AI assistant
Apranga Group Interim / Quarterly Report 2021
2248_rns_2021-04-28_66c61327-115c-454d-bcdb-c70a042482f6.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
APRANGA
GROUP
APB „APRANGA“ 2021 m. kovo 31 d. pasibaigusio trijų mėnesių laikotarpio konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė
(NEAUDITUOTA)
INFORMACIJA APIE JMONE
APB „APRANGA“, jmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
| JMONĖS PAVADINIMAS | Akcinė prekybos bendrovė „APRANGA“ |
|---|---|
| TEISINĖ FORMA | Akcinė bendrovė |
| JREGISTRAVIMO DATA | 1993 m. kovo 1 d. |
| JMONĖS KODAS | 121933274 |
| JSTATINIS KAPITALAS | 16 034 668,40 Eur |
| BUVEINĖS ADRESAS | Ukmergės g. 362, LT-14311 Vilnius, Lietuva |
| REGISTRO TVARKYTOJAS | VJ Registrų centro Vilniaus filialas |
| TELEFONAS | +370 5 239 08 08 |
| ELEKTRONINS PAŠTAS | [email protected] |
| INTERNETO ADRESAS | www.aprangagroup.lt |
| PAGRINDINĖ VEIKLA | Mažmeninė prekyba drabužiais |
| AUDITORIUS | UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“ |
2021 m. balandžio 28 d., Vilnius
TURINYS
APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
1 ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA
2 FINANSINĖS ATASKAITOS
- 2.1 Bendrųjų pajamų ataskaitos
- 2.2 Finansinės būklės ataskaitos
- 2.3 Nuosavo kapitalo pokyčio ataskaitos
- 2.4 Pinigų srautų ataskaitos
3 AIŠKINAMASIS RAŠTAS
JMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA
APB „APRANGA“, jmonės kodas 121933274. Ukmergės g. 362. Vilnius
UŽ 2021 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSJ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPJ
(visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)
JMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA
2021 m. I-ą ketvirtį „Aprangos“ grupės (toliau - Grupės) tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 25,5 mln. eurų, arba 44,3% mažiau, nei 2020 metais. Dėl epidemiinės koronavirusinės infekcijos (COVID-19) nuo 2020 m. gruodžio 16 d. buvo laikinai uždarytos visos Grupės parduotuvės Lietuvoje. Nuo 2021 m. vasario 15 d. Lietuvoje atidarytos atskirą jėjimą iš lauko turinčios parduotuvės, kurių prekybos plotas neviršija 300 kvadratinių metrų. Nuo 2021 m. kovo 15 d. Lietuvoje atidarytos visos atskirą jėjimą iš lauko turinčios parduotuvės (palyginimui, praėjusiais metais visos Grupės parduotuvės Lietuvoje buvo laikinos uždarytos nuo 2020 m. kovo 16 d.). Latvijoje parduotuvės laikinai uždarytos nuo 2020 m. gruodžio 19 d. (palyginimui, praėjusiais metais Latvijoje nuo 2020 m. kovo 28 d. buvo apribota parduotuvių, veikiančių prekybos centruose veikla – jos negalėjo dirbti savaitgaliais). Estijoje parduotuvės laikinai uždarytos nuo 2021 m. kovo 11 d., o nuo 2021 m. kovo 6 d. iki kovo 11 d. Estijoje buvo draudžiama parduotuvių veikla savaitgaliais (palyginimui, praėjusiais metais Estijoje nuo 2020 m. kovo 27 d. buvo uždarytos visos Grupės parduotuvės, veikiančios prekybos centruose). Šie laikini parduotuvių uždarymai ženkliai įtakojo Grupės generuojamą apyvartą, uždirbtą pelną bei atitinkamai – finansinius rodiklius.
Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta per 2021 m. 3 mėnesius (tūkst. EUR, su PVM):
| 2021 | 2020 | 2019 | 2021/2020, % | 2021/2019, % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sausis | 6 651 | 19 929 | 16 972 | -66,6% | -60,8% |
| Vasaris | 8 298 | 17 318 | 15 162 | -52,1% | -45,3% |
| Kovas | 10 598 | 8 599 | 17 656 | 23,2% | -40,0% |
| Iš viso: | 25 547 | 45 846 | 49 790 | -44,3% | -48,7% |
Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal šalis per 2021 m. 3 mėnesius (tūkst. EUR, su PVM):
| Šalis | 2021
3 mėnesiai | 2020
3 mėnesiai | 2019
3 mėnesiai | 2021/2020, % | 2021/2019, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lietuva | 15 851 | 26 794 | 30 510 | -40,8% | -48,0% |
| Latvija | 3 812 | 11 272 | 10 713 | -66,2% | -64,4% |
| Estija | 5 884 | 7 780 | 8 566 | -24,4% | -31,3% |
| Iš viso: | 25 547 | 45 846 | 49 790 | -44,3% | -48,7% |
Grupės parduotuvių Latvijoje mažmeninė prekių apyvarta per 2021 m. 3 mėnesius, lyginant su 2020 m., krito 66,2% dėl ženkliai griežtesnių prekybos ribojimų – visus 2021 m. 3 mėnesius visos Grupės fizinės parduotuvės Latvijoje buvo laikinai uždarytos.
