AI Terminal
Apranga Group
Quarterly Report • Apr 26, 2023
2248_ir_2023-04-26_b0e869d2-1f38-446a-b1f7-bc3e3487c7fc.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
APB "APRANGA" 2023 m. kovo 31 d. pasibaigusio trijų mėnesių laikotarpio konsoliduotos tarpinės finansinės atskaitos
(NEAUDITUOTA)
2023 m. balandžio 26 d., Vilnius
APB "APRANGA", įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
| ĮMONĖS PAVADINIMAS | Akcinė prekybos bendrovė "APRANGA" | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TEISINĖ FORMA | Akcinė bendrovė | ||||
| ĮREGISTRAVIMO DATA | 1993 m. kovo 1 d. | ||||
| ĮMONĖS KODAS | 121933274 | ||||
| ĮSTATINIS KAPITALAS | 16 034 668,40 Eur | ||||
| BUVEINĖS ADRESAS | Ukmergės g. 362, LT-14311 Vilnius, Lietuva | ||||
| REGISTRO TVARKYTOJAS | VĮ Registrų centro Vilniaus filialas | ||||
| TELEFONAS | +370 5 239 08 08 | ||||
| ELEKTRONINS PAŠTAS | [email protected] | ||||
| INTERNETO ADRESAS | www.aprangagroup.lt | ||||
| PAGRINDINĖ VEIKLA | Mažmeninė prekyba drabužiais | ||||
| AUDITORIUS | UAB "ERNST & YOUNG BALTIC" |
APB "APRANGA", įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
1 ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA 4-7
2 FINANSINĖS ATASKAITOS 8-11
2.1 Bendrųjų pajamų ataskaitos 2.2 Finansinės būklės ataskaitos 2.3 Nuosavo kapitalo pokyčio ataskaitos 2.4 Pinigų srautų ataskaitos
3 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 12-15
ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA
2023 m. I-ą ketvirtį "Aprangos" grupės (toliau - Grupės) tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 65,1 mln. eurų, arba 23,8% daugiau nei atitinkamu praeitų metų laikotarpiu.
Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta per 2023 m. 3 mėnesius (tūkst. EUR, su PVM):
| 2023 | 2022 | 2021 | 2023/2022, % | 2023/2021, % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sausis | 22 918 | 17 808 | 6 651 | 28,7% | 244,6% |
| Vasaris | 19 156 | 15 900 | 8 298 | 20,5% | 130,9% |
| Kovas | 23 039 | 18 906 | 10 598 | 21,9% | 117,4% |
| Iš viso: | 65 114 | 52 614 | 25 547 | 23,8% | 154,9% |
Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal šalisper 2023 m. 3 mėnesius (tūkst. EUR, su PVM):
| Šalis | 2023 I ketv. |
2022 I ketv. |
2021 I ketv. |
2023/2022, % | 2023/2021, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Lietuva | 39 553 | 32 558 | 15 851 | 21,5% | 149,5% |
| Latvija | 15 872 | 12 662 | 3 812 | 25,4% | 316,4% |
| Estija | 9 688 | 7 395 | 5 884 | 31,0% | 64,7% |
| Iš viso: | 65 114 | 52 614 | 25 547 | 23,8% | 154,9% |
"Aprangos" grupės tinklo apyvarta 2023 m. sausio-kovo mėnesiais, lyginant su atitinkamu 2022 metų laikotarpiu, Lietuvoje padidėjo 21,5%, Latvijoje augo 25,4%, o Estijoje išaugo 31,0%.
Grupės parduotuvių prekių apyvarta internetu per 2023 m. 3 mėnesius (tūkst. EUR, su PVM):
| 2023 3 mėnesių |
2022 3 mėnesių |
2021 3 mėnesių |
2023/2022, % | 2023/2021, % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apyvarta internetu | 8 132 | 7 555 | 17 414 | 7,6% | -53,3% |
| Dalis bendroje Grupės apyvartoje | 12,5% | 14,4% | 68,2% |
Grupės prekių apyvarta internetu per 2023 m. 3 mėnesius, lyginant su atitinkamu praeitų metų laikotarpiu, padidėjo 7,6%, o jos lyginamasis svoris bendroje apyvartoje sumažėjo nuo 14,4% iki 12,5%. Dėl laikinų parduotuvių uždarymų 2021 m. sausiokovo mėnesiais buvo reikšmingai išaugusi apyvarta internetu.
Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal tinklusper 2023 m. 3 mėnesius (tūkst. EUR, su PVM):
| Tinklas | 2023 3 mėnesių |
2022 3 mėnesių |
2021 3 mėnesių |
2023/2022, % | 2023/2021, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekonominis1 | 6 621 | 5 427 | 632 | 22,0% | 947,6% |
| Jaunimo2 | 15 600 | 12 681 | 6 784 | 23,0% | 129,9% |
| Avalynės | 827 | 691 | 103 | 19,6% | 701,8% |
| Verslo3 | 12 272 | 9 959 | 4 242 | 23,2% | 189,3% |
| Prestižo4 | 6 509 | 5 529 | 3 633 | 17,7% | 79,1% |
| Zara | 20 383 | 15 744 | 9 787 | 29,5% | 108,3% |
| Išparduotuvės | 2 902 | 2 583 | 365 | 12,4% | 694,6% |
| Iš viso | 65 114 | 52 614 | 25 547 | 23,8% | 154,9% |
1 "Apranga", "Promod", "s.Oliver", "Tom Tailor", "Orsay";
2 "Aprangos galerija", "Moskito", "Mango", "Bershka", "Pull & Bear", "Stradivarius", "Desigual", "Oysho", "A|X Armani Exchange".
3 "City", "Massimo Dutti", "Strellson", "Marella", "Pennyblack", "Coccinelle", "Tommy Hilfiger", "Zara Home", "Karen Millen", "Calvin Klein Underwear", "Liu Jo";
4 "Burberry", "Emporio Armani", "Boss", "Ermenegildo Zegna", "MaxMara", "Weekend MaxMara", "Marina Rinaldi", "Mados linija", "Nude", "Sandro", "Maje", "Hugo".
Baltijos šalių mažmeninės prekybos, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą, rinka 2023 m. sausiovasario mėnesiais to meto kainomis augo apie 15% lyginant su 2022 metų atitinkamais mėnesiais. Baltijos šalių mažmeninės prekybos rinkoje vartotojų kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal suderintą vartotojų kainų indeksą, 2023 m. sausio-vasario mėnesiais, lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, vidutiniškai siekė apie 19%: Lietuvoje 18%, Latvijoje 21%, o Estijoje 18%. Pirmąjį 2023 m. ketvirtį vartotojų pasitikėjimo indeksas augo ir Euro zonoje, ir Baltijos šalyse: Lietuvoje sausio-kovo mėnesiais augo nuo -4,5 iki -0,7 (+3,8 p.), Latvijoje nuo -32,4 iki -23,3 (+9,1 p.), Estijoje nuo -31,3 iki -25,2 (+6,1 p.), o Euro zonoje nuo -20,8 iki -19,2 (+1,6 p.). Lietuvoje kovo mėn. buvo šeštas iš eilės vartotojų pasitikėjimo augimo mėnuo, nuo 2022 m. rugsėjo mėnesį pasiekto žemiausio taško.
Remiantis oficialiųjų Lietuvos, Latvijos ir Estijos statistikos departamentų duomenimis Baltijos šalių tekstilės, drabužių ir avalynės rinkoje dalyvaujančios įmonės 2023 m. sausio-vasario mėnesiais to meto kainomis generavo 25% didesnes pajamas lyginant su 2022 m. atitinkamų mėnesių rezultatais. 2023 m. sausio-vasario mėnesiais vartotojų kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal suderintą vartotojų kainų indeksą, palyginti su ankstesnių metų atitinkamu laikotarpiu, aprangos ir avalynės industrijoje Baltijos šalyse vidutiniškai siekė 8%: Lietuvoje siekė 7,1%, Latvijoje 5,0% ir Estijoje 11,7%. Lietuva išlieka didžiausia tekstilės, drabužių ir avalynės rinka Baltijos šalyse, kuri generuoja apie 50% Baltijos šalių rinkos apyvartos.
Per 2023 m. 3 mėnesius Grupė atidarė 2 naujas parduotuves (po vieną "Hugo" parduotuvę Rygoje ir Taline), renovavo 4 parduotuves, tame tarpe 2 iš jų išplėtė ("Massimo Dutti" Vilniuje PC "Akropolis" ir PC "Panorama") bei 2 perkėlė į kitą prekybos centrą ("Weekend MaxMara" ir "Marella" Vilniuje iš PC "Europa" į PC "Panorama"), 4 parduotuves uždarė. Grynosios Grupės investicijos į mažmeninio tinklo plėtrą ir pertvarkymą sudarė 3,1 mln. EUR (4 pastaba "Investicijos į ilgalaikį turtą"). Investicijos (įsigijimai) pagal Grupės segmentus atskleisti 3 pastaboje "Informacija apie segmentus". Grupė neužsiima su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra susijusia veikla, išskyrus kiek tai susiję su procesų tobulinimu. Savo veikloje Grupė naudoja naujausias technologijas bei naujausius technologinius procesus, atitinkančius ekologinius standartus ir padedančius mažinti neigiamą įtaką aplinkai.
