AI Terminal
Apranga Group
Quarterly Report • Oct 29, 2024
2248_ir_2024-10-29_948600f4-e1b4-4c84-998d-2516a0d21e88.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
APB "APRANGA" 2024 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusio 9 mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė
(NEAUDITUOTA)
APB "APRANGA", įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
| ĮMONĖS PAVADINIMAS | Akcinė prekybos bendrovė "APRANGA" |
|---|---|
| TEISINĖ FORMA | Akcinė bendrovė |
| ĮREGISTRAVIMO DATA | 1993 m. kovo 1 d. |
| ĮMONĖS KODAS | 121933274 |
| ĮSTATINIS KAPITALAS | 16 034 668,40 Eur |
| REGISTRUOTOS BUVEINĖS ADRESAS | Ukmergės g. 362, LT-14311 Vilnius, Lietuva |
| REGISTRO TVARKYTOJAS | VĮ Registrų centro Vilniaus filialas |
| TELEFONAS | +370 5 239 08 08 |
| ELEKTRONINS PAŠTAS | [email protected] |
| INTERNETO ADRESAS | www.aprangagroup.com |
| PAGRINDINĖ VEIKLA | Mažmeninė prekyba drabužiais |
| AUDITORIUS | UAB "ERNST & YOUNG BALTIC" |
T U R I N Y S
APB "APRANGA", įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
| 1 VEIKLOS APŽVALGA | ||
|---|---|---|
| 2 FINANSINĖS ATASKAITOS | 9-12 | |
| 2.1 Bendrųjų pajamų ataskaitos 2.2 Finansinės būklės ataskaitos 2.3 Nuosavo kapitalo pokyčio ataskaitos 2.4 Pinigų srautų ataskaitos |
||
| 3 AIŠKINAMASIS RAŠTAS | 13-16 |
VEIKLOS APŽVALGA
2024 m. sausio-rugsėjo mėnesiais "Aprangos" grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 251,4 mln. eurų, arba 8,7% daugiau nei 2023 metų atitinkamu laikotarpiu.
Baltijos šalių mažmeninės prekybos, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą, rinka 2024 m. sausiorugpjūčio mėnesiais to meto kainomis generavo apie 26,2 mlrd. EUR pardavimus ir augo 0,1% lyginant su 2023 metų atitinkamais mėnesiais.
Baltijos šalių mažmeninės prekybos rinkoje vartotojų kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal suderintą vartotojų kainų indeksą, 2024 m. sausio-rugpjūčio mėnesiais, lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, vidutiniškai siekė apie 1,4%: Lietuvoje 0,9%, Latvijoje 0,9%, o Estijoje 3,7%. 2024 m. sausio-rugjūčio mėnesiais vartotojų pasitikėjimo indeksas augo Euro zonoje, Lietuvoje ir Latvijoje, bet Estijoje išliko stabiliai neigiamas: Lietuvoje augo nuo 2,6 iki 4,8 (+2,2 p.), Latvijoje nuo -13,2 iki -8,2 (+5,0 p.), Estijoje nuo -33,6 iki -33,2 (+0,4 p.), o Euro zonoje nuo -14,7 iki -11,7 (+3,0 p.).
Remiantis oficialiųjų Lietuvos, Latvijos ir Estijos statistikos departamentų duomenimis Baltijos šalių tekstilės, drabužių ir avalynės rinkoje dalyvaujančios įmonės 2024 m. sausio-rugpjūčio mėnesiais to meto kainomis generavo 1,2 mlrd. EUR pardavimus arba 0,3% daugiau lyginant su 2023 m. atitinkamų mėnesių rezultatais. 2024 m. sausio-rugpjūčio mėnesiais vartotojų kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal suderintą vartotojų kainų indeksą, palyginti su ankstesnių metų atitinkamu laikotarpiu, aprangos ir avalynės industrijoje Baltijos šalyse vidutiniškai siekė 1,2%: Lietuvoje sumažėjo -0,8%, Latvijoje augo 2,6% ir Estijoje padidėjo 1,8%. Lietuva išlieka didžiausia tekstilės, drabužių ir avalynės rinka Baltijos šalyse, kuri generuoja apie 50% Baltijos šalių rinkos apyvartos.
Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal šalis per 2024 m. 9 mėnesius (tūkst. EUR, su PVM):
| Šalis | 2024 9 mėnesių |
2023 9 mėnesių |
2022 9 mėnesių |
2024/2023, % | 2024/2022, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Lietuva | 148 645 | 138 890 | 126 362 | 7,0% | 17,6% |
| Latvija | 64 898 | 55 694 | 50 480 | 16,5% | 28,6% |
| Estija | 37 840 | 36 663 | 31 963 | 3,2% | 18,4% |
| Iš viso: | 251 383 | 231 247 | 208 805 | 8,7% | 20,4% |
Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal šalis per 2024 m. 9 mėnesius (tūkst. EUR, be PVM)*:
| Šalis | 2024 9 mėnesių |
2023 9 mėnesių |
2022 9 mėnesių |
2024/2023, % | 2024/2022, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Lietuva | 123 062 | 114 767 | 104 451 | 7,2% | 17,8% |
| Latvija | 53 740 | 46 029 | 41 725 | 16,8% | 28,8% |
| Estija | 31 217 | 30 547 | 26 636 | 2,2% | 17,2% |
| Iš viso: | 208 019 | 191 343 | 172 813 | 8,7% | 20,4% |
*Neatitikimas tarp apyvartos (be PVM) rodiklio veiklos apžvalgoje ir parduotuvių pajamų finansinių ataskaitų aiškinimojo rašto 5 pastaboje yra dėl prekių grąžinimų.
Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal šalis per 2024 m. trečiąjį ketvirtį (tūkst. EUR, su PVM):
| Šalis | 2024 III ketv. |
2023 III ketv. |
2022 III ketv. |
2024/2023, % | 2024/2022, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Lietuva | 52 231 | 49 160 | 48 236 | 6,2% | 8,3% |
| Latvija | 23 893 | 20 663 | 19 873 | 15,6% | 20,2% |
| Estija | 13 688 | 13 783 | 13 004 | -0,7% | 5,3% |
| Iš viso: | 89 812 | 83 606 | 81 113 | 7,4% | 10,7% |
Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal šalis per 2024 m. trečiąjį ketvirtį (tūkst. EUR, be PVM):
| Šalis | 2024 III ketv. |
2023 III ketv. |
2022 III ketv. |
2024/2023, % | 2024/2022, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Lietuva | 43 234 | 40 621 | 39 879 | 6,4% | 8,4% |
| Latvija | 19 783 | 17 077 | 16 424 | 15,8% | 20,5% |
| Estija | 11 275 | 11 483 | 10 837 | -1,8% | 4,0% |
| Iš viso: | 74 292 | 69 180 | 67 141 | 7,4% | 10,7% |
Grupės parduotuvių prekių apyvarta internetu per 2024 m. 9 mėnesius (tūkst. EUR, su PVM):
| 2024 9 mėnesių |
2023 9 mėnesių |
2022 9 mėnesių |
2024/2023, % | 2024/2022, % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apyvarta internetu | 32 906 | 26 361 | 23 770 | 24,8% | 38,4% |
| Dalis bendroje Grupės apyvartoje | 13,1% | 11,4% | 11,4% |
Grupės parduotuvių prekių apyvarta internetu per 2024 m. 9 mėnesius (tūkst. EUR, be PVM):
| 2024 9 mėnesių |
2023 9 mėnesių |
2022 9 mėnesių |
2024/2023, % | 2024/2022, % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apyvarta internetu | 27 676 | 21 795 | 19 700 | 27,0% | 40,5% |
| Dalis bendroje Grupės apyvartoje | 13,3% | 11,4% | 11,4% |
Grupės prekių apyvarta (su PVM) internetu per 2024 m. 9 mėnesius padidėjo 24,8%, o jos lyginamasis svoris bendroje apyvartoje, lyginant su atitinkamu praeitų metų laikotarpiu, padidėjo nuo 11,4% iki 13,1%.
Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal tinklus per 2024 m. 9 mėnesius (tūkst. EUR, su PVM):
| Tinklas | 2024 9 mėnesių |
2023 9 mėnesių |
2022 9 mėnesių |
2024/2023, % | 2024/2022, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekonominis1 | 23 219 | 22 180 | 22 394 | 4,7% | 3,7% |
| Jaunimo2 | 61 431 | 57 728 | 50 772 | 6,4% | 21,0% |
| Avalynės | 3 034 | 3 225 | 3 501 | -5,9% | -13,3% |
| Verslo3 | 45 952 | 41 954 | 36 894 | 9,5% | 24,6% |
| Prestižo4 | 23 118 | 22 069 | 20 734 | 4,8% | 11,5% |
| Zara | 84 097 | 74 293 | 64 235 | 13,2% | 30,9% |
| Išparduotuvės | 10 531 | 9 799 | 10 276 | 7,5% | 2,5% |
| Iš viso | 251 383 | 231 247 | 208 805 | 8,7% | 20,4% |
1 "Apranga", "Tom Tailor", "Orsay"; "Jack&Jones", "Vero Moda";
2 "Aprangos galerija", "Moskito", "Mango", "Bershka", "Pull & Bear", "Stradivarius", "Oysho", "A|X Armani Exchange";
3 "City", "Massimo Dutti", "Marella", "Pennyblack", "Coccinelle", "Tommy Hilfiger", "Zara Home", "Calvin Klein Underwear", "Liu Jo", "MAX&Co, "Calvin Klein"; 4 "Burberry", "Emporio Armani", "Boss", "Ermenegildo Zegna", "MaxMara", "Weekend MaxMara", "Marina Rinaldi", "Mados linija", "Nude", "Sandro", "Maje", "Hugo".
Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal tinklus per 2024 m. 9 mėnesius (tūkst. EUR, be PVM):
| Tinklas | 2024 9 mėnesių |
2023 9 mėnesių |
2022 9 mėnesių |
2024/2023, % | 2024/2022, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekonominis1 | 19 166 | 18 355 | 18 528 | 4,4% | 3,4% |
| Jaunimo2 | 50 745 | 47 733 | 41 148 | 6,3% | 23,3% |
| Avalynės | 2 504 | 2 669 | 2 898 | -6,2% | -13,6% |
| Verslo3 | 37 963 | 34 711 | 30 528 | 9,4% | 24,4% |
| Prestižo4 | 19 474 | 18 267 | 18 032 | 6,6% | 8,0% |
| Zara | 69 392 | 61 508 | 53 179 | 12,8% | 30,5% |
| Išparduotuvės | 8 775 | 8 099 | 8 500 | 8,3% | 3,2% |
| Iš viso | 208 019 | 191 343 | 172 813 | 8,7% | 20,4% |
V E I K L O S A P Ž V A L G A 1
2024 m. sausio-rugsėjo mėnesiais "Aprangos" grupė atidarė 5 naujas parduotuves, renovavo 11 parduotuvių ir 4 parduotuves uždarė. Grynosios investicijos į Grupės mažmeninio tinklo plėtrą, pertvarkymą ir modernizaciją per 2024 m. 9 mėnesius sudarė 7,1 mln. eurų (4 pastaba "Investicijos į ilgalaikį turtą"). Investicijos (įsigijimai) pagal Grupės segmentus atskleisti 3 pastaboje "Informacija apie segmentus". Grupė neužsiima su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra susijusia veikla, išskyrus kiek tai susiję su procesų tobulinimu. Savo veikloje Grupė naudoja naujausias technologijas bei naujausius technologinius procesus, atitinkančius ekologinius standartus ir padedančius mažinti neigiamą įtaką aplinkai.