Grupės parduotuvių prekių apyvarta internetu per 2021 m. 3 mėnesius (tūkst. EUR, su PVM):
| | 2021
3 mėnesiai | 2020
3 mėnesiai | 2021/2020, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Apyvarta internetu | 17 414 | 3 227 | 5,4 karto |
| Dalis bendroje Grupės apyvartoje | 68,2% | 7,0% | |
Grupės prekių apyvarta internetu per 2021 m. 3 mėnesius išaugo 5,4 karto, jos lyginamasis svoris bendroje apyvartoje, lyginant su atitinkamu praeitų metų laikotarpiu, padidėjo nuo 7,0% iki 68,2%. Ypač ženkliai apyvarta internetu augo dėl COVID-19 paskelbto karantino metu laikinai uždarius fizines parduotuves.
Grupės parduotuvių mažmeninė prekių apyvarta pagal tinklus per 2021 m. 3 mėnesius (tūkst. EUR, su PVM):
| Tinklus | 2021
3 mėnesiai | 2020
3 mėnesiai | 2019
3 mėnesiai | 2021/2020, % | 2021/2019, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekonominis¹ | 632 | 5 438 | 6 596 | -88,4% | -90,4% |
| Jaunimo² | 6 784 | 10 287 | 10 545 | -34,1% | -35,7% |
| Avalynės | 103 | 983 | 1 328 | -89,5% | -92,2% |
| Verslo³ | 4 242 | 8 330 | 9 039 | -49,1% | -53,1% |
| Prestižo⁴ | 3 633 | 5 169 | 5 368 | -29,7% | -32,3% |
| Zara | 9 787 | 13 632 | 14 596 | -28,2% | -32,9% |
| Išparduotuvės | 365 | 2 007 | 2 318 | -81,8% | -84,2% |
| Iš viso | 25 547 | 45 846 | 49 790 | -44,3% | -48,7% |
¹ „Apranga“, „Promod“, „s.Oliver“, „Tom Tailor“, „Orsay“;
² „Aprangos galerija“, „Moskito“, „Mango“, „Bershka“, „Pull & Bear“, „Stradivarius“, „Desigual“, „Oysho“, „A[X Armani Exchange“;
³ „City“, „Massimo Dutti“, „Strellson“, „Marella“, „Pennyblack“, „Coccinelle“, „Tommy Hilfiger“, „Zara Home“, „Karen Millen“, „Calvin Klein Underwear“, „Liu Jo“;
⁴ „Burberry“, „Emporio Armani“, „Hugo Boss“, „Ermenegildo Zegna“, „MaxMara“, „Weekend MaxMara“, „Marina Rinaldi“, „Mados linija“, „Nude“, „Sandro“, „Maje“, „Hugo“.
J MONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA
APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274. Ukmergės g. 362. Vilnius
UŽ 2021 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
(visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)
EUROSTAT duomenimis Baltijos šalių mažmeninė prekyba (išskyrus variklinių transporto priemonių, motociklų ir automobilių degalų prekybą) per 2021 m. sausio ir vasario mėnesius Baltijos šalyse krito apie 3% (tuo tarpu 2020 m. sausio ir vasario mėnesiais augo apie 7%). Europos Sąjungos (28 šalių) mažmeninė prekyba per 2021 m. sausio ir vasario mėnesius krito apie 3% (tuo tarpu 2020 m. sausio ir vasario mėnesiais augo apie 3%).
Per 2021 m. 3 mėnesius Grupė rekonstruvų 3 parduotuvės („Apranga“ ir „Aprangos galerija“ parduotuvės Klaipėdoje bei „Zara“ parduotuvė Kaune) ir uždarė 5 parduotuvės. Viso Grupės investicijos sudarė 2,5 mln. EUR (4 pastaba „Investicijos į ilgalaikį turtą“). Investicijos (isigijimai) pagal Grupės segmentus atskleisti 3 pastaboje „Informacija apie segmentus“. Grupė neužsiima su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra susijusia veikla, išskyrus kiek tai susiję su procesų tobulinimu. Savo veikloje Grupė naudoja naujausias technologijas bei naujausius technologinius procesus, atitinkančius ekologinius standartus ir padedančius mažinti neigiamą įtaką aplinkai.
Grupės parduotuvių skaičius pagal šalis:
| Šalis | 2021.03.31 | 2020.03.31 | 2019.03.31 | 2021/2020. % | 2021/2019. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Lietuva | 101 | 105 | 111 | -3,8% | -9,0% |
| Latvija | 48 | 51 | 38 | -5,9% | 26,3% |
| Estija | 25 | 28 | 29 | -10,7% | -13,8% |
| Iš viso: | 174 | 184 | 178 | -5,4% | -2,2% |
Parduotuvių skaičius pagal tinklus:
| Tinklus | 2021.03.31 | 2020.03.31 | 2019.03.31 | 2021/2020. % | 2021/2019. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekonominis | 29 | 34 | 31 | -14,7% | 6,5% |
| Jaunimo | 47 | 47 | 44 | 0,0% | 6,8% |
| Avalynės | 11 | 14 | 13 | -21,4% | -15,4% |
| Verslo | 38 | 39 | 42 | -2,6% | -9,5% |
| Prestižo | 30 | 30 | 28 | 0,0% | 7,1% |
| Zara | 11 | 11 | 11 | 0,0% | 0,0% |
| Išparduotuvės | 8 | 9 | 9 | -11,1% | -11,1% |
| Iš viso | 174 | 184 | 178 | -5,4% | -2,2% |
Grupės parduotuvių plotas pagal šalis (tūkst. kv. m.):
| Šalis | 2021.03.31 | 2020.03.31 | 2019.03.31 | 2021/2020. % | 2021/2019. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Lietuva | 51,0 | 50,1 | 50,0 | 1,8% | 2,0% |
| Latvija | 27,0 | 27,4 | 16,4 | -1,2% | 64,8% |
| Estija | 15,4 | 15,8 | 14,3 | -2,6% | 7,5% |
| Iš viso: | 93,4 | 93,3 | 80,7 | 0,2% | 15,7% |
Bendras Grupės valdomas prekybos plotas per 12 mėnesių laikotarpį iki 2021 m. kovo 31 d. padidėjo 0,2% arba 0,2 tūkst. kv. m.
