ApicHope Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Apr 22, 2021

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2021-061 债券代码：123098 债券简称：一品转债

一品红药业股份有限公司

关于2020 年度权益分配调整公司可转换债券转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、调整前“一品转债”转股价格为：45.79 元/股

• 2、调整后“一品转债”转股价格为：25.52 元/股 3、转股价格调整生效日期：2021 年4 月29 日

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年1 月28 日向不特 定对象公开发行了480 万张可转换公司债券（债券简称：一品转债；债券代码： 123098）。根据《深圳证券交易所创业板上市公司业务办理指南第8 号—向不特 定对象发行可转换公司债券》（以下简称“业务指南”）、《一品红药业股份有限 公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说 明书”）及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本 次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股 利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化 时，“一品转债”的转股价格应作出相应调整。

鉴于公司进行2020 年权益分派，“一品转债”转股价格从45.79 元/股调整为 25.52 元/股。本次调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自2021 年4 月29 日生效。现将有关情况公告如下：

一、转股价调整依据

根据业务指南和募集说明书的规定，及中国证券监督管理委员会关于可转换 公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、 增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及 派送现金股利等情况，使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调

整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1=P0÷(1+n)； 增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)； 上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；

派送现金股利：P1=P0-D；

– 上述三项同时进行：P1=(P0 D+A×k)÷(1+n+k)。

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本 率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于 公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调 整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之 前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债 权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及 充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股 价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关 规定来制订。

二、“一品转债”转股价格调整情况

根据公司2020 年度股东大会决议，公司2020 年度的权益分派方案为：以权 益登记日2021 年4 月28 日的总股本160,848,300 股为基数（通过集中竞价交易 方式回购的股份不参与利润分配），进行如下分配：向全体股东每 10 股派发现 金红利2.5 元（含税）。同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转 增8 股。截止2020 年5 月8 日，公司已完成股份回购事项，累计通过股票回购 专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,119,740 股。

因此，在剔除前述公司已回购股份数量后，公司2020 年度利润的现金分配 方案为：以参与分配的总股本157,728,560 股为基数，每10 股派发现金红利2.5 元（含税）；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红

利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根 据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限 售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征 收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含1 个月）以内，每10 股补缴税款0.50 元；持股1 个月以上至1 年（含 1 年）的，每10 股补缴税款0.25 元；持股超过1 年的，不需补缴税款。】

同时以权益分配股权登记日的总股本157,728,560 股为基数（通过集中竞价 交易方式回购的股份不参与转增），进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增8 股。实际转增股本总数=实际参与转增的股本×分配比例=157,728,560 股×8 股/10 股=126,182,848 股。

分红前本公司总股本为160,848,300 股，分红后总股本增至287,031,148 股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“一品转债”的转股价 格将作相应调整，调整前“一品转债”转股价格为45.79 元/股，调整后转股价 格为25.52 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位），调整后的转股价格自 2021 年4 月29 日（除权除息日）起生效。计算过程如下：

P1 为调整后转股价；P0=45.79 元/股；n=0.784484；A=0；k=0；D=0.245151 – 元/股。调整后的转股价P1=(P0 D+A×k)÷(1+n+k)=（45.79 元/股-0.245151 元/股+0×0）÷（1+0.784484+0）=25.52 元/股（按四舍五入原则保留小数点后 两位），调整后的转股价格自2021 年4 月29 日（除权除息日）起生效。

“一品转债”转股期的起止日期：2021 年8 月3 日至2027 年1 月27 日， 目前“一品转债”尚未进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

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2021 年4 月22 日