Grupės parduotuvių skaičius pagal šalis:
| Šalis | 2024 09 30 | 2023 09 30 | 2022 09 30 | 2024/2023, % | 2024/2022, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Lietuva | 102 | 97 | 100 | 5,2% | 2,0% |
| Latvija | 44 | 43 | 44 | 2,3% | 0,0% |
| Estija | 24 | 24 | 23 | 0,0% | 4,3% |
| Iš viso: | 170 | 164 | 167 | 3,7% | 1,8% |
Parduotuvių skaičius pagal tinklus:
| Tinklas | 2024 09 30 | 2023 09 30 | 2022 09 30 | 2024/2023, % | 2024/2022, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekonominis | 20 | 18 | 21 | 11,1% | -4,8% |
| Jaunimo | 45 | 48 | 47 | -6,3% | -4,3% |
| Avalynės | 9 | 9 | 10 | 0,0% | -10,0% |
| Verslo | 44 | 40 | 40 | 10,0% | 10,0% |
| Prestižo | 34 | 31 | 30 | 9,7% | 13,3% |
| Zara | 9 | 9 | 10 | 0,0% | -10,0% |
| Išparduotuvės | 9 | 9 | 9 | 0,0% | 0,0% |
| Iš viso | 170 | 164 | 167 | 3,7% | 1,8% |
Grupės parduotuvių plotas pagal šalis (tūkst. kv. m.):
| Šalis | 2024 09 30 | 2023 09 30 | 2022 09 30 | 2024/2023, % | 2024/2022, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Lietuva | 50,3 | 48,9 | 51,0 | 2,8% | -1,4% |
| Latvija | 27,9 | 27,9 | 26,4 | -0,1% | 5,5% |
| Estija | 13,4 | 13,2 | 13,1 | 1,2% | 2,0% |
| Iš viso: | 91,5 | 90,0 | 90,5 | 1,7% | 1,1% |
Bendras Grupės valdomas prekybos plotas per pastaruosius 12 mėnesių iki 2024 m. rugsėjo 30 d. padidėjo 1,7% arba 1,5 tūkst. kv. m.
Grupė be pagrindinių rodiklių apibrėžtų ir taikomų pagal Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) finansinėse ataskaitose taip pat pateikia pagrindinius finansinius rodiklius, gautus iš parengtų finansinių ataskaitų arba remiantis jomis. Šie rodikliai vadinami alternatyviais veiklos rodikliais (AVR). AVR apibrėžtys pateiktos Grupės svetainėje. Žemiau lentelėje pateikta keletas AVR.
Per 2024 m. 9 mėnesius Grupės pelnas prieš apmokestinimą sudarė 15,2 mln. eurų, kai per 2023 m. 9 mėnesius pelnas prieš apmokestinimą siekė 15,8 mln. eurų (sumažėjo 4,1%).
V E I K L O S A P Ž V A L G A 1
APB "APRANGA", įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius UŽ 2024 M RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSĮ 9 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)
Grupės EBITDA per 2024 m. 9 mėnesius siekė 31,2 mln. eurų, o atitinkamą 2023 m. laikotarpį sudarė 31,0 mln. Eurų (padidėjo 0,5%). EBITDA pelningumas per metus sumažėjo nuo 16,1% iki 14,9%.
| Pagrindiniai Grupės rodikliai | 2024 9 mėnesių |
2023 9 mėnesių |
2022 9 mėnesių |
|---|---|---|---|
| Pardavimai | 209 450 | 192 574 | 173 630 |
| Pardavimai užsienio rinkose | 85 430 | 76 878 | 68 644 |
| Bendrasis pelnas | 94 065 | 88 756 | 78 114 |
| Bendrasis pelningumas, % | 44,9% | 46,1% | 45,0% |
| Veiklos pelnas (nuostolis) | 16 271 | 16 660 | 14 247 |
| Veiklos pelningumas, % | 7,8% | 8,7% | 8,2% |
| Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą | 15 194 | 15 848 | 13 486 |
| Pelningumas prieš apmokestinimą, % | 7,3% | 8,2% | 7,8% |
| Laikotarpio pelnas (nuostolis) | 12 550 | 13 037 | 11 232 |
| Pelningumas, % | 6,0% | 6,8% | 6,5% |
| EBITDA | 31 196 | 31 044 | 28 341 |
| EBITDA pelningumas, % | 14,9% | 16,1% | 16,3% |
| Nuosavybės grąža laikotarpio pabaigoje, % | 19,9% | 21,8% | 19,4% |
| Turto grąža laikotarpio pabaigoje, % | 7,8% | 8,1% | 7,4% |
| Grynoji skola / Nuosavybė, % | -11,1% | -12,3% | -31,1% |
| Likvidumo koeficientas, kartais | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Per 2024 m. 9 mėnesius Grupės bendrasis pelnas augo lėčiau nei pardavimai. Grupės bendrasis pelningumas, lyginant su atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais, sumažėjo nuo 46,1% iki 44,9% dėl aktyvesnių prekių išpardavimo veiksmų ir didesnių prekių likučių.