Per 2021 m. 3 mėnesius Grupės nuostolis prieš apmokestinimą sudarė 3,0 mln. eurų (per 2020 m. 3 mėnesius Grupės nuostolis prieš apmokestinimą sudarė 2,2 mln. eurų). Vadovybės skaičiavimais Grupė per 3 mėnesius dėl besitęsiančios COVID-19 pandemijos ir laikino parduotuvių uždarymo prarado apie 30 mln. eurų apyvartos (su PVM), atitinkamai negavo apie 9 mln. eurų bendrojo pelno ir neuždirbo apie 2,5 mln. eurų pelno prieš apmokestinimą.
Grupės EBITDA per 2021 m. 3 mėnesius sudarė 2,1 mln. eurų, o atitinkamą 2020 m. laikotarpį - 2,8 mln. eurų. EBITDA pelningumas per metus išaugo nuo 7,3% iki 9,4%.
J MONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA
APB „APRANGA“, jmonės kodas 121933274. Ukmergės g. 362. Vilnius
UŽ 2021 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSJ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPJ
(visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)
| Pagrindiniai Grupės rodikliai | 2021
3 mėnesiai | 2020
3 mėnesiai | 2019
3 mėnesiai |
| --- | --- | --- | --- |
| Pardavimai | 21 952 | 38 464 | 41 158 |
| Pardavimai užsienio rinkose | 8 264 | 15 955 | 15 951 |
| Palyginamieji (angl. like-for-like) pardavimai, % | - | - | 7,4% |
| Bendrasis pelnas | 7 514 | 14 342 | 15 500 |
| Bendrasis pelningumas, % | 34,2% | 37,3% | 37,7% |
| Veiklos pelnas (nuostolis) | (2 719) | (1 926) | (625) |
| Veiklos pelningumas, % | -12,4% | -5,0% | -1,5% |
| Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą | (2 977) | (2 189) | (825) |
| Pelningumas prieš apmokestinimą, % | -13,6% | -5,7% | -2,0% |
| Laikotarpio pelnas (nuostolis) | (2 521) | (1 999) | (789) |
| Pelningumas, % | -11,5% | -5,2% | -1,9% |
| EBITDA | 2 058 | 2 796 | 3 827 |
| EBITDA pelningumas, % | 9,4% | 7,3% | 9,3% |
| Nuosavybės grąža laikotarpio pabaigoje, % | -4,1% | -3,5% | -1,4% |
| Turto grąža laikotarpio pabaigoje, % | -1,6% | -1,3% | -0,6% |
| Grynoji skola / Nuosavybė, % | 79,3% | 120,0% | 107,8% |
| Likvidumo koeficientas, kartais | 1,6 | 1,4 | 1,5 |
Grupės veiklos sąnaudos per 2021 m. 3 mėnesius sudarė 10,2 mln. eurų ir, lyginant su atitinkamu 2020 m. laikotarpiu, sumažėjo 37,1% (palyginimui pardavimai sumažėjo 42,9%). Grupės skolos finansinėms institucijoms ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 0,4 mln. eurų (2020 m. kovo 31 d.: 4,9 mln. eurų).
| Pagrindiniai Grupės rodikliai | 2021
3 mėnesiai | 2020
3 mėnesiai | Pokytis |
| --- | --- | --- | --- |
| Pardavimai | 21 952 | 38 464 | -42,9% |
| Pardavimai užsienio rinkose | 8 264 | 15 955 | -48,2% |
| Bendrasis pelnas | 7 514 | 14 342 | -47,6% |
| Veiklos (sąnaudos) | (10 233) | (16 268) | -37,1% |
| Veiklos pelnas (nuostolis) | (2 719) | (1 926) | 41,2% |
| Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą | (2 977) | (2 189) | 36,0% |
| Laikotarpio pelnas (nuostolis) | (2 521) | (1 999) | 26,1% |
| EBITDA | 2 058 | 2 796 | -26,4% |
Grupės atsargų lygis per pastaruosius 12 mėnesių iki 2021 m. kovo 31 dienos sumažėjo 6,5% (nuo 42,2 mln. eurų iki 39,4 mln. eurų). Jmonės atsargos mažėjo 0,6%.
2021 m. kovo 31 d. Grupėje ir Jmonėje dirbo atitinkamai 1 807 ir 639 darbuotojas. Darbuotojų skaičius per 12 mėnesių Grupėje sumažėjo 386 (-17,6%), o Jmonėje sumažėjo 122 (-16,0%).
