APR Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2024

Feb 19, 2024

증권발행실적보고서 2.8 주식회사 에이피알 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 02월 19일
회 사 명 :	주식회사 에이피알
대 표 이 사 :	김병훈
본 점 소 재 지 :	서울 송파구 올림픽로 300 36층
	(전 화) 070-4667-1770
	(홈페이지) http://apr-in.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부 사 장 (성 명) 신 재 하
	(전 화) 070-4667-1770

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권중소기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개94,750,000,000모집 및 매출

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 유가증권시장 공모2024.02.142024.02.152024.02.19

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 신한투자증권303,20075,800,000,00080.0대표주관회사하나증권75,80018,950,000,00020.0공동주관회사379,00094,750,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합75,80020.0170,50817,627,000,000 0.061 70,508 17,627,000,000 18.60기관투자자208,45055.01,855208,45052,112,500,000 0.191,855 208,450 52,112,500,000 55.00일반투자자94,75025.0788,268 111,300,420 27,825,105,000,000 99.75787,212 100,042 25,010,500,000 26.40379,000790,124 111,579,378 27,894,844,500,000 789,068 379,000 94,750,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 50,02150.0일괄청약방식50,02150.0100,042100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

일반투자자 세부 배정현황 [신한투자증권]

(단위: 건, 주, %)

청약현황			배정현황										총 배정수량	배정비율
균등방식					비례방식					(D=B+C)	(D/A)
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	균등 배정수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	비례 배정수량(C)
10주	506,990	5,069,900	-	-	32,787	1	32,787	-	-	-	-	-	32,787	0.65%
20주	29,454	589,080	-	-	1,845	1	1,845	-	-	-	-	-	1,845	0.31%
30주	6,077	182,310	-	-	405	1	405	-	-	-	-	-	405	0.22%
40주	9,574	382,960	-	-	597	1	597	-	-	-	-	-	597	0.16%
50주	3,423	171,150	-	-	214	1	214	-	-	-	-	-	214	0.13%
60주	2,213	132,780	-	-	146	1	146	-	-	-	-	-	146	0.11%
70주	1,460	102,200	-	-	94	1	94	-	-	-	-	-	94	0.09%
80주	5,509	440,720	-	-	384	1	384	-	-	-	-	-	384	0.09%
90주	809	72,810	-	-	52	1	52	-	-	-	-	-	52	0.07%
100주	5,345	534,500	-	-	333	1	333	-	-	-	-	-	333	0.06%
150주	3,302	495,300	-	-	214	1	214	-	-	-	-	-	214	0.04%
200주	3,337	667,400	-	-	199	1	199	-	-	-	-	-	199	0.03%
250주	1,741	435,250	-	-	106	1	106	-	-	-	-	-	106	0.02%
300주	1,783	534,900	-	-	98	1	98	-	-	-	-	-	98	0.02%
350주	1,093	382,550	-	-	82	1	82	-	-	-	-	-	82	0.02%
400주	2,570	1,028,000	-	-	148	1	148	-	-	-	-	-	148	0.01%
450주	719	323,550	-	-	49	1	49	-	-	-	-	-	49	0.02%
500주	1,532	766,000	-	-	92	1	92	-	-	-	-	-	92	0.01%
600주	1,384	830,400	-	-	92	1	92	-	-	-	-	-	92	0.01%
700주	1,097	767,900	-	-	85	1	85	-	-	580	1	580	665	0.09%
800주	1,853	1,482,400	-	-	117	1	117	1,853	1	-	-	1,853	1970	0.13%
900주	756	680,400	-	-	54	1	54	756	1	-	-	756	810	0.12%
1,000주	1,183	1,183,000	-	-	80	1	80	1,183	1	-	-	1,183	1263	0.11%
1,100주	557	612,700	-	-	24	1	24	557	1	-	-	557	581	0.09%
1,200주	980	1,176,000	-	-	69	1	69	980	1	-	-	980	1049	0.09%
1,300주	514	668,200	-	-	31	1	31	514	1	-	-	514	545	0.08%
1,400주	675	945,000	-	-	46	1	46	675	1	-	-	675	721	0.08%
1,500주	713	1,069,500	-	-	44	1	44	713	1	-	-	713	757	0.07%
1,600주	1,298	2,076,800	-	-	88	1	88	1,298	1	-	-	1,298	1386	0.07%
1,700주	710	1,207,000	-	-	58	1	58	710	1	-	-	710	768	0.06%
1,800주	903	1,625,400	-	-	46	1	46	903	1	-	-	903	949	0.06%
1,900주	940	1,786,000	-	-	63	1	63	940	1	-	-	940	1003	0.06%
2,000주	7,473	14,946,000	-	-	498	1	498	7,473	1	-	-	7,473	7971	0.05%
2,500주	2,673	6,682,500	-	-	174	1	174	2,673	1	-	-	2,673	2847	0.04%
3,000주	1,092	3,276,000	-	-	71	1	71	1,092	1	-	-	1,092	1163	0.04%
3,500주	806	2,821,000	-	-	56	1	56	806	2	-	-	1,612	1668	0.06%
4,000주	1,223	4,892,000	-	-	78	1	78	1,223	2	-	-	2,446	2524	0.05%
4,500주	1,734	7,803,000	-	-	120	1	120	1,734	2	-	-	3,468	3588	0.05%
5,000주	2,937	14,685,000	-	-	196	1	196	2,937	2	-	-	5,874	6070	0.04%
5,500주	76	418,000	-	-	5	1	5	76	3	-	-	228	233	0.06%
6,000주	105	630,000	-	-	4	1	4	105	3	-	-	315	319	0.05%
6,500주	99	643,500	-	-	10	1	10	99	3	-	-	297	307	0.05%
7,000주	144	1,008,000	-	-	12	1	12	144	3	-	-	432	444	0.04%
7,500주	815	6,112,500	-	-	51	1	51	815	3	-	-	2,445	2496	0.04%
합계	619,671	92,339,560	-	-	40,017	-	40,017	30,259	-	580	-	40,017	80,034	-