Grupės parduotuvių skaičius pagal šalis:
| Šalis | 2023 03 31 | 2022 03 31 | 2021 03 31 | 2023/2022, % | 2023/2021, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Lietuva | 98 | 102 | 101 | -3,9% | -3,0% |
| Latvija | 44 | 46 | 48 | -4,3% | -8,3% |
| Estija | 24 | 23 | 25 | 4,3% | -4,0% |
| Iš viso: | 166 | 171 | 174 | -2,9% | -4,6% |
Parduotuvių skaičius pagal tinklus:
| Tinklas | 2023 03 31 | 2022 03 31 | 2021 03 31 | 2023/2022, % | 2023/2021, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekonominis | 18 | 26 | 29 | -30,8% | -37,9% |
| Jaunimo | 47 | 47 | 47 | 0,0% | 0,0% |
| Avalynės | 9 | 10 | 11 | -10,0% | -18,2% |
| Verslo | 41 | 39 | 40 | 5,1% | 2,5% |
| Prestižo | 32 | 30 | 28 | 6,7% | 14,3% |
| Zara | 10 | 10 | 11 | 0,0% | -9,1% |
| Išparduotuvės | 9 | 9 | 8 | 0,0% | 12,5% |
| Iš viso | 166 | 171 | 174 | -2,9% | -4,6% |
Ekonominio segmento parduotuvių skaičius reikšmingai sumažėjo dėl per 2021 ir 2022 metus uždarytų "Promod" ir "Orsay"prekių ženklų parduotuvių.
Grupės parduotuvių plotas pagal šalis (tūkst. kv. m.):
| Šalis | 2023 03 31 | 2022 03 31 | 2021 03 31 | 2023/2022, % | 2023/2021, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Lietuva | 51,0 | 51,3 | 50,3 | -0,5% | 1,4% |
| Latvija | 26,4 | 26,8 | 27,0 | -1,3% | -2,2% |
| Estija | 13,2 | 12,8 | 15,4 | 2,8% | -14,1% |
| Iš viso: | 90,7 | 90,9 | 92,7 | -0,3% | -2,2% |
Bendras Grupės valdomas prekybos plotasper 12 mėnesių laikotarpį iki 2023 m. kovo 31 d. sumažėjo 0,3% arba 0,2 tūkst. kv. m.
Grupė be pagrindinių rodiklių apibrėžtų ir taikomų pagal Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) finansinėse ataskaitose taip pat pateikia pagrindinius finansinius rodiklius, gautus iš parengtų finansinių ataskaitų arba remiantis jomis.
Šie rodikliai vadinami alternatyviais veiklos rodikliais (AVR). AVR apibrėžtys pateiktos Grupės svetainėje. Žemiau lentelėje pateikta keletas AVR.
Per 2023 m. 3 mėnesius Grupės pelnas prieš apmokestinimą sudarė 1,41 mln. eurų (per 2022 m. 3 mėnesius Grupės nuostolis prieš apmokestinimą sudarė 0,04 mln. eurų).
Grupės EBITDA per 2023 m. 3 mėnesius sudarė 6,2 mln. eurų, o atitinkamą 2022 m. laikotarpį – 5,1 mln. eurų. EBITDA pelningumas per metus sumažėjo nuo 11,5% iki 11,3%.
| Pagrindiniai Grupės rodikliai | 2023 3 mėnesių |
2022 3 mėnesių |
2021 3 mėnesių |
|---|---|---|---|
| Pardavimai | 54 736 | 44 172 | 21 952 |
| Pardavimai užsienio rinkose | 21 499 | 16 873 | 8 264 |
| Bendrasis pelnas | 23 164 | 17 556 | 7 514 |
| Bendrasis pelningumas, % | 42,3% | 39,7% | 34,2% |
| Veiklos pelnas (nuostolis) | 1 632 | 226 | (2 719) |
| Veiklos pelningumas, % | 3,0% | 0,5% | -12,4% |
| Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą | 1 406 | ( 35) | (2 977) |
| Pelningumas prieš apmokestinimą, % | 2,6% | -0,1% | -13,6% |
| Laikotarpio pelnas (nuostolis) | 1 153 | ( 29) | (2 521) |
| Pelningumas, % | 2,1% | -0,1% | -11,5% |
| EBITDA | 6 196 | 5 067 | 2 058 |
| EBITDA pelningumas, % | 11,3% | 11,5% | 9,4% |
| Nuosavybės grąža laikotarpio pabaigoje, % | 1,8% | 0,0% | -4,1% |
| Turto grąža laikotarpio pabaigoje, % | 0,7% | 0,0% | -1,6% |
| Grynoji skola / Nuosavybė, % | -28,4% | -37,7% | -25,1% |
| Likvidumo koeficientas, kartais | 1,6 | 2,0 | 1,6 |
Grupės veiklos sąnaudos per 2023 m. 3 mėnesius sudarė 21,5 mln. eurų ir, lyginant su atitinkamu 2022 m. laikotarpiu, padidėjo 24,2% (palyginimui pardavimai padidėjo 23,9%). 2022 metais Grupės veiklos sąnaudos buvo sumažintos 0,45 tūkst. eurų dėl teigiamo ilgalaikio turto pardavimo rezultato. Eliminavus anksčiau paminėto pardavimo efektą, Grupės veiklos sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 21,1 proc., lyginant su atitinkamu 2022 m. laikotarpiu.
