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Capital/Financing Update • Feb 21, 2022

APS홀딩스/교환가액의조정/(2022.02.21)교환가액의조정

교환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 교환가액(원)
3	비상장	18,642	16,948
2. 교환가능주식수 변동		회차	미교환사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
3	18,642,026,746	KRW : South-Korean Won	1,000,000	1,099,954
3. 조정사유		시가 하락에 따른 교환가액 조정
4. 조정방법		1) 시가하락에 따른 교환가액 조정 본 사채발행일 이후 교환청구기간 만료일 이전까지 사채발행일로부터 매 3개월마다 교환가액을 조정하며, 각 조정일의 전일을 기준일로 산정한 산술평균가액{(1개월 가중산술평균주가 + 1주일 가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가)/3}과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격으로 조정한다(조정일 전에 본 항 제8호 내지 제9호의 사유로 교환가액을 이미 조정한 경우에는 조정된 교환가액을 기초로 재조정하며, 산출한 조정 후 교환가액의 원단위 미만은 절상함). 다만 이에 따라 산출된 교환가액이 직전 교환가액보다 낮은 경우에 한하여 산출된 가격을 조정된 교환가액으로 보되, 최초의 교환가액(조정일 전에 본 항 제8호의 사유로 교환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 110분의 100에 해당하는 가액 미만으로 조정되지 아니한다. 2) 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 11,097.44원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 10,859.20원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 10,910.32원 ④ ①,②,③의 산술평균가액 : 10,955.65원 ⑤ 기준주가(MAX ③, ④) : 10,955.65원 ⑥ 조정 전 교환가액 : 18,642원 ⑦ 교환가액 조정한도 : 16,947.27원 ⑧ 조정후 교환가액 : 16,948원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2022-02-19
6. 이사회결의일(결정일)		2022-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※관련공시		2021-11-17 교환사채권발행결정(제3회차) 2021-11-17 자기주식 처분 결정 2021-11-19 증권 발행결과(자율공시) 2021-11-19 자기주식처분결과보고서