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Apr 3, 2025

에이프로젠/주권 관련 사채권의 처분결정/(2025.04.03)주권 관련 사채권의 처분결정

주권 관련 사채권의 처분결정

1. 주권 관련 사채권의 종류		전환사채권
회차	16	종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
2. 주권 관련 사채권의 취득일자		2024-07-19
3. 사채권 발행회사	회사명(국적)	(주)에이프로젠바이오로직스(대한민국)		대표이사
자본금(원)	99,203,922,500		회사와 관계	계열회사
발행주식총수(주)	198,407,845		주요사업	의약품 등의 제조, 판매
4. 처분내역	사채의 권면(전자등록)총액(원)	40,000,000,000
처분금액(원)	40,000,000,000
자기자본(원)	440,090,638,442
자기자본대비(%)	9.08
대규모법인 여부	미해당
5. 처분목적		자금 운용
6. 처분예정일자		2025-05-07
7. 이사회결의일(결정일)		2025-04-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		예
- 계약내용		조기상환청구권(Put Option) 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2026년 01월 19일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”)에 본 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환 청구기간의 말일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일까지로 한다. 다만, 조기상환청구일이 발행일로부터 1년 이내인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다. 가. 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점 나. 조기상환 지급장소 : 하나은행 성남공단지점
10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 상기 4. 처분내역 중 자기자본은 최근사업연도(2024년 12월 31일)현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다. 나. 상기 3. 사채권 발행회사에 관한 사항 중 자본금 및 발행주식총수는 본 보고서 제출일현재 기준입니다. 다. 하기의 발행회사의 요약 재무상황은 2024년말(당해 연도), 2023년말(전년도), 2022년말(전전년도, 합병 전 기준) 연결기준으로 작성되었습니다. 라. 상기 9.풋옵션 등 계약 체결여부의 계약내용은 동 사채 발행당시에 부여된 내용입니다. 마. 기타사항의 결정은 대표이사에게 위임
※ 관련공시	-

【발행회사의 요약 재무상황】 (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	590,984,471,828	212,293,831,663	378,690,640,165	99,203,922,500	67,378,141,310	-104,979,607,721	적정	대성삼경
전년도	589,396,664,797	220,705,187,059	368,691,477,738	332,877,344,500	87,363,627,712	-115,330,071,228	적정	대주
전전년도	684,140,416,698	173,729,691,936	510,410,724,762	292,877,344,000	65,190,359,336	13,620,685,578	적정	인덕