Jmonės akcijų kaina per ataskaitinį 3 mėnesių laikotarpį sumažėjo 6% nuo 1,80 eurų iki 1,70 eurų už akciją. Maksimali akcijų kaina per laikotarpį buvo 1,82 eurų už akciją, minimali akcijų kaina - 1,68 eurų už akciją. Bendrovės kapitalizacija sumažėjo nuo 100 mln. eurų metų pradžioje iki 94 mln. eurų 2021 m. kovo 31 d. Vidutinė svertinė akcijų kaina per ataskaitinį laikotarpį sudarė 1,71 eurų už 1 akciją. Akcijų apyvarta per 2021 m. 3 mėnesius siekė 1,4 mln. eurų. Per 12 mėnesių akcijų kaina išaugo nuo 1,28 eurų iki 1,70 eurų už akciją, arba 33%.
J MONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA
APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274. Ukmergės g. 362. Vilnius
UŽ 2021 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
(visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)
APB Apranga akcijų kainos kitimas per 12 mėnesių nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d.:
Informacija apie valdybos narius 2021 m. kovo 31 d.:
| Vardas, pavardė | Pareigos | Turimas akcijų sk. ir įstatinio kapitalo dalis | Kadencijos pradžia | Kadencijos pabaiga |
|---|---|---|---|---|
| Darius Juozas Mockus | Valdybos pirmininkas | - | 2018-04-27 | 2022-04-27 |
| Rimantas Perveneckas | Valdybos narys, generalinis direktorius | 800 770 | ||
| 1.45% | 2018-04-27 | 2022-04-27 | ||
| Ilona Šimkūnienė | Valdybos narė, pirkimų direktorė | - | 2018-04-27 | 2022-04-27 |
| Ramūnas Gaidamavičius | Valdybos narys, tinklo vystymo direktorius | 5 000 | ||
| 0.01% | 2018-04-27 | 2022-04-27 | ||
| Vidas Lazickas | Valdybos narys | 221 300 | ||
| 0.40% | 2018-04-27 | 2022-04-27 | ||
| Marijus Strončikas | Valdybos narys | 4 450 | ||
| 0.01% | 2018-04-27 | 2022-04-27 |
BENDRUJU PAJAMU ATASKAITOS
2.1
APB „APRANGA“, jmonės kodas 121933274, Ukmergės g. 362, Vilnius
UŽ 2021 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSJ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPJ
(visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)
BENDRUJU PAJAMŲ ATASKAITOS
| GRUPĖ | IMONĖ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pastabala | 2021 3 mėn. | 2020 3 mėn. | 2021 3 mėn. | 2020 3 mėn. | |
| Pajamos pagal sutartis su klientais | 5 | 21 952 | 38 464 | 7 299 | 15 953 |
| Parduotų prekių savikaina | (14 438) | (24 122) | (5 192) | (10 680) | |
| BENDRASIS PELNAS | 7 514 | 14 342 | 2 107 | 5 273 | |
| Veiklos (sąnaudos) | (10 976) | (16 282) | (4 349) | (6 280) | |
| Kitos pajamos | 743 | 17 | 1 | 18 | |
| Grynasis pelnas (nuostolis) dėl valiutų kursų pokyčių | - | (3) | - | (3) | |
| VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS) | (2 719) | (1 926) | (2 241) | (992) | |
| Finansinės veiklos pajamos | 8 | 8 | 18 | 26 | |
| Finansinės veiklos (sąnaudos) | (266) | (271) | (123) | (117) | |
| PELNAS (NUOSTOLIS) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ | (2 977) | (2 189) | (2 346) | (1 083) | |
| Pelno mokesčio (sąnaudos) | 456 | 190 | 361 | (82) | |
| LAIKOTARPIO PELNAS (NUOSTOLIS) | 3 | (2 521) | (1 999) | (1 985) | (1 165) |
| Kitos bendrosios pajamos | - | - | - | - | |
| VISO BENDRUJŲ PAJAMŲ | (2 521) | (1 999) | (1 985) | (1 165) | |
| Bendrosios pajamos priskirtinos: | (2 521) | (1 999) | (1 985) | (1 165) | |
| Bendrovės akcininkams | (2 521) | (1 999) | (1 985) | (1 165) | |
| Nekontroliuojančiai daliai | - | - | - | - | |
| Vienai akcijai tenkantis paprastasis ir sumažintas pelnas, eurais | (0,05) | (0,04) | (0,04) | (0,02) |
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS
2.2
APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274. Ukmergės g. 362, Vilnius
UŽ 2021 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
(visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS
| TURTAS | GRUPĖ | ĮMONĖ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ILGALAIKIS TURTAS | Pastaba | 2021 | |||
| 03 31 | 2020 | ||||
| 12 31 | 2021 | ||||
| 03 31 | 2020 | ||||
| 12 31 | |||||
| Ilgalaikis materialusis turtas | 26 935 | 25 999 | 13 171 | 12 705 | |
| Ilgalaikis nematerialusis turtas | 543 | 534 | 507 | 497 | |
| Investicijos į dukterines įmones | - | - | 4 963 | 4 963 | |
