APTN Inc. — Share Issue/Capital Change 2023

Apr 4, 2023

주요사항보고서(유상증자결정) 2.6 지엔원에너지 주식회사 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023 년 04 월 04 일
회 사 명 :	지엔원에너지 주식회사
대 표 이 사 :	유재훈. 김대진
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 학의로 268, 809호(관양동, 안양메가밸리)
	(전 화) 031-420-4677
	(홈페이지)http://www.genone.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 윤정훈
	(전 화) 031-420-4677

유상증자 결정

1,234,567-10039,671,191------9,999,992,700제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

8,100-8,991-청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가-10"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 이사회 결의로 10% 할인율을 적용함.제12조 제2항 제4호2023년 05월 04일2023년 01월 01일-2023년 05월 25일아니오아니오아니오---아니오2023년 04월 04일2-참석아니오면제(발행 주식을 유통일로부터 전량 1년간 보호예수)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항 (1) 발행가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항에 따라 유상증자 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가로 하여 10% 할인함.(단, 호가단위 미만은 절상)(2) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정입니다.(3) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라서 변경될 수 있음(4) 본 유상증자와 관련하여 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 2023년 03월 28일4,010,18331,385,991,7902023년 03월 29일6,690,57654,190,311,8402023년 03월 30일28,445,938266,403,637,13039,146,697351,979,940,7608,991-108,100

일 자	거래량	거래대금	비고
청약일전 제5거래일
청약일전 제4거래일
청약일전 제3거래일
합 계	-
기준주가(가중산술평균주가)
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

【제3자배정 근거, 목적 등】제12조(신주인수권) ② 회사는 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 제휴회사, 국내외합작법인, 현물출자자 및 기타투자자에게 신주를 발행하는 경우신규사업을 위한 자산취득자금

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】스왈로투자조합해당없음회사의 사업경쟁력 강화, 미래 성장을 위한 자금확보 등 경영상 목적을 달성하기 위해 이사회에서 선정함-1,234,567보호예수1년

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고