Grupės veiklos sąnaudos per 2024 m. 9 mėnesius sudarė 77,8 mln. eurų ir, lyginant su atitinkamu 2023 m. laikotarpiu, padidėjo 7,9% (palyginimui pardavimai padidėjo 8,8%).
| Pagrindiniai Grupės rodikliai | 2024 9 mėnesių |
2023 9 mėnesių |
Pokytis |
|---|---|---|---|
| Pardavimai | 209 450 | 192 574 | 8,8% |
| Pardavimai užsienio rinkose | 85 430 | 76 878 | 11,1% |
| Bendrasis pelnas | 94 065 | 88 756 | 6,0% |
| Veiklos (sąnaudos) | (77 794) | (72 096) | 7,9% |
| Veiklos pelnas (nuostolis) | 16 271 | 16 660 | -2,3% |
| Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą | 15 194 | 15 848 | -4,1% |
| Laikotarpio pelnas (nuostolis) | 12 550 | 13 037 | -3,7% |
| EBITDA | 31 196 | 31 044 | 0,5% |
Grupės atsargų lygis per pastaruosius 12 mėnesių iki 2024 m. rugsėjo 30 d. padidėjo 6,2% iki 60,2 mln. eurų. Įmonės atsargos padidėjo 9,2%.
Darbuotojų skaičius per pastaruosius 12 mėnesių iki 2024 m. rugsėjo 30 d. Grupėje padidėjo 56 darbuotojais iki 2 248 (2,6%), Įmonėje padidėjo 51 darbuotoju iki 773 (7,1%).
V E I K L O S A P Ž V A L G A 1
APB "APRANGA", įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius UŽ 2024 M RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSĮ 9 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ (visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)
Įmonės akcijų kaina per ataskaitinį 9 mėnesių laikotarpį padidėjo 6% nuo 2,66 euro iki 2,82 euro už akciją. Maksimali akcijų kaina per laikotarpį buvo 3,06 euro už akciją, minimali akcijų kaina - 2,67 euro už akciją. Bendrovės kapitalizacija padidėjo nuo 147 mln. eurų metų pradžioje iki 156 mln. eurų 2024 m. rugsėjo 30 d. Vidutinė svertinė akcijų kaina per ataskaitinį laikotarpį sudarė 2,86 euro už 1 akciją. Akcijų apyvarta per 2024 m. 9 mėnesius siekė 4,9 mln. eurų. Per pastaruosius 12 mėnesių akcijų kaina padidėjo nuo 2,65 euro iki 2,82 euro už akciją, arba 6%.
APB Apranga akcijų kainos kitimas per 12 mėnesių nuo 2023 m. spalio 1 d. iki 2024 m. rugsėjo 30 d.:
Informacija apie valdybos narius 2024 m. rugsėjo 30 d.:
| Vardas, pavardė | Pareigos | Turimas akcijų sk. ir įstatinio kapitalo dalis |
Kadencijos pradžia |
Kadencijos pabaiga |
|---|---|---|---|---|
| Darius Juozas Mockus | Valdybos pirmininkas | - - |
2022-04-28 | 2026-04-27 |
| Vidas Lazickas | Valdybos narys | 265 138 0.48% |
2022-04-28 | 2026-04-27 |
| Ilona Šimkūnienė | Valdybos narė, pirkimų direktorė |
- - |
2022-04-28 | 2026-04-27 |
| Ramūnas Gaidamavičius | Valdybos narys, plėtros direktorius |
5 000 0.01% |
2022-04-28 | 2026-04-27 |
| Jonas Jokštys | Valdybos narys, nepriklausomas |
- - |
2022-04-28 | 2026-04-27 |
| Gintaras Juškauskas | Valdybos narys, nepriklausomas |
- - |
2022-04-28 | 2026-04-27 |
BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS
| GRUPĖ | ĮMONĖ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pastaba | 2024 9 mėn. |
2023 9 mėn. |
2024 9 mėn. |
2023 9 mėn. |
|
| Pajamos pagal sutartis su klientais Parduotų prekių savikaina |
5 | 209 450 (115 385) |
192 574 (103 818) |
75 698 (44 636) |
73 480 (43 170) |
| BENDRASIS PELNAS | 94 065 | 88 756 | 31 062 | 30 310 | |
| Veiklos (sąnaudos) Kitos pajamos |
(77 854) 60 |
(72 114) 18 |
(28 091) 13 058 |
(27 115) 10 269 |
|
| VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS) | 16 271 | 16 660 | 16 029 | 13 464 | |
| Finansinės pajamos | 276 | 189 | 348 | 198 | |
| Finansinės (sąnaudos) | (1 353) | (1 001) | ( 880) | ( 665) | |
| PELNAS (NUOSTOLIS) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ | 15 194 | 15 848 | 15 497 | 12 997 | |
| Pelno mokesčio (sąnaudos) | (2 644) | (2 811) | ( 434) | ( 488) | |
| LAIKOTARPIO PELNAS (NUOSTOLIS) | 3 | 12 550 | 13 037 | 15 063 | 12 509 |
| Kitos bendrosios pajamos | - | - | - | - | |
| VISO BENDRŲJŲ PAJAMŲ | 12 550 | 13 037 | 15 063 | 12 509 | |
| Bendrosios pajamos priskirtinos: Bendrovės akcininkams Nekontroliuojančiai daliai |