| Išankstiniai apmokėjimai | 2 198 | 1 465 | 312 | 230 | |
| Prekybos ir kitos gautinos sumos | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Naudojimo teise valdomas turtas | 61 018 | 64 203 | 23 775 | 24 951 | |
| Finansinis turtas | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
| Ilgalaikis turtas iš viso | 93 098 | 94 605 | 45 132 | 45 750 | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | |
| Atsargos | 39 438 | 35 434 | 24 433 | 19 759 | |
| Finansinis turtas | 740 | 732 | 740 | 732 | |
| Išankstiniai apmokėjimai | 1 165 | 1 110 | 1 148 | 1 080 | |
| Prekybos ir kitos gautinos sumos | 2 078 | 2 143 | 12 380 | 11 817 | |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 20 790 | 26 209 | 12 259 | 19 863 | |
| Trumpalaikis turtas iš viso | 64 211 | 65 628 | 50 960 | 53 251 | |
| Ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui | - | 71 | - | 71 | |
| TURTO IŠ VISO | 3 | 157 309 | 160 304 | 96 092 | |
| NUOSAVAS KAPITALAS IR JSIPAREICOJIMAI | GRUPĖ | ĮMONĖ | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUOSAVAS KAPITALAS | Pastaba | 2021 | |||
| 03 31 | 2020 | ||||
| 12 31 | 2021 | ||||
| 03 31 | 2020 | ||||
| 12 31 | |||||
| Ištatinis kapitalas | 16 035 | 16 035 | 16 035 | 16 035 | |
| Privalomasis rezervas | 1 604 | 1 604 | 1 604 | 1 604 | |
| Valiutų perskaičiavimo rezervas | (53) | (53) | - | - | |
| Nepaskirstytas pelnas | 43 375 | 45 896 | 33 277 | 35 262 | |
| Nuosavas kapitalas iš viso | 60 961 | 63 482 | 50 916 | 52 901 | |
| ILGALAIKIAI JSIPAREICOJIMAI | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paskolos | 6 | 125 | 200 | 125 | 200 |
| Mokesčių įsipareigojimai | 5 038 | 7 597 | 2 492 | 3 773 | |
| Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai | 575 | 1 008 | - | 96 | |
| Ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai | 51 195 | 53 936 | 19 944 | 20 993 | |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai darbuotojams | 100 | 126 | 100 | 126 | |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai iš viso | 57 033 | 62 867 | 22 661 | 25 188 | |
| TRUMPALAIKIAI JSIPAREICOJIMAI | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paskolos | 6 | 300 | 300 | 8 123 | 8 468 |
| Mokesčių įsipareigojimai | 7 302 | 4 964 | 3 464 | 2 243 | |
| Trumpalaikiai nuomos įsipareigojimai | 12 457 | 12 758 | 4 799 | 4 897 | |
| Pelno mokesčio įsipareigojimai | 896 | 938 | 3 | 2 | |
| Prekybos ir kitos mokėtinos sumos | 18 360 | 14 995 | 6 126 | 5 373 | |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso | 39 315 | 33 955 | 22 515 | 20 983 | |
| Jsipareigojimų iš viso | 96 348 | 96 822 | 45 176 | 46 171 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | |
| NUOSAVO KAPITALO IR JSIPAREICOJIMŲ IŠ VISO | 157 309 | 160 304 | 96 092 | 99 072 |
NUOSAVO KAPITALO POKYČIO ATASKAITOS
2.3
APB „APRANGA“, jmonės kodas 121933274. Ukmergės g. 362, Vilnius
UŽ 2021 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPI
(visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)
NUOSAVO KAPITALO POKYČIO ATASKAITOS
| GRUPĖ | Pastaba | Akcinis kapitalas | Privalomasis rezervas | Valiutų perskai-kisvimo rezervas | Nepaskintylas pelinas | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Likutis 2020 m. sausio 1 d. | 16 035 | 1 604 | ( 53) | 40 960 | 58 546 | |
| Bendrosios pajamos: | ||||||
| Nuostolis už 2020 metų 3 mėn. | 3 | (1 999) | (1 999) | |||
| Viso bendrųjų pajamų | - | - | - | (1 999) | (1 999) | |
| Likutis 2020 m. kovo 31 d. | 16 035 | 1 604 | ( 53) | 38 961 | 56 547 | |
| Likutis 2021 m. sausio 1 d. | 16 035 | 1 604 | ( 53) | 45 896 | 63 482 | |
| Bendrosios pajamos: | ||||||
| Nuostolis už 2021 metų 3 mėn. | 3 | (2 521) | (2 521) | |||
| Viso bendrųjų pajamų | - | - | - | (2 521) | (2 521) | |
| Likutis 2021 m. kovo 31 d. | 16 035 | 1 604 | ( 53) | 43 375 | 60 961 | |
| ĮMONĖ | Pastaba | Akcinis kapitalas | Privalomasis rezervas | Nepaskintylas pelinas | Iš viso | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Likutis 2020 m. sausio 1 d. | 16 035 | 1 604 | 31 196 | 48 835 | ||
| Bendrosios pajamos: | ||||||
