ApicHope Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Feb 2, 2021

证券简称：一品红 证券代码：300723 公告编号：2021-019

一品红药业股份有限公司

创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一品红药业股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2020]3316号文同意注册。

本次发行的可转债规模为48,000万元，每张面值为人民币100元，共计480 万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“一品转债”，债券代码 为“123098”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原 股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2021年1月28日（T日）结束，本次 发行向原股东优先配售4,087,381张，即408,738,100.00元，占本次发行总量的 85.15%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工作已于2021年2月1日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根据深 交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况 进行了统计，结果如下：

• 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：694,864

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：69,486,400.00

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• 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：17,746

• 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：1,774,600.00

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可 转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《一品红药业股份有限公司创业板向 不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1 个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的发行余额9张由保荐 机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量为17,755 张，包销金额为1,775,500.00元，包销比例为0.37%。

2021年2月3日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据承销协议将可转债 认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将 包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主 承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 联系人：权益资本市场部 电话：021-52523613

发行人：一品红药业股份有限公司 保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司 2021年2月3日

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（本页无正文，为《一品红药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告》之盖章页）

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发行人：一品红药业股份有限公司
年 月 日
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（本页无正文，为《一品红药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

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年 月 日
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