12 550 12 550 - |
13 037 13 037 - |
15 063 15 063 - |
12 509 12 509 - |
|
| Vienai akcijai tenkantis paprastasis ir sumažintas pelnas, eurais |
0,23 | 0,24 | 0,27 | 0,23 |
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS
| TURTAS | GRUPĖ | ĮMONĖ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ILGALAIKIS TURTAS | Pastaba | 2024 09 30 |
2023 12 31 |
2024 09 30 |
2023 12 31 |
| Ilgalaikis materialusis turtas | 26 529 | 24 052 | 13 694 | 12 019 | |
| Ilgalaikis nematerialusis turtas | 1 455 | 1 483 | 1 405 | 1 441 | |
| Investicijos į dukterines įmones | - | - | 5 095 | 5 095 | |
| Išankstiniai apmokėjimai | 131 | 142 | 66 | 63 | |
| Prekybos ir kitos gautinos sumos | 1 038 | 528 | 80 | 80 | |
| Naudojimo teise valdomas turtas | 57 089 | 58 785 | 24 162 | 24 455 | |
| Kitas finansinis turtas | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | |
| Ilgalaikis turtas viso | 88 842 | 87 590 | 47 102 | 45 753 | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | |||||
| Atsargos | 60 179 | 50 607 | 34 366 | 27 297 | |
| Išankstiniai apmokėjimai | 3 100 | 1 525 | 2 271 | 1 524 | |
| Prekybos ir kitos gautinos sumos | 1 810 | 2 638 | 10 314 | 10 482 | |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 6 965 | 17 665 | 4 260 | 7 974 | |
| Trumpalaikis turtas viso | 72 054 | 72 435 | 51 211 | 47 277 | |
| TURTO IŠ VISO | 3 | 160 896 | 160 025 | 98 313 | 93 030 |
| NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | GRUPĖ | ĮMONĖ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| NUOSAVAS KAPITALAS | Pastaba | 2024 09 30 |
2023 12 31 |
2024 09 30 |
2023 12 31 |
| Įstatinis kapitalas | 16 035 | 16 035 | 16 035 | 16 035 | |
| Privalomasis rezervas | 1 604 | 1 604 | 1 604 | 1 604 | |
| Valiutų perskaičiavimo rezervas | ( 53) | ( 53) | - | - | |
| Nepaskirstytas pelnas | 45 352 | 46 072 | 33 514 | 31 721 | |
| Nuosavas kapitalas viso | 62 938 | 63 658 | 51 153 | 49 360 | |
| ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||
| Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai | 2 131 | 2 301 | 472 | 366 | |
| Ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai | 46 874 | 47 629 | 19 639 | 19 765 | |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai darbuotojams | 233 | 194 | 233 | 194 | |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai viso | 49 238 | 50 124 | 20 344 | 20 325 | |
| TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||
| Paskolos | 6 | - | - | 9 140 | 6 360 |
| Trumpalaikiai nuomos įsipareigojimai | 13 762 | 14 306 | 5 605 | 5 616 | |
| Pelno mokesčio įsipareigojimai | 1 455 | 579 | 319 | 320 | |
| Prekybos ir kitos mokėtinos sumos | 33 503 | 31 358 | 11 752 | 11 049 | |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai viso | 48 720 | 46 243 | 26 816 | 23 345 | |
| Įsipareigojimų iš viso | 97 958 | 96 367 | 47 160 | 43 670 | |
| NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO |
160 896 | 160 025 | 98 313 | 93 030 |
NUOSAVO KAPITALO POKYČIO ATASKAITOS
| GRUPĖ | Pastaba | Akcinis kapitalas |
Privalomasis rezervas |
Valiutų perskai čiavimo rezervas |
Nepaskirs tytas pelnas |
Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Likutis 2023 m. sausio 1 d. | 16 035 | 1 604 | ( 53) | 44 781 | 62 367 | |
| Bendrosios pajamos: Pelnas už 2023 metų 9 mėn. Viso bendrųjų pajamų Sandoriai su akcininkais: Išmokėti dividendai |
3 | - | - | - | 13 037 13 037 (15 482) |
13 037 13 037 (15 482) |
| Likutis 2023 m. rugsėjo 30 d. | 16 035 | 1 604 | ( 53) | 42 336 | 59 922 | |
| Likutis 2024 m. sausio 1 d. | 16 035 | 1 604 | ( 53) | 46 072 | 63 658 | |
| Bendrosios pajamos: Pelnas už 2024 metų 9 mėn. Viso bendrųjų pajamų Sandoriai su akcininkais: Išmokėti dividendai |
3 8 |
- | - | - | 12 550 12 550 (13 270) |
12 550 12 550 (13 270) |
| Likutis 2024 m. rugsėjo 30 d. | 16 035 | 1 604 | ( 53) | 45 352 | 62 938 |