| Nuostolis už 2020 metų 3 mėn. | (1 165) | (1 165) | ||||
| Viso bendrųjų pajamų | - | - | (1 165) | (1 165) | ||
| Likutis 2020 m. kovo 31 d. | 16 035 | 1 604 | 30 031 | 47 670 | ||
| Likutis 2021 m. sausio 1 d. | 16 035 | 1 604 | 35 262 | 52 901 | ||
| Bendrosios pajamos: | ||||||
| Nuostolis už 2021 metų 3 mėn. | (1 985) | (1 985) | ||||
| Viso bendrųjų pajamų | - | - | (1 985) | (1 985) | ||
| Likutis 2021 m. kovo 31 d. | 16 035 | 1 604 | 33 277 | 50 916 |
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS
2.4
APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274. Ukmergės g. 362, Vilnius
UŽ 2021 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPI
(visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS
| GRUPĖ | IMONĖ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PACRINDINĖ VEIKLA | Pastaba | 2021 3 mėn. | 2020 3 mėn. | 2021 3 mėn. | 2020 3 mėn. |
| Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą | (2 977) | (2 189) | (2 346) | (1 083) | |
| KOREGAVIMAI: | |||||
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 4 777 | 4 993 | 1 776 | 1 912 | |
| Turto vertės sumažėjimas (atstatymas) | (8) | (5) | - | - | |
| Atsargų nukainojimo pokytis | (215) | (249) | 292 | 24 | |
| (Pelnas), gautas perleidus ilgalaikį materialųjį turtą | 1 | (7) | 1 | (7) | |
| Nurašytas ilgalaikis materialusis turtas | 5 | 12 | - | - | |
| Dividendų pajamos | (176) | - | - | - | |
| Palūkanų sąnaudos | 258 | 263 | 105 | 91 | |
| Viso | 1 665 | 2 818 | (172) | 937 | |
| TRUMPALAIKIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ POKYTIS: | |||||
| Atsargų sumažėjimas (padidėjimas) | (3 789) | (1 834) | (4 966) | (3 483) | |
| Gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas) | (659) | 342 | 99 | (1 306) | |
| Mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas) | 3 118 | (3 082) | 667 | 223 | |
| Pinigų srautai iš įprastinės veiklos | 335 | (1 756) | (4 372) | (3 629) | |
| Sumokėtas pelno mokestis | (19) | (13) | 1 | (88) | |
| Sumokėtos palūkanos | (266) | 227 | (123) | 73 | |
| Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos | 50 | (1 542) | (4 494) | (3 644) | |
| INVESTICINĖ VEIKLA | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gautos palūkanos | 8 | 8 | 18 | 26 | |
| Gauti dividendai | 176 | - | - | - | |
| Suteiktos paskolos | - | (12 800) | (3 490) | (21 571) | |
| Paskolų grąžinimai | - | 12 800 | 3 005 | 20 282 | |
| Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimai | 4 | (2 535) | (2 725) | (1 077) | (685) |
| Įplaukos, gautos perleidus ilgalaikį materialųjį turtą | 4 | - | 538 | 1 | 9 |
| Grynieji pinigų srautai panaudoti investicinėje veikloje | (2 351) | (2 179) | (1 543) | (1 939) | |
| PINANSINĖ VEIKLA | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Išmokėti dividendai | - | 1 | - | 1 | |
| Gautos paskolos | - | - | 25 | 7 200 | |
| Sugrąžintos paskolos | (75) | (75) | (445) | (8 851) | |
| Nuomos mokėjimai | (3 043) | (3 397) | (1 147) | (1 364) | |
| Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos | (3 118) | (3 471) | (1 567) | (3 014) | |
| CRYNASIS PINIGŲ IR BANKO SĄSKAITOS KREDITO PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS) | (5 419) | (7 192) | (7 604) | (8 597) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | |
| PINIGAI IR BANKO SĄSKAITOS KREDITAS: | |||||
| LAIKOTARPIO PRADŽIOJE | 26 209 | 6 712 | 19 863 | 4 557 | |
| LAIKOTARPIO PABAIGOJE | 20 790 | (480) | 12 259 | (4 040) |
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
3
APB „APRANGA“, jmonės kodas 121933274. Ukmergės g. 362, Vilnius
UŽ 2021 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
(visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. Bendra informacija
APB „Apranga“ (toliau - Jmonė) įsteigta ir pradėjo savo veiklą 1993 m. kovo mėn. Pagrindinė Jmonės buveinė yra Ukmergės g. 362, Vilniuje. Lietuvoje. Jmonė įregistruota kaip akcinė prekybos bendrovė pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą. Pagrindinė Jmonės ir jos dukterinių įmonių (toliau - Grupė) veikla yra mažmeninė prekyba drabužiais.
