Aprogen, Inc — Capital/Financing Update 2022

Oct 4, 2022

에이프로젠/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2022.10.04)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	에이프로젠제약(주)	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	100,000,000
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		500
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	398,575,882
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	50,000,000,000
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)	500
종류주식(원)	-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		0
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		정관 제9조[주식의 발행 및 배정]
9. 납입일		2022-12-09
10. 신주의 배당기산일		2022-01-01
11. 신주권교부예정일		-
12. 현물출자 관련사항
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부		해당사항없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
13. 이사회결의일(결정일)		2022-10-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부		참석
14. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
15. 제출을 면제받은 경우 그 사유		증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원에 전자등록하거나 예탁하고 그 전자등록일 또는 예탁일부터 1년간 해당 증권을 인출하거나 매각하지 않기로 하는 내용의 계약을 예탁결제원과 체결할 예정이므로 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 2-2조 제2항 제1호에 의거하여 증권신고서 제출 면제
16. 공정거래위원회 신고대상 여부		아니오
17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		가. 신주발행가액 산정근거 : 이사회결의일(2022년 10월 04일)로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준주가로 하되, 그 금액이 액면가 아래일 경우 액면가(500원)로 한다. 나. 기타사항 1) 상기사항 이외의 부수적인 사항은 대표이사에게 일임함. 2) 상기사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음. 3) 미청약 주식수는 미발행 처리함. 다. 기타 자세한 사항은 2022.10.04 공시된 에이프로젠제약(주) 주요사항보고서(유상증자결정)을 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
제9조 【주식의 발행 및 배정】 ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 2. 발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식	운영자금

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수(주)	비고
(주)에이프로젠	최대주주	경영상 목적달성 및 신속한 자금조달	없음	100,000,000	1년간 보호예수

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	에이프로젠제약(주)	영문	Aprogen pharmaceuticals,Inc.
- 대표자	김정출
- 주요사업	의약품 등의 제조, 판매
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	495,499,164,510
지배회사의 연결 자산총액(원)	824,111,833,608
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	60.12