2023 m. 3 mėnesių bendrasis pelningumas siekė 42,3% ir, lyginant su ankstesniais laikotarpiais, išaugo dėl efektyvesnio prekių likučio valdymo. Taip pat nuo 2022 m. rudens-žiemos sezono padidėjo dalies prekių ženklų franšizės mokesčiai ir sumažėjo prekių savikaina.
| Pagrindiniai Grupės rodikliai | 2023 3 mėnesių |
2022 3 mėnesių |
Pokytis |
|---|---|---|---|
| Pardavimai | 54 736 | 44 172 | 23,9% |
| Pardavimai užsienio rinkose | 21 499 | 16 873 | 27,4% |
| Bendrasis pelnas | 23 164 | 17 556 | 31,9% |
| Veiklos (sąnaudos) | (21 532) | (17 330) | 24,2% |
| Veiklos pelnas (nuostolis) | 1 632 | 226 | 622,1% |
| Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą | 1 406 | ( 35) | -4117,1% |
| Laikotarpio pelnas (nuostolis) | 1 054 | ( 29) | -3734,5% |
| EBITDA | 6 196 | 5 067 | 22,3% |
Grupės atsargų lygis per pastaruosius 12 mėnesių iki 2023 m. kovo 31 dienos padidėjo 17,4% (nuo 40,3 mln. eurų iki 47,3 mln. eurų). Įmonės atsargos padidėjo 22,5%.
2023 m. kovo 31 d. Grupėje ir Įmonėje dirbo atitinkamai 2 037 ir 725 darbuotojai. Darbuotojų skaičius per 12 mėnesių Grupėje padidėjo 96 (4,7%), o Įmonėje sumažėjo 1 (-0,1%).
Įmonės akcijų kaina per ataskaitinį 3 mėnesių laikotarpį padidėjo 18% nuo 2,16 eurų iki 2,54 eurų už akciją. Maksimali akcijų kaina per laikotarpį buvo 2,55 eurų už akciją, minimali akcijų kaina - 2,12 eurų už akciją. Bendrovės kapitalizacija padidėjo nuo 119 mln. eurų metų pradžioje iki 140 mln. eurų 2023 m. kovo 31 d. Vidutinė svertinė akcijų kaina per ataskaitinį laikotarpį sudarė 2,34 eurų už 1 akciją. Akcijų apyvarta per 2023 m. 3 mėnesius siekė 2,6 mln. eurų. Per 12 mėnesių akcijų kaina išaugo nuo 2,11 eurų iki 2,54 eurų už akciją, arba 20%.
Informacija apie valdybos narius 2023 m. kovo 31 d.:
| Vardas, pavardė | Pareigos | Turimas akcijų sk. ir įstatinio kapitalo dalis* |
Kadencijos pradžia |
Kadencijos pabaiga |
|---|---|---|---|---|
| Darius Juozas Mockus | Valdybos pirmininkas | - - |
2022-04-28 | 2026-04-27 |
| Vidas Lazickas | 265 138 Valdybos narys 0.48% |
2022-04-28 | 2026-04-27 | |
| Ilona Šimkūnienė | Valdybos narė, pirkimų direktorė |
- - |
2026-04-27 | |
| Ramūnas Gaidamavičius | Valdybos narys, plėtros direktorius |
5 000 0.01% |
2022-04-28 | 2026-04-27 |
| Jonas Jokštys | Valdybos narys, nepriklausomas |
- - |
2022-04-28 | 2026-04-27 |
| Gintaras Juškauskas | Valdybos narys, nepriklausomas |
- - |
2022-04-28 | 2026-04-27 |
* kartu su susijusiais asmenimis
BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS
| GRUPĖ | ĮMONĖ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pastaba | 2023 3 mėn. |
2022 3 mėn. |
2023 3 mėn. |
2022 3 mėn. |
|
| Pajamos pagal sutartis su klientais Parduotų prekių savikaina |
5 | 54 736 (31 572) |
44 172 (26 616) |
22 971 (14 262) |
18 481 (11 529) |
| BENDRASIS PELNAS | 23 164 | 17 556 | 8 709 | 6 952 | |
| Veiklos (sąnaudos) Kitos pajamos |
(21 539) 7 |
(17 784) 454 |
(8 108) 7 |
(7 230) 455 |
|
| VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS) | 1 632 | 226 | 608 | 177 | |
| Finansinės pajamos | 58 | 8 | 61 | 11 | |
| Finansinės (sąnaudos) | ( 284) | ( 269) | ( 171) | ( 131) | |
| PELNAS (NUOSTOLIS) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ | 1 406 | ( 35) | 498 | 57 | |
| Pelno mokesčio (sąnaudos) | ( 253) | 6 | ( 101) | ( 14) | |
| LAIKOTARPIO PELNAS (NUOSTOLIS) | 3 | 1 153 | ( 29) | 397 | 43 |
| Kitos bendrosios pajamos | - | - | - | - | |
| VISO BENDRŲJŲ PAJAMŲ | 1 153 | ( 29) | 397 | 43 | |
| Bendrosios pajamos priskirtinos: Bendrovės akcininkams Nekontroliuojančiai daliai |
1 153 1 153 - |
( 29) ( 29) - |
397 397 - |
43 43 - |
|
| Vienai akcijai tenkantis paprastasis ir sumažintas pelnas, eurais |
0,02 | - | 0,01 | - |
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS
| TURTAS | GRUPĖ | ĮMONĖ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ILGALAIKIS TURTAS | Pastaba | 2023 03 31 |
2022 12 31 |
2023 03 31 |