2021 m. kovo 31 d. Grupę sudarė Jmonė ir žemiau išvardytos 100% jai priklausančios dukterinės jmonės:
| Pavadinimas | Šalis | Nuosavybės dalis (%)
2021 (N° 2) | Nuosavybės dalis (%)
2020 (N° 2) |
| --- | --- | --- | --- |
| UAB Apranga LT | Lietuva | 100% | 100% |
| UAB Apranga BPB LT | Lietuva | 100% | 100% |
| UAB Apranga PLT | Lietuva | 100% | 100% |
| UAB Apranga SLT | Lietuva | 100% | 100% |
| UAB Apranga MLT | Lietuva | 100% | 100% |
| UAB Apranga HLT | Lietuva | 100% | 100% |
| UAB Apranga OLT | Lietuva | 100% | 100% |
| UAB Apranga Ecom LT | Lietuva | 100% | 100% |
| SIA Apranga | Latvija | 100% | 100% |
| SIA Apranga LV | Latvija | 100% | 100% |
| SIA Apranga BPB LV | Latvija | 100% | 100% |
| SIA Apranga PLV | Latvija | 100% | 100% |
| SIA Apranga SLV | Latvija | 100% | 100% |
| SIA Apranga MLV | Latvija | 100% | 100% |
| SIA Apranga HLV | Latvija | 100% | 100% |
| SIA Apranga OLV | Latvija | 100% | 100% |
| SIA Apranga Ecom LV | Latvija | 100% | 100% |
| OU Apranga* | Estija | 100% | 100% |
| OU Apranga Estonia | Estija | 100% | 100% |
| OU Apranga BEE | Estija | 100% | 100% |
| OU Apranga PB Trade | Estija | 100% | 100% |
| OU Apranga ST Retail | Estija | 100% | 100% |
| OU Apranga MDE | Estija | 100% | 100% |
| OU Apranga HEST | Estija | 100% | 100% |
| OU Apranga Ecom EE | Estija | 100% | 100% |
*Jmonė tiesiogiai kontroliuoja 14,91% akcijų ir netiesiogiai per dukterinę įmonę OU Apranga Estonia likusius 85,09% akcijų.
Įstatinis APB „Apranga“ kapitalas yra 16 034 668,40 euro, jis padalintas į 55 291 960 (0,29 euro nominalios vertės) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekviena suteikia jos savininkui 1 balsą (iš viso 55 291 960 balsavimo teisę suteikiančių akcijų), visos akcijos pilnai apmokėtos ir suteikia jų savininkams vienodas teises. APB „Apranga“ visą įstatinį kapitalą sudarančios 55 291 960 vienetų 0,29 euro nominalios vertės paprastosios vardinės akcijos (ISIN kodas LT0000102337) yra įtrauktos į Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos Oficialų prekybos sąrašą.
2021 m. balandžio 22 d. Įmonė turėjo 3 822 akcininkus. Įmonės akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5% įstatinio kapitalo, buvo:
| Akcininkas | Įmonės kodas | Adresas | Akcijų skaičius | Įstatinio kapitalo dalis proc. |
|---|---|---|---|---|
| UAB „MC Baltic Investment“ | 123249022 | Jasinskio 16B, Vilnius, Lietuva | 34 442 189 | 62,3% |
| UAB „Minvista“ | 110685692 | Jasinskio 16, Vilnius, Lietuva | 6 689 775 | 12,1% |
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
3
APB „APRANGA“, jmonės kodas 121933274. Ukmergės g. 362, Vilnius
UŽ 2021 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPI
(visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)
Vadovaujanti patronuojanti įmonė, kurios finansinė atskaitomybė pateikiama viešai, yra UAB Koncernas „MG Baltic“. Pagrindinis Grupę kontroliuojantis asmuo (galutinis naudos gavėjas) yra p. D. J. Mockus:
2. Rengimo pagrindas ir svarbiausių apskaitos principų apibendrinimas
Ši finansinė atskaitomybė parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), patvirtintus taikymui Europos Sąjungoje. Tarpinei finansinei atskaitomybei taikyti tie patys apskaitos principai, kaip ir metinei finansinei atskaitomybei.
Šios finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. kovo 31 d., yra neaudituotos.
Finansinėse ataskaitose skaičiai yra pateikiami tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip.
3. Informacija apie segmentus
Vadovybė veiklos segmentus nustato pagal ataskaitas, kurias peržiūri Generalinis direktorius bei kiti 6 direktoriai (atsakingi už valdymą, pardavimus ir rinkodarą, žmogiškuosius išteklius, pirkimus, vystymą ir finansus), ir kurios naudojamos priimant strateginius sprendimus.
Visa finansinė informacija, įskaitant ir pelno bei viso turto vertinimą, yra analizuojama šalies mastu.
Informacija, pateikta Direktoriams, apie ataskaitinius segmentus už 2021 m. 3 mėnesius:
| 2021
3 mėnesiai | Lietuva | Latvija | Estija | Viso | Tarp-
įmoniniai
elimina-
kimai | Viso
konsoliduotose
finansinėse
ataskaitose |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Segmentų pajamų iš viso | 14 632 | 5 481 | 5 465 | 25 578 | - | |
| Segmentų vidinės pajamos | ( 987) | (2 196) | ( 486) | (3 669) | - | |
| Pajamos iš išorės klientų (5 pastaba) | 13 645 | 3 285 | 4 979 | 21 909 | - | 21 909 |
| | | | | | | |
| Bendrasis pelningumas | 31,5% | 44,8% | 34,2% | 34,1% | | 34,1% |
| | | | | | | |
| Laikotarpio pelnas (nuostolis) | (2 125) | 256 | ( 652) | (2 521) | - | (2 521) |
| Turto iš viso | 125 975 | 32 084 | 18 463 | 176 522 | (19 213) | 157 309 |
| Ilgalaikio turto įsigijimai | 2 521 | 2 | 15 | 2 538 | ( 3) | 2 535 |
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
APB „APRANGA“, jmonės kodas 121933274. Ukmergės g. 362, Vilnius
UŽ 2021 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ
(visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)
| 2020
3 mėnesiai | Lietuva | Latvija | Estija | Viso | Tarp-jmoniniai
elimina-vimai | Viso
konsoliduotose
finansinėse
ataskaitose |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Segmentų pajamų iš viso | 25 867 | 9 587 | 6 729 | 42 183 | - | |
| Segmentų vidinės pajamos | (3 407) | (186) | (175) | (3 768) | - | |
| Pajamos iš išorės klientų | 22 460 | 9 401 | 6 554 | 38 415 | - | 38 415 |
| | | | | | | |
| Bendrasis pelningumas | 36,7% | 37,5% | 38,5% | 37,2% | | 37,2% |
| | | | | | | |
| Laikotarpio pelnas (nuostolis) | (1 023) | (475) | (501) | (1 999) | - | (1 999) |
| | | | | | | |
| Turto iš viso | 109 086 | 34 068 | 22 937 | 166 091 | (17 638) | 148 453 |
| Ilgalaikio turto įsigijimai | 1 118 | 1 381 | 239 | 2 738 | (13) | 2 725 |
4. Investicijos į ilgalaikį turtą
Grynosios Grupės investicijos per 2021 m. 3 mėnesius sudarė 2,5 mln. eurų. Įmonė per 3 mėnesius viso investavo 1,1 mln. eurų, dukterinės įmonės - 1,4 mln. eurų.
