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Share Issue/Capital Change • Jul 13, 2020

증권발행실적보고서 2.3 에이프로 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 07월 13일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 에이프로
대 표 이 사 :&cr	임종현
본 점 소 재 지 :	경기도 군포시 엘에스로115번길 60
	(전 화) 031-441-4001
	(홈페이지) http://www.aproele.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 이종선
	(전 화) 031-689-3963
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전기장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개29,547,007,200

구분	발행총액	비고
-

주) 발행총액은 공모주식수 1,367,917주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 41,038주(886,420,800원)는 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2020년 07월 08일2020년 07월 09일2020년 07월 10일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권1,367,91729,547,007,200100.00-1,367,91729,547,007,200100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 인수금액은 공모주식수 1,367,917주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 41,038주(886,420,800원)는 제외한 금액입니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]
(단위 : 주, 원)

구분	의무 취득 주수	주당 취득가액	의무인수총액	비고
NH투자증권	41,038	21,600	886,420,800	대표주관회사
계	41,038	21,600	886,420,800	-

&cr

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자1,094,33380.001,1381,094,33323,637,592,8000.251,1381,094,33323,637,592,80080.00일반투자자273,58420.0057,443432,953,8609,351,803,376,00099.7553,112273,5845,909,414,40020.0029,547,007,200

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 1,367,917 | 100.00 | 58,581 | 434,048,193 | 9,375,440,968,800 | 100.00 | 54,250 | 1,367,917 | 100.00 |

주)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 5개 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 15일 확약11,3801.041개월 확약7,2700.663개월 확약87,3107.986개월 확약56,5905.17931,78385.151,094,333100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

	(단위 : 주, %)

구분	관계	주주명	종류	공모전		공모후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	최대주주	임종현	보통주	2,767,500	50.58	2,767,500	40.22
특수관계인(임원)	이종선	보통주	120,000	2.19	120,000	1.74
특수관계인(임원)	추연웅	보통주	45,000	0.82	45,000	0.65
최대주주등 소계			2,932,500	53.59	2,932,500	42.62
5% 이상 주요주주	벤처금융	2011 KIF-KB IT 전문투자조합	보통주	750,000	13.71	750,000	10.90
2015 KIF-IBKC/SBI세컨더리 IT전문투자조합	보통주	257,250	4.70	257,250	3.74
우선주	114,334	2.09	114,334	1.66
주요주주 소계				1,121,584	20.50	1,121,584	16.30
전체 주식수 합계				5,471,671	100.00	6,880,626	100.00

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증권교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr&cr 2. 증자등기일&cr&cr2020년 7월 13일 (예정)&cr&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2020년 07월 16일(예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고	NH투자증권(주) 홈페이지	2020년 07월 08일
금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)	2020년 07월 07일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2020년 07월 08일 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 07월 07일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. &cr&cr

2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	매일경제신문	2020년 07월 08일

&cr&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	NH투자증권(주) 홈페이지	2020년 07월 10일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 07월 10일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr&cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr나. 증권신고서 제출일 : 2020년 06월 10일 (증권신고서)&cr 2020년 06월 30일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 07월 07일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr나. 서면문서 :&cr(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr(2) ㈜에이프로 : 경기도 군포시 엘에스로115번길 60&cr(3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr&cr다. 투자설명서 제출일 : 2020년 06월 10일 (예비투자설명서)&cr 2020년 06월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr 2020년 07월 02일 (투자설명서)

2020년 07월 07일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주21,6001,367,91729,547,007,2001,367,91729,547,007,200------21,6001,367,91729,547,007,200

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 29,547,007,200 | - |
| 계 | 29,547,007,200 | 21,600 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 29,547,007,200 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 16,000,000,000-9,307,007,2004,240,000,000--29,547,007,200

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1) 발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모조달금액 기준입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역 ◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.