주1)	전체 청약건수 620,094건 중 중복청약(423건)을 제외한 유효청약 619,671건에 대하여 배정하였습니다.
주2)	당사는 일반배정물량 80,034주를 균등배정 40,017주(50.00%), 비례배정 10,004주(50.00%)로 배정하였습니다.
주3)	총 청약건수는 619,671건으로, 청약건수가 균등배정수량 40,017주보다 많아, 균등배정수량(40,017주)을 전체고객 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.
주4)	비례배정의 경우, 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주식을 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주식 580주는 청약단위 700주에서 무작위 추첨배정하였습니다.

[하나증권]

(단위: 건, 주, %)

청약현황			배정현황										총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	균등 배정수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	비례 배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	137,298	1,372,980	-	-	8,201	1	8,201	-	-	-	-	-	8,201	0.60%
20	6,163	123,260	-	-	367	1	367	-	-	-	-	-	367	0.30%
30	1,906	57,180	-	-	116	1	116	-	-	-	-	-	116	0.20%
40	2,090	83,600	-	-	134	1	134	-	-	-	-	-	134	0.16%
50	668	33,400	-	-	39	1	39	-	-	-	-	-	39	0.12%
60	441	26,460	-	-	17	1	17	-	-	-	-	-	17	0.06%
70	383	26,810	-	-	22	1	22	-	-	-	-	-	22	0.08%
80	1,278	102,240	-	-	66	1	66	-	-	-	-	-	66	0.06%
90	213	19,170	-	-	14	1	14	-	-	-	-	-	14	0.07%
100	1,262	126,200	-	-	82	1	82	-	-	-	-	-	82	0.06%
150	869	130,350	-	-	42	1	42	-	-	-	-	-	42	0.03%
200	931	186,200	-	-	56	1	56	-	-	-	-	-	56	0.03%
250	524	131,000	-	-	37	1	37	-	-	-	-	-	37	0.03%
300	463	138,900	-	-	29	1	29	-	-	-	-	-	29	0.02%
350	345	120,750	-	-	21	1	21	-	-	-	-	-	21	0.02%
400	731	292,400	-	-	47	1	47	-	-	-	-	-	47	0.02%
450	227	102,150	-	-	12	1	12	-	-	-	-	-	12	0.01%
500	424	212,000	-	-	30	1	30	-	-	-	-	-	30	0.01%
600	427	256,200	-	-	28	1	28	-	-	-	-	-	28	0.01%
700	377	263,900	-	-	21	1	21	-	-	-	-	-	21	0.01%
800	594	475,200	-	-	29	1	29	-	-	77	1	77	106	0.02%
900	2,175	1,957,500	-	-	133	1	133	2,175	1	-	-	2,175	2,308	0.12%
1,000	263	263,000	-	-	16	1	16	263	1	-	-	263	279	0.11%
1,100	194	213,400	-	-	10	1	10	194	1	-	-	194	204	0.10%
1,200	272	326,400	-	-	19	1	19	272	1	-	-	272	291	0.09%
1,300	226	293,800	-	-	15	1	15	226	1	-	-	226	241	0.08%
1,400	360	504,000	-	-	21	1	21	360	1	-	-	360	381	0.08%
1,500	946	1,419,000	-	-	53	1	53	946	1	-	-	946	999	0.07%
1,600	941	1,505,600	-	-	56	1	56	941	1	-	-	941	997	0.07%
1,700	574	975,800	-	-	30	1	30	574	1	-	-	574	604	0.06%
1,800	3,976	7,156,800	-	-	241	1	241	3,976	1	-	-	3,976	4,217	0.06%
합계	167,541	18,895,650	-	-	10,004	-	10,004	9,927	-	77	-	10,004	20,008	0.11%