5. Pajamos
Pajamos pagal sutartis su klientais per 2021 m. I-ą ketvirtį sudarė:
| GRUPĖ | ĮMONĖ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
| Parduotuvių pajamos | 21 909 | 38 415 | 5 647 | 11 714 |
| Didmeniniai pardavimai | - | - | 1 111 | 3 323 |
| Valdymo mokesčiai | - | - | 513 | 900 |
| Kitos pajamos | 43 | 49 | 28 | 16 |
| Pajamų pagal sutartis su klientais iš viso | 21 952 | 38 464 | 7 299 | 15 953 |
6. Paskolos
2019 m. lapkričio mėnesį Įmonė ir SEB bankas pasirašė anksčiau sudarytos kreditavimo sutarties pakeitimus. Pagal šiuos pakeitimus, anksčiau Grupei suteiktas 20 000 tūkst. eurų kredito limitas bei sąskaitos kredito perviršio limitas padidintas iki 27 000 tūkst. eurų. Kreditų grąžinimo terminas pratęstas iki 2021 m. lapkričio 30 d. Už panaudotą kredito limitų lėšų dalį mokamos kintamosios palūkanos, apskaičiuojamos kaip 1-3 mėnesių EURIBOR plius marža. Lėšų daliai, skirtai garantijų ir akredityvų išdavimui, taikoma fiksuota palūkanų norma.
2020 m. birželio mėnesį Įmonė ir LUMINOR bankas pasirašė anksčiau sudarytų finansinių įsipareigojimų limito sutarčių pakeitimus. Pagal šiuos pakeitimus, anksčiau Grupei suteiktų finansinių įsipareigojimų limitų (10 000 tūkst. eurų įpareigojančio ir 5 000 tūkst. eurų neįpareigojančio limito) naudojimo terminai pratęsti iki 2021 m. birželio 30 d. Už panaudotą limito dalį mokamos kintamosios palūkanos, apskaičiuojamos kaip 1 mėnesio EURIBOR plius marža. Limito daliai, skirtai garantijų išdavimui, taikoma fiksuota palūkanų norma.
7. Garantijos ir akredityvai
2021 m. kovo 31 d. Įmonės vardu kredito institucijų suteiktos garantijos už dukterinių įmonių įsipareigojimus jų tiekėjams sudarė 14 171 tūkst. eurų (2020 m. gruodžio 31 d. - 14 159 tūkst. eurų). 2021 m. kovo 31 d. Grupės vardu kredito institucijų suteikti akredityvai ir garantijos tiekėjams sudarė 15 933 tūkst. eurų (2020 m. gruodžio 31 d. - 15 843 tūkst. Eurų).
2021 m. kovo 31 d. Įmonės išleistos garantijos dukterinių įmonių įsipareigojimų tiekėjams užtikrinimui sudarė 793 tūkst. eurų (2020 m. gruodžio 31 d. - 818 tūkst. eurų).
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
3
APB „APRANGA“, įmonės kodas 121933274. Ukmergės g. 362, Vilnius
UŽ 2021 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSĮ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPI
(visos sumos lentelėse pateikiamos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)
8. Alternatyvūs veiklos rodikliai
Atsižvelgdama į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) gaires dėl alternatyvių veiklos rodiklių, APB „Apranga“ pateikia naudojamų alternatyvių veiklos rodiklių (AVR) apžvalgą, jų apibrėžimą ir sudarymą APB „Apranga“ tinklapyje: http://aprangagroup.lt/lt/investuotojams/informacija-investuotojams/alternatyvus-veiklos-rodikliai.
9. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui
Nuo 2021 m. balandžio 19 d. Lietuvoje leista veikti visoms parduotuvėms, išskyrus parduotuvės, esančias prekybos centruose, savaitgaliais, jei jos neturi atskiro jėjimo iš lauko.
Nuo 2021 m. balandžio 7 d. Latvijoje leista veikti parduotuvėms iki 7 tūkst. kv. metrų ploto, turinčioms atskirą jėjimą iš lauko.
Taip pat, remiantis Estijos Respublikos Vyriausybės nutarimu, nuo 2021 m. gegužės 3 d. Estijoje bus leista veikti visoms parduotuvėms.
15