| ĮMONĖ | Pastaba | Akcinis kapitalas |
Privalomasis rezervas |
Nepaskirstytas pelnas |
Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|
| Likutis 2023 m. sausio 1 d. | 16 035 | 1 604 | 32 004 | 49 643 | |
| Bendrosios pajamos: Pelnas už 2023 metų 9 mėn. Viso bendrųjų pajamų Sandoriai su akcininkais: Išmokėti dividendai |
- | - | 12 509 12 509 (15 482) |
12 509 12 509 (15 482) |
|
| Likutis 2023 m. rugsėjo 30 d. | 16 035 | 1 604 | 29 031 | 46 670 | |
| Likutis 2024 m. sausio 1 d. | 16 035 | 1 604 | 31 721 | 49 360 | |
| Bendrosios pajamos: Pelnas už 2024 metų 9 mėn. Viso bendrųjų pajamų Sandoriai su akcininkais: Išmokėti dividendai |
8 | - | - | 15 063 15 063 (13 270) |
15 063 15 063 (13 270) |
| Likutis 2024 m. rugsėjo 30 d. | 16 035 | 1 604 | 33 514 | 51 153 |
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS
| GRUPĖ | ĮMONĖ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PAGRINDINĖ VEIKLA | Pastaba | 2024 9 mėn. |
2023 9 mėn. |
2024 9 mėn. |
2023 9 mėn. |
| Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą KOREGAVIMAI: |
15 194 | 15 848 | 15 497 | 12 997 | |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 14 925 | 14 384 | 5 850 | 5 645 | |
| Atsargų nukainojimas (atstatymas) iki grynosios galimo realizavimo vertės |
(1 967) | (1 476) | 270 | 193 | |
| Nuostolis (pelnas), gautas perleidus ilgalaikį materialųjį turtą | ( 10) | 11 | ( 6) | - | |
| Nurašytas ilgalaikis materialusis turtas Dividendų pajamos |
27 ( 33) |
114 - |
27 (13 033) |
1 (10 250) |
|
| Palūkanų sąnaudos | 1 353 | 1 001 | 880 | 665 | |
| Viso | 29 489 | 29 525 | 9 485 | 9 247 | |
| TRUMPALAIKIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ POKYTIS: | |||||
| Atsargų sumažėjimas (padidėjimas) | (7 605) | (13 798) | (7 339) | (9 446) | |
| Gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas) Mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas) |
(1 511) 2 166 |
(1 788) 5 536 |
( 693) 724 |
(2 385) 646 |
|
| Pinigų srautai iš įprastinės veiklos | 22 539 | 19 475 | 2 177 | (1 938) | |
| Sumokėtas pelno mokestis Sumokėtos palūkanos |
(1 938) (1 353) |
(1 914) (1 001) |
( 329) ( 880) |
( 590) ( 665) |
|
| Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos | 19 248 | 16 560 | 968 | (3 193) | |
| INVESTICINĖ VEIKLA | |||||
| Gautos palūkanos | 276 | 189 | 348 | 198 | |
| Gauti dividendai Suteiktos paskolos |
33 (89 000) |
- (47 000) |
13 033 (108 281) |
10 250 (50 938) |
|
| Paskolų grąžinimai | 89 000 | 47 000 | 108 055 | 50 963 | |
| Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimai Įplaukos, gautos perleidus ilgalaikį materialųjį turtą |
4 | (7 921) 831 |
(9 959) 2 691 |
(3 670) 154 |
(2 098) 3 |
| Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos | (6 781) | (7 079) | 9 639 | 8 378 | |
| FINANSINĖ VEIKLA | |||||
| Išmokėti dividendai | (13 252) | (15 492) | (13 252) | (15 492) | |
| Gautos paskolos Sugrąžintos paskolos |
- - |
- - |
101 505 (98 725) |
66 599 (56 821) |
|
| Nuomos mokėjimai | (9 915) | (9 577) | (3 849) | (3 666) | |
| Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos | (23 167) | (25 069) | (14 321) | (9 380) | |
| GRYNASIS PINIGŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS) | (10 700) | (15 588) | (3 714) | (4 195) | |
| PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI: | |||||
| LAIKOTARPIO PRADŽIOJE | 17 665 | 22 978 | 7 974 | 8 375 | |
| LAIKOTARPIO PABAIGOJE | 6 965 | 7 390 | 4 260 | 4 180 |
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. Bendra informacija
APB "Apranga" (toliau - Įmonė) įsteigta ir pradėjo savo veiklą 1993 m. kovo mėn. Pagrindinė Įmonės buveinė yra Ukmergės g. 362, Vilniuje, Lietuvoje. Įmonė įregistruota kaip akcinė prekybos bendrovė pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą. Pagrindinė Įmonės ir jos dukterinių įmonių (toliau – Grupė) veikla yra mažmeninė prekyba drabužiais.