주1)	전체 청약건수 168,174건 중 중복청약(633건)을 제외한 유효청약 167,541건에 대하여 배정하였습니다.
주2)	당사는 일반배정물량 20,008주를 균등배정 10,004주(50.00%), 비례배정 10,004주(50.00%)로 배정하였습니다.
주3)	총 청약건수는 167,541건으로, 청약건수가 균등배정수량 10,004주보다 많아, 균등배정수량(10,004주)을 전체고객 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.
주4)	비례배정의 경우, 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주식을 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주식 77주는 청약단위 800주에서 무작위 추첨배정하였습니다..

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월24,62618.521,31328.192,2998.70----17523.4928,41313.633개월36,92427.77--4,47916.94------41,40319.861개월23,37217.58--5,06619.16--7,12816.44--35,56617.0615일2,2591.702585.547372.79--2000.46--3,4541.6645,77634.433,08666.2713,85852.41285100.0036,03983.1057076.5199,61447.79132,957100.004,657100.0026,439100.00285100.0043,367100.00745100.00208,450100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항 목	성 명	주식의종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	김병훈	보통주	2,554,854주	35.1%	2,484,854주	32.8%	최대주주
신재하	보통주	106,170주	1.5%	106,170주	1.4%	최대주주의 특수관계인
계		보통주	2,661,024	36.6%	2,591,024주	34.2%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2024년 2월 20일(예정) 3. 상장일(매매개시일)2024년 2월 27일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고	신한투자증권㈜ 홈페이지(www.shinhansec.com)	2024년 02월 13일
금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)	2024년 02월 13일

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 02월 13일 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 홈페이지(www.shinhansec.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2024년 02월 13일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	에이피알신한투자증권하나증권	2024년 02월 13일

일반청약자에 대한 안내공고는 2024년 02월 13일(화) 발행회사인 ㈜에이피알의 홈페이지(www.apr-in.com), 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 홈페이지(www.shinhansec.com), 공동주관회사인 하나증권㈜ 홈페이지(http://www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.한편, 기관투자자에 대한 안내공고는 2024년 02월 13일(화) 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 홈페이지(www.shinhansec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	신한투자증권	2024년 02월 19일(월)
하나증권	2024년 02월 16일(금)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 02월 19일(월) 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 홈페이지(www.shinhansec.com), 2024년 02월 16일(금) 공동주관회사인 하나증권㈜ 홈페이지(http://www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 4. 증권신고서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일

일시	내용
2023년 12월 22일	증권신고서
2024년 01월 11일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 01월 17일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 02월 06일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 02월 13일	정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜에이피알 : 서울 송파구 올림픽로 300 36층 (3) 신한투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 70(4) 하나증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82다. 투자설명서 제출일

일시	내용
2023년 12월 22일	예비투자설명서
2024년 01월 11일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 01월 17일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 02월 06일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 02월 08일	투자설명서
2024년 02월 13일	정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주77,250,000,000250,000309,00077,250,000,000-77,250,000,000250,000309,00077,250,000,000-보통주17,500,000,000250,00070,00017,500,000,000-17,500,000,000250,00070,00017,500,000,000-94,750,000,000250,000379,00094,750,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 20,000,000,000-54,267,243,400--20,482,756,60094,750,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	기타의 경우 구주매출대금 및 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.