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Share Issue/Capital Change • Apr 17, 2020

에이프로젠 KIC/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2020.04.17)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	에이프로젠제약(주)	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	220,000,000
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		500
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	241,658,328
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	308,000,000,000
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	-
5. 증자방식		주주우선공모증자

[주주우선공모증자의 경우]

6. 신주 발행가액	확정발행가	보통주식(원)	-
종류주식(원)	-
예정발행가	보통주식(원)	1,400	확정예정일	2020-06-24
종류주식(원)	-	확정예정일	-
7. 발행가 산정방법			가. 신주의 발행가액: 본 유상증자는 주주우선공모 방식으로 진행되며, "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 20%의 할인율을 적용한 가액으로 산정하되, 그 가액이 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 할 예정입니다. 나. 예정 발행가액: "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 20%의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다. 모집(예정)가액은 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 산출하며, 모집(예정)가액은 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다)를 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여산정합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 모집(예정)가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다. 단, 신주배정기준일(주주확정일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 20%의 할인율을 적용한 예정발행가액을 산출하여  예정발행가액을 다시 공시할 예정입니다. 이때 공시되는 예정발행가액을 기준으로 권리락 조치가 이루어질 예정입니다. 이는 권리락 시, 기준이 되는 예정발행가액을 최초 증권신고서 제출 시점에 산출된 예정발행가액이 아닌 권리락 시점의 주가를 반영한 예정발행가액을 사용하여 적절한 권리락 조치를 취하기 위함입니다. ▶ 예정발행가액 = 기준주가 × (1 - 할인율(20%)) (호가 단위 미만은 호가 단위 절상) 다. 확정발행가액: 확정발행가액은 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 구주주 청약초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 산정합니다. 따라서 구주주 청약 초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 20%의 할인율을 적용한 확정발행가액을 산출하여 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시할 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 확정발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다. ▶ 확정발행가액 = 기준주가 × (1 - 할인율(20%)) (호가 단위 미만은 호가 단위 절상) ※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.
8. 신주배정기준일			2020-06-02
9. 1주당 신주배정주식수(주)			0.9103964
10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)			-
11. 청약예정일	우리사주조합	시작일	-
종료일	-
구주주	시작일	2020-06-29
종료일	2020-06-30
일반공모	시작일	2020-07-02
종료일	2020-07-03
12. 납입일			2020-07-07
13. 신주의 배당기산일			2020-01-01
14. 신주권교부예정일			-
15. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)			신한금융투자(주)
16. 이사회결의일(결정일)			2020-04-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)		1
불참(명)		0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부			참석
17. 증권신고서 제출대상 여부			예
18. 제출을 면제받은 경우 그 사유			-
19. 공정거래위원회 신고대상 여부			아니오
20. 기타 투자판단과 관련한 중요사항			- 본건은 당사의 종속회사인 에이프로젠제약(주)의 유상증자에 관한 사항입니다. - 당 종속회사는 '자본시장과 금융투자업에관한 법률' 제165조의7(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례) 에 의해 우리사주조합은 공모주식의 20.0%를 배정받을 권리가 존재합니다. 그러나 자본시장법시행령 제176조의9(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례의 예외 등)에 의거하여, 당 종속회사 우리사주조합원에 대한 배정은 우리사주조합 급여 총액이 우리사주조합 배정 청약 금액인 61,600백만원보다 미달하는 관계로 우선배정하지 아니합니다. - 하단에 명시된 종속회사에 관한 사항의 자산총액은 2019년말 기준입니다. - 본 종속회사 유상증자의 일정 및 내용은 관계기관 및 진행 계획, 관계법령등에 의거  변경될 수 있음. - 상세내용은 에이프로젠제약(주)의 '2020.04.17. 주요사항보고서(유상증자결정)'등 관련 공시 내용을 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	에이프로젠제약 주식회사	영문	Aprogen pharmaceuticals,Inc.
- 대표자	김정출
- 주요사업	의약품 등의 제조, 판매
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	284,427,963,449
지배회사의 연결 자산총액(원)	654,443,518,874
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	43.46