 이사회에서 결정2023.07.06. 35백만원 차입2023.07.19. 65백만원 채권양수142,857차입금 100백만원상계(주)브이엠인베스트먼트해당사항없음재무구조 개선을 위한 경영상 목적을 달성하기 위하여 이사회에서 결정2023.07.03. 500백만원 차입2023.07.06. 300백만원 차입2023.07.19. 100백만원 채권양수1,285,714차입금 900백만원상계

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고