2024 m. rugsėjo 30 d. Grupę sudarė Įmonė ir žemiau išvardintos 100 proc. jai priklausančios dukterinės įmonės:
| Pavadinimas | Šalis | Nuosavybės dalis (proc.) 2024 09 30 |
Nuosavybės dalis (proc.) 2023 12 31 |
|---|---|---|---|
| UAB "Apranga LT" | Lietuva | 100 | 100 |
| UAB "Apranga BPB LT" | Lietuva | 100 | 100 |
| UAB "Apranga PLT" | Lietuva | 100 | 100 |
| UAB "Apranga SLT" | Lietuva | 100 | 100 |
| UAB "Apranga MLT" | Lietuva | 100 | 100 |
| UAB "Apranga HLT" | Lietuva | 100 | 100 |
| UAB "Apranga OLT" | Lietuva | 100 | 100 |
| UAB "Apranga Ecom LT" | Lietuva | 100 | 100 |
| SIA "Apranga" | Latvija | 100 | 100 |
| SIA "Apranga LV" | Latvija | 100 | 100 |
| SIA "Apranga BPB LV" | Latvija | 100 | 100 |
| SIA "Apranga PLV" | Latvija | 100 | 100 |
| SIA "Apranga SLV" | Latvija | 100 | 100 |
| SIA "Apranga MLV" | Latvija | 100 | 100 |
| SIA "Apranga HLV" | Latvija | 100 | 100 |
| SIA "Apranga OLV" | Latvija | 100 | 100 |
| SIA "Apranga Ecom LV" | Latvija | 100 | 100 |
| OU "Apranga"* | Estija | 100 | 100 |
| OU "Apranga Estonia" | Estija | 100 | 100 |
| OU "Apranga BEE" | Estija | 100 | 100 |
| OU "Apranga PB Trade" | Estija | 100 | 100 |
| OU "Apranga ST Retail" | Estija | 100 | 100 |
| OU "Apranga MDE" | Estija | 100 | 100 |
| OU "Apranga HEST" | Estija | 100 | 100 |
| OU "Apranga Ecom EE" | Estija | 100 | 100 |
1 Įmonė tiesiogiai kontroliuoja 14,91 proc. akcijų ir netiesiogiai per dukterinę įmonę OU Apranga Estonia likusius 85,09 proc. akcijų.
Įstatinis APB "Apranga" kapitalas yra 16 034 668,40 euro, jis padalintas į 55 291 960 (0,29 euro nominalios vertės) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekviena suteikia jos savininkui 1 balsą (iš viso 55 291 960 balsavimo teisę suteikiančių akcijų), visos akcijos pilnai apmokėtos ir suteikia jų savininkams vienodas teises. APB "Apranga" visą įstatinį kapitalą sudarančios 55 291 960 vienetų 0,29 euro nominalios vertės paprastosios vardinės akcijos (ISIN kodas LT0000102337) yra įtrauktos į Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos Oficialųjį prekybos sąrašą.
2024 m. rugsėjo 30 d. Įmonė turėjo 7 169 akcininkus (pagal akcininkų sąrašą, kuris parengtas vadovaujantis ATD II direktyva). Įmonės akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5% įstatinio kapitalo, buvo:
| Akcininkas | Įmonės kodas |
Adresas | Akcijų skaičius | Įstatinio kapitalo dalis proc. |
|---|---|---|---|---|
| UAB "MG Investment" | 123249022 | Aukštaičių g. 7, Vilnius, Lietuva | 36 169 099 | 65,4% |
| UAB "Minvista" | 110685692 | Aukštaičių g. 7, Vilnius, Lietuva | 5 795 929 | 10,5% |
Pagrindinė patronuojanti įmonė, kurios finansinės ataskaitos skelbiamos viešai, yra UAB "MG grupė". Pagrindinis Grupę kontroliuojantis asmuo (galutinis naudos gavėjas) yra p. D. J. Mockus:
2. Rengimo pagrindas ir svarbiausių apskaitos principų apibendrinimas
Ši finansinė atskaitomybė parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), patvirtintus taikymui Europos Sąjungoje. Tarpinei finansinei atskaitomybei taikyti tie patys apskaitos principai, kaip ir metinei finansinei atskaitomybei.
Šios finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. rugsėjo 30 d., yra neaudituotos.
Finansinėse ataskaitose skaičiai yra pateikiami tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip.
3. Informacija apie segmentus
Vadovybė veiklos segmentus nustato pagal ataskaitas, kurias peržiūri Generalinis direktorius bei kiti 6 direktoriai (atsakingi už valdymą, pardavimus ir rinkodarą, žmogiškuosius išteklius, pirkimus, vystymą ir finansus), ir kurios naudojamos priimant strateginius sprendimus.
Visa finansinė informacija, įskaitant ir pelno bei viso turto vertinimą, yra analizuojama šalies mastu. Informacija, pateikta Direktoriams, apie ataskaitinius segmentus už 2024 m. 9 mėnesius:
| 2024 9 mėnesių |
Lietuva | Latvija | Estija | Viso | Tarp įmoniniai elimina vimai |
Viso konsoliduotose finansinėse ataskaitose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segmentų pajamų iš viso | 137 626 | 54 253 | 31 666 | 223 545 | - | |
| Segmentų vidinės pajamos | (13 600) | ( 216) | ( 279) | (14 095) | - | |
| Pajamos iš išorės klientų (5 pastaba) | 124 026 | 54 037 | 31 387 | 209 450 | - | 209 450 |
| Bendrasis pelningumas | 44,4% | 45,1% | 46,5% | 44,9% | 44,9% | |
| Laikotarpio pelnas (nuostolis) | 8 250 | 2 912 | 1 388 | 12 550 | - | 12 550 |
| Turto iš viso | 127 961 | 34 700 | 16 537 | 179 198 | (18 302) | 160 896 |
| Ilgalaikio turto įsigijimai | 6 283 | 1 035 | 603 | 7 921 | - | 7 921 |
APB "APRANGA", įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius UŽ 2024 M. RUGSĖJO 30 D. PASIBAIGUSĮ 9 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
(visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)
| 2023 9 mėnesių |
Lietuva | Latvija | Estija | Viso | Tarp įmoniniai elimina vimai |
Viso konsoliduotose finansinėse ataskaitose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segmentų pajamų iš viso | 130 486 | 46 866 | 31 139 | 208 491 | - | |
| Segmentų vidinės pajamos | (14 863) | ( 574) | ( 480) | (15 917) | - | |
| Pajamos iš išorės klientų | 115 623 | 46 292 | 30 659 | 192 574 | - | 192 574 |
| Bendrasis pelningumas | 45,6% | 46,5% | 47,3% | 46,1% | 46,1% | |
| Laikotarpio pelnas (nuostolis) | 7 795 | 3 289 | 1 953 | 13 037 | - | 13 037 |
| Turto iš viso | 122 961 | 39 797 | 20 843 | 183 601 | (23 410) | 160 191 |
| Ilgalaikio turto įsigijimai | 4 533 | 4 923 | 503 | 9 959 | - | 9 959 |
4. Investicijos į ilgalaikį turtą
Grynosios Grupės investicijos per 2024 m. 9 mėnesius sudarė 7,1 mln. eurų. Įmonė per 9 mėnesius investavo 3,5 mln. eurų, dukterinės įmonės – 3,6 mln. eurų.