2022 12 31 |
| Ilgalaikis materialusis turtas | 22 486 | 20 992 | 11 591 | 11 614 | |
| Ilgalaikis nematerialusis turtas | 1 120 | 1 072 | 1 094 | 1 044 | |
| Investicijos į dukterines įmones | - | - | 5 095 | 5 095 | |
| Išankstiniai apmokėjimai | 273 | 273 | 134 | 134 | |
| Prekybos ir kitos gautinos sumos | 2 425 | 2 409 | 40 | 40 | |
| Naudojimo teise valdomas turtas | 57 604 | 53 281 | 24 856 | 23 830 | |
| Kitas finansinis turtas | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | |
| Ilgalaikis turtas viso | 86 508 | 80 627 | 45 410 | 44 357 | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | |||||
| Atsargos | 47 268 | 41 386 | 27 179 | 22 206 | |
| Išankstiniai apmokėjimai | 2 030 | 1 503 | 1 712 | 1 375 | |
| Prekybos ir kitos gautinos sumos | 1 664 | 1 781 | 12 102 | 10 701 | |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 18 050 | 22 978 | 10 517 | 8 375 | |
| Trumpalaikis turtas viso | 69 012 | 67 648 | 51 510 | 42 657 | |
| TURTO IŠ VISO | 3 | 155 520 | 148 275 | 96 920 | 87 014 |
| NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | GRUPĖ | ĮMONĖ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| NUOSAVAS KAPITALAS | Pastaba | 2023 03 31 |
2022 12 31 |
2023 03 31 |
2022 12 31 |
| Įstatinis kapitalas Privalomasis rezervas Valiutų perskaičiavimo rezervas Nepaskirstytas pelnas Nuosavas kapitalas viso |
16 035 1 604 ( 53) 45 934 63 520 |
16 035 1 604 ( 53) 44 781 62 367 |
16 035 1 604 - 32 401 50 040 |
16 035 1 604 - 32 004 49 643 |
|
| ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai Ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai Ilgalaikiai įsipareigojimai darbuotojams Ilgalaikiai įsipareigojimai viso |
2 261 46 906 121 49 288 |
2 194 43 465 132 45 791 |
435 20 369 121 20 925 |
407 19 639 132 20 178 |
|
| TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||
| Paskolos Trumpalaikiai nuomos įsipareigojimai Pelno mokesčio įsipareigojimai Prekybos ir kitos mokėtinos sumos Trumpalaikiai įsipareigojimai viso |
6 | - 13 657 840 28 215 42 712 |
- 12 717 701 26 699 40 117 |
9 762 5 352 662 10 179 25 955 |
2 032 5 018 591 9 552 17 193 |
| Įsipareigojimų iš viso | 92 000 | 85 908 | 46 880 | 37 371 | |
| NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 155 520 | 148 275 | 96 920 | 87 014 |
NUOSAVO KAPITALO POKYČIO ATASKAITOS
| GRUPĖ | Pastaba | Akcinis kapitalas |
Privalomasis rezervas |
Valiutų perskai čiavimo rezervas |
Nepaskirs tytas pelnas |
Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Likutis 2022 m. sausio 1 d. | 16 035 | 1 604 | ( 53) | 56 792 | 74 378 | |
| Bendrosios pajamos: Pelnas už 2022 metų 3 mėn. Viso bendrųjų pajamų |
3 | - | - | - | ( 29) ( 29) |
( 29) ( 29) |
| Likutis 2022 m. kovo 31 d. | 16 035 | 1 604 | ( 53) | 56 763 | 74 349 | |
| Likutis 2023 m. sausio 1 d. | 16 035 | 1 604 | ( 53) | 44 781 | 62 367 | |
| Bendrosios pajamos: Pelnas už 2023 metų 3 mėn. Viso bendrųjų pajamų |
3 | - | - | - | 1 153 1 153 |
1 153 1 153 |
| Likutis 2023 m. kovo 31 d. | 16 035 | 1 604 | ( 53) | 45 934 | 63 520 |
| ĮMONĖ | Pastaba | Akcinis kapitalas |
Privalomasis rezervas |
Nepaskirstytas pelnas |
Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|
| Likutis 2022 m. sausio 1 d. | 16 035 | 1 604 | 38 942 | 56 581 | |
| Bendrosios pajamos: Pelnas už 2022 metų 3 mėn. Viso bendrųjų pajamų |
- | - | 43 43 |
43 43 |
|
| Likutis 2022 m. kovo 31 d. | 16 035 | 1 604 | 38 985 | 56 624 | |
| Likutis 2023 m. sausio 1 d. | 16 035 | 1 604 | 32 004 | 49 643 | |
| Bendrosios pajamos: Pelnas už 2023 metų 3 mėn. Viso bendrųjų pajamų |
- | - | 397 397 |
397 397 |
|
| Likutis 2023 m. kovo 31 d. | 16 035 | 1 604 | 32 401 | 50 040 |
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS
| GRUPĖ | ĮMONĖ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PAGRINDINĖ VEIKLA | Pastaba | 2023 3 mėn. |
2022 3 mėn. |
2023 3 mėn. |
2022 3 mėn. |
| Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą | 1 406 | ( 35) | 498 | 57 | |
| KOREGAVIMAI: Nusidėvėjimas ir amortizacija Atsargų nukainojimo pokytis (Pelnas), gautas perleidus ilgalaikį materialųjį turtą Nurašytas ilgalaikis materialusis turtas |
4 564 (1 124) - 35 |
4 841 (1 006) ( 452) - |
1 830 ( 37) - 1 |
1 929 ( 88) ( 452) - |
|
| Finansinio turto tikrosios vertės pokytis Palūkanų sąnaudos |
- 284 |
( 3) 269 |
- 171 |
( 3) 131 |
|
| Viso | 5 165 | 3 614 | 2 463 | 1 574 | |
| TRUMPALAIKIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ POKYTIS: Atsargų sumažėjimas (padidėjimas) Gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas) Mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas) |
(4 758) ( 376) 1 505 |
(3 331) 1 100 498 |
(4 936) (1 714) 616 |
(3 574) 262 ( 47) |
|
| Pinigų srautai iš įprastinės veiklos | 1 536 | 1 881 | (3 571) | (1 785) | |
| Sumokėtas pelno mokestis Sumokėtos palūkanos Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos |
( 47) ( 284) 1 205 |
( 11) ( 269) 1 601 |
( 2) ( 171) (3 744) |
- ( 131) (1 916) |
|
| INVESTICINĖ VEIKLA | |||||
| Gautos palūkanos Suteiktos paskolos Paskolų grąžinimai Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimai Įplaukos, gautos perleidus ilgalaikį materialųjį turtą Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos |
4 | 58 (12 000) 12 000 (3 122) 2 (3 062) |
8 - - (1 182) 1 201 27 |
61 (12 830) 12 850 ( 725) 2 ( 642) |
11 (11 485) 12 000 ( 134) 1 201 1 593 |
| FINANSINĖ VEIKLA | |||||
| Gautos paskolos Sugrąžintos paskolos Nuomos mokėjimai |
- - (3 071) |
- ( 75) (3 147) |
8 450 ( 720) (1 202) |
6 545 (2 835) (1 261) |
|
| Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos | (3 071) | (3 222) | 6 528 | 2 449 | |
| GRYNASIS PINIGŲ IR BANKO SĄSKAITOS KREDITO PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS) |
(4 928) | (1 594) | 2 142 | 2 126 | |
| PINIGAI IR BANKO SĄSKAITOS KREDITAS: | |||||
| LAIKOTARPIO PRADŽIOJE | 22 978 | 29 743 | 8 375 | 17 192 | |
| LAIKOTARPIO PABAIGOJE | 18 050 | 28 149 | 10 517 | 19 318 |
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. Bendra informacija
APB "Apranga" (toliau - Įmonė) įsteigta ir pradėjo savo veiklą 1993 m. kovo mėn. Pagrindinė Įmonės buveinė yra Ukmergės g. 362, Vilniuje, Lietuvoje. Įmonė įregistruota kaip akcinė prekybos bendrovė pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą. Pagrindinė Įmonės ir jos dukterinių įmonių (toliau – Grupė) veikla yra mažmeninė prekyba drabužiais.
2023 m. kovo 31 d. Grupę sudarė Įmonė ir žemiau išvardytos 100 proc. jai priklausančios dukterinės įmonės:
| Pavadinimas | Šalis | Nuosavybės dalis (proc.) 2023 03 31 |
Nuosavybės dalis (proc.) 2022 03 31 |
|---|---|---|---|
| UAB Apranga LT | Lietuva | 100 | 100 |
| UAB Apranga BPB LT | Lietuva | 100 | 100 |
| UAB Apranga PLT | Lietuva | 100 | 100 |
| UAB Apranga SLT | Lietuva | 100 | 100 |
| UAB Apranga MLT | Lietuva | 100 | 100 |
| UAB Apranga HLT | Lietuva | 100 | 100 |
| UAB Apranga OLT | Lietuva | 100 | 100 |
| UAB Apranga Ecom LT | Lietuva | 100 | 100 |
| SIA Apranga | Latvija | 100 | 100 |
| SIA Apranga LV | Latvija | 100 | 100 |
| SIA Apranga BPB LV | Latvija | 100 | 100 |
| SIA Apranga PLV | Latvija | 100 | 100 |
| SIA Apranga SLV | Latvija | 100 | 100 |
| SIA Apranga MLV | Latvija | 100 | 100 |
| SIA Apranga HLV | Latvija | 100 | 100 |
| SIA Apranga OLV | Latvija | 100 | 100 |
| SIA Apranga Ecom LV | Latvija | 100 | 100 |
| OU Apranga* | Estija | 100 | 100 |
| OU Apranga Estonia | Estija | 100 | 100 |
| OU Apranga BEE | Estija | 100 | 100 |
| OU Apranga PB Trade | Estija | 100 | 100 |
| OU Apranga ST Retail | Estija | 100 | 100 |
| OU Apranga MDE | Estija | 100 | 100 |
| OU Apranga HEST | Estija | 100 | 100 |
| OU Apranga Ecom EE | Estija | 100 | 100 |
* Įmonė tiesiogiai kontroliuoja 14,9 proc. akcijų ir netiesiogiai per dukterinę įmonę OU Apranga Estonia likusius 85,09 proc. akcijų.
