Aprogen, Inc — Share Issue/Capital Change 2023

Dec 12, 2023

에이프로젠/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2023.12.12)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	(주)에이프로젠헬스케어앤게임즈	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	47,945,206
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		500
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	66,207,070
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	35,000,000,380
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)	730
종류주식(원)	-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-10.0
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		정관 제10조(신주인수권) 제2항 제8호
9. 납입일		2023-12-19
10. 신주의 배당기산일		2023-01-01
11. 신주권교부예정일		-
12. 현물출자 관련사항
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부		해당사항없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
13. 이사회결의일(결정일)		2023-12-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부		불참
14. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
15. 제출을 면제받은 경우 그 사유		'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호' 근거 증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원에 전자등록하거나 예탁하고 그 전자등록일 또는 예탁일부터 1년간 해당 증권을 인출하거나 매각하지 않기로 하는 내용의 계약을 예탁결제원과 체결한 후 그 계약을 이행할 예정
16. 공정거래위원회 신고대상 여부		아니오
17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		가. 신주발행가액 산정근거 : 이사회결의일 (2023년 12월 11일)의 전일을 기산일로 하여, 과거 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준주가로 하되, 그 금액이 액면가 아래일 경우 액면가 (500원)로 한다. 나. 본 유상증자의 납입일인 2023년 12월 19일, 제3자배정 대상자 (주)에이프로젠의 납입이 완료되면, 종속회사의 최대주주는 (주)에이프로젠바이오로직스에서 (주)에이프로젠으로 변경될 예정입니다. 다. 기타 자세한 사항은 2023.12.11 공시된 (주)에이프로젠헬스케어앤게임즈 주요사항보고서(유상증자결정)을 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시	2023-12-11 타법인주식및출자증권취득결정

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
제10조(신주인수권) 제2항 제8호 발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 시설투자, 재무구조개선, 인수합병, 긴급자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제3자(법인 및 개인을 포함하며 이회사의 주주를 포함한다. 이하 같음)에게 신주를 발행하는 경우	회사의 경영상 목적을 달성하기 위한 운영자금

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수(주)	비고
(주)에이프로젠	계열회사	경영상 목적달성 및 신속한 자금조달	1. 임대매출 : 228백만원 2. 금전대여 : 23,500백만원 3. 제29회 전환사채 취득 : 70,000백만원 4. 'AP063' 개발분담금 지급 : 50,000백만원	47,945,206	보호예수기간1년

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	(주)에이프로젠헬스케어앤게임즈	영문	Aprogen Healthcare&Games Inc.
- 대표자	김정출
- 주요사업	의약품도매업 등
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	205,895,339,500
지배회사의 연결 자산총액(원)	599,853,281,741
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	34.3