5. Pajamos
Pajamos pagal sutartis su klientais per 2024 m. 9 mėnesius sudarė:
| GRUPĖ | ĮMONĖ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||
| Parduotuvių pajamos | 209 435 | 192 160 | 57 026 | 54 113 | |
| Didmeniniai pardavimai | 2 | - | 13 065 | 14 295 | |
| Valdymo mokesčiai | - | - | 5 536 | 4 731 | |
| Kitos pajamos | 13 | 414 | 71 | 341 | |
| Pajamų pagal sutartis su klientais iš viso | 209 450 | 192 574 | 75 698 | 73 480 |
6. Paskolos
2023 m. rugpjūčio mėnesį Įmonė ir AB "SEB bankas" pasirašė anksčiau sudarytos kreditavimo sutarties pakeitimus. Pagal šiuos pakeitimus, kreditų grąžinimo terminas pratęstas iki 2025 m. gegužės 31 d. Kredito limitas nesikeitė ir siekia 27 000 tūkst. eurų. Už panaudotą kredito limitų lėšų dalį mokamos kintamosios palūkanos, apskaičiuojamos kaip 1 mėnesio EURIBOR plius marža. Lėšų daliai, skirtai garantijų ir akredityvų išdavimui, taikoma fiksuota palūkanų norma.
Įmonė ir AB "LUMINOR bankas" pasirašė anksčiau sudarytos neįpareigojančio finansinių limito sutarties pakeitimą. Pagal šį pakeitimą, anksčiau Grupei suteikto 5 000 tūkst. eurų neįpareigojančio limito naudojimo terminas pratęstas dar metams iki 2025 m. birželio 30 d. Už panaudotą limito dalį mokamos kintamosios palūkanos, apskaičiuojamos kaip 1 mėnesio EURIBOR plius marža. Limito daliai, skirtai garantijų išdavimui, taikoma fiksuota palūkanų norma.
7. Garantijos ir akredityvai
2024 m. rugsėjo 30 d. Įmonės vardu kredito institucijų suteiktos garantijos už dukterinių įmonių įsipareigojimus jų prekių tiekėjams sudarė 22 291 tūkst. eurų (2023 m. gruodžio 31 d. – 15 447 tūkst. eurų). 2024 m. rugsėjo 30 d. Grupės vardu kredito institucijų suteikti akredityvai ir garantijos prekių tiekėjams sudarė 23 811 tūkst. eurų (2023 m. gruodžio 31 d. – 16 718 tūkst. eurų). Reikšmingą garantijų padidėjimą lėmė dėl išaugusios apyvartos po kelerių metų pertraukos peržiūrėtos esamų garantijų sumos. Per atitinkamą laikotarpį mažmeninės prekių apyvartos išaugo apie 50%. Naujų garantijų išleista nebuvo.
2024 m. rugsėjo 30 d. Įmonės išleistos garantijos dukterinių įmonių įsipareigojimų nuomotojams užtikrinimui sudarė 455 tūkst. eurų (2023 m. gruodžio 31 d. – 474 tūkst. eurų).
8. Pelno paskirstymas
2024 m. balandžio 30 d. įvykęs Įmonės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nutarė išmokėti 13 270 tūkst. eurų dividendų už 2023 metus.
9. Veiklos planai
Grupė 2024 metais planuoja pasiekti 350 mln. eurų apyvartą (su PVM), arba 7% didesnę, nei 2023 metų apyvarta. Atsižvelgiant į faktinius rezultatus, buvo peržiūrėta investicijų prognozė. 2024 metais Grupė rekonstruos ar atidarys 18 parduotuvių. Grynosios investicijos sudarys apie 8 mln. eurų.
10. Alternatyvūs veiklos rodikliai
Atsižvelgdama į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) gaires dėl alternatyvių veiklos rodiklių, APB "Apranga" pateikia naudojamų alternatyvių veiklos rodiklių (AVR) apžvalgą, jų apibrėžimą ir sudarymą APB "Apranga" tinklapyje: http://aprangagroup.lt/lt/investuotojams/informacija-investuotojams/alternatyvus-veiklos-rodikliai .