Įstatinis APB "Apranga" kapitalas yra 16 034 668,40 euro, jis padalintas į 55 291 960 (0,29 euro nominalios vertės) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekviena suteikia jos savininkui 1 balsą (iš viso 55 291 960 balsavimo teisę suteikiančių akcijų), visos akcijos pilnai apmokėtos ir suteikia jų savininkams vienodas teises. APB "Apranga" visą įstatinį kapitalą sudarančios 55 291 960 vienetų 0,29 euro nominalios vertės paprastosios vardinės akcijos (ISIN kodas LT0000102337) yra įtrauktos į Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos Oficialųjį prekybos sąrašą.
2023 m. balandžio 20 d. Įmonė turėjo 6 449 akcininkus (pagal akcininkų sąrašą, kuris parengtas vadovaujantis SRD II direktyva). Įmonės akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5% įstatinio kapitalo, buvo:
| Akcininkas | Įmonės kodas |
Adresas | Akcijų skaičius | Įstatinio kapitalo dalis proc. |
|---|---|---|---|---|
| UAB "MG Investment" | 123249022 | Aukštaičių g. 7, Vilnius, Lietuva | 36 187 499 | 65,4% |
| UAB "Minvista" | 110685692 | Aukštaičių g. 7, Vilnius, Lietuva | 5 795 929 | 10,5% |
Vadovaujanti patronuojanti įmonė, kurios finansinė atskaitomybė pateikiama viešai, yra UAB "MG grupė". Pagrindinis Grupę kontroliuojantis asmuo (galutinis naudos gavėjas) yra p. D. J. Mockus:
2. Rengimo pagrindas ir svarbiausių apskaitos principų apibendrinimas
Ši finansinė atskaitomybė parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), patvirtintus taikymui Europos Sąjungoje. Tarpinei finansinei atskaitomybei taikyti tie patys apskaitos principai, kaip ir metinei finansinei atskaitomybei.
Šios finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. kovo 31 d., yra neaudituotos.
Finansinėse ataskaitose skaičiai yra pateikiami tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip.
3. Informacija apie segmentus
Vadovybė veiklos segmentus nustato pagal ataskaitas, kurias peržiūri Generalinis direktorius bei kiti 6 direktoriai (atsakingi už valdymą, pardavimus ir rinkodarą, žmogiškuosius išteklius, pirkimus, vystymą ir finansus), ir kurios naudojamos priimant strateginius sprendimus.
Visa finansinė informacija, įskaitant ir pelno bei viso turto vertinimą, yra analizuojama šalies mastu.
Informacija, pateikta Direktoriams, apie ataskaitinius segmentus už 2023 m. 3 mėnesius:
| 2023 3 mėnesių |
Lietuva | Latvija | Estija | Viso | Tarp įmoniniai elimina vimai |
Viso konsoliduotose finansinėse ataskaitose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segmentų pajamų iš viso | 38 538 | 13 635 | 8 540 | 60 713 | - | |
| Segmentų vidinės pajamos | (5 322) | ( 306) | ( 370) | (5 998) | - | |
| Pajamos iš išorės klientų (5 pastaba) | 33 216 | 13 329 | 8 170 | 54 715 | - | 54 715 |
| Bendrasis pelningumas | 42,1% | 42,2% | 43,2% | 42,3% | 42,3% | |
| Laikotarpio pelnas (nuostolis) | 1 028 | 237 | ( 112) | 1 153 | - | 1 153 |
| Turto iš viso | 125 237 | 32 370 | 18 956 | 176 563 | (21 043) | 155 520 |
| Ilgalaikio turto įsigijimai | 2 421 | 421 | 280 | 3 122 | - | 3 122 |
| 2022 3 mėnesių |
Lietuva | Latvija | Estija | Viso | Tarp įmoniniai elimina vimai |
Viso konsoliduotose finansinėse ataskaitose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segmentų pajamų iš viso | 31 048 | 10 814 | 6 519 | 48 381 | - | |
| Segmentų vidinės pajamos | (3 758) | ( 175) | ( 285) | (4 218) | - | |
| Pajamos iš išorės klientų | 27 290 | 10 639 | 6 234 | 44 163 | - | 44 163 |
| Bendrasis pelningumas | 39,6% | 39,6% | 40,5% | 39,7% | 39,7% | |
| Laikotarpio pelnas (nuostolis) | 252 | ( 60) | ( 221) | ( 29) | - | ( 29) |
| Turto iš viso | 131 134 | 33 099 | 18 900 | 183 133 | (19 701) | 163 432 |
| Ilgalaikio turto įsigijimai | 163 | 5 | 1 014 | 1 182 | - | 1 182 |
4. Investicijos į ilgalaikį turtą
Grynosios Grupės investicijos per 2032 m. 3 mėnesius sudarė 3,1 mln. eurų. Įmonė per 3 mėnesius viso investavo 0,7 mln. eurų, dukterinės įmonės - 2,4 mln. eurų.
5. Pajamos
Pajamos pagal sutartis su klientais per 2023 m. I-ą ketvirtį sudarė:
| GRUPĖ | ĮMONĖ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2 023 | 2022 | |
| Parduotuvių pajamos | 54 715 | 44 163 | 16 557 | 13 959 |
| Didmeniniai pardavimai | - | - | 5 089 | 3 529 |
| Valdymo mokesčiai | - | - | 1 304 | 977 |
| Kitos pajamos | 21 | 9 | 21 | 16 |
| Pajamų pagal sutartis su klientais iš viso | 54 736 | 44 172 | 22 971 | 18 481 |
6. Paskolos
2021 m. lapkričio mėnesį Įmonė ir SEB bankas pasirašė anksčiau sudarytos kreditavimo sutarties pakeitimus. Pagal šiuos pakeitimus, kreditų grąžinimo terminas pratęstas iki 2023 m. lapkričio 30 d. Kredito bei sąskaitos kredito perviršio limitai nesikeitė ir siekia 27 000 tūkst. eurų. Už panaudotą kredito limitų lėšų dalį mokamos kintamosios palūkanos, apskaičiuojamos kaip 1-3 mėnesių EURIBOR plius marža. Lėšų daliai, skirtai garantijų ir akredityvų išdavimui, taikoma fiksuota palūkanų norma.
2022 m. birželio mėnesį Įmonė ir LUMINOR bankas pasirašė anksčiau sudarytų finansinių įsipareigojimų limito sutarčių pakeitimus. Pagal šiuos pakeitimus, anksčiau Grupei suteiktų finansinių įsipareigojimų limitų (10 000 tūkst. eurų įpareigojančio ir 5 000 tūkst. eurų neįpareigojančio limito) naudojimo terminai pratęsti iki 2023 m. birželio 30 d. Įmonė ir LUMINOR bankas 2022 m. gruodžio mėnesį pasirašė papildomą finansinių įsipareigojimų limito sutarties pakeitimą, pagal kurį įpareigojantis limitas sumažintas nuo 10 000 tūkst. eurų iki 5 000 tūkst. eurų. Už panaudotą limito dalį mokamos kintamosios palūkanos, apskaičiuojamos kaip 1 mėnesio EURIBOR plius marža. Limito daliai, skirtai garantijų išdavimui, taikoma fiksuota palūkanų norma.
7. Garantijos ir akredityvai
2023 m. kovo 31 d. Įmonės vardu kredito institucijų suteiktos garantijos už dukterinių įmonių įsipareigojimus jų tiekėjams sudarė 13 693 tūkst. eurų (2022 m. gruodžio 31 d. – 13 698 tūkst. eurų). 2023 m. kovo 31 d. Grupės vardu kredito institucijų suteikti akredityvai ir garantijos tiekėjams sudarė 15 377 tūkst. eurų (2022 m. gruodžio 31 d. – 15 295 tūkst. eurų).
2023 m. kovo 31 d. Įmonės išleistos garantijos dukterinių įmonių įsipareigojimų tiekėjams užtikrinimui sudarė 439 tūkst. eurų (2022 m. gruodžio 31 d. – 482 tūkst. eurų).
8. Alternatyvūs veiklos rodikliai
Atsižvelgdama į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) gaires dėl alternatyvių veiklos rodiklių, APB "Apranga" pateikia naudojamų alternatyvių veiklos rodiklių (AVR) apžvalgą, jų apibrėžimą ir sudarymą APB "Apranga" tinklapyje: http://aprangagroup.lt/lt/investuotojams/informacija-investuotojams/alternatyvus-veiklos-rodikliai.
9. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui
2023 m. balandžio 4 d. Valdyba pasiūlė akcininkams išmokėti 0,28 euro dividendų už vieną akciją. Dėl dividendų mokėjimo sprendimą priims akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo, kuris turi įvykti 2023 m. balandžio 27 d., metu.