ApicHope Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jan 27, 2021

证券简称：一品红 证券代码：300723 公告编号：2021-016

一品红药业股份有限公司

创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

一品红药业股份有限公司（以下简称“一品红”、“发行人”或“公司”）和 光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”或“光 大证券”）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会 令[第144 号]）《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（证监会令[第 168 号]）《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018 年12 月修订）》 （以下简称“《实施细则》”）和《创业板上市公司业务办理指南第8 号——向不 特定对象发行可转换公司债券》等相关规定发行可转换公司债券（以下简称“可 转债”）。

本次发行的可转债向股权登记日2021 年1 月27 日（T-1 日）收市后中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记 在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优 先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会 公众投资者发行。

参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公 布的《实施细则》。

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如 下：

1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2021 年1 月28 日 （T 日），网上申购时间为T 日9:15～11:30，13:00～15:00。原股东参与优先 配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。 原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购 资金。

2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申 购金额。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

规模申购的，则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权 委托证券公司代为申购。

3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多 个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同 一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效 申购，申购一经确认，不得撤销。

确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账 户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1 日日终为准。

4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《一品红药业股份有限公司创业 板向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保 其资金账户在2021 年2 月1 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项 划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部 分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上 投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

5、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不 足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款 认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及主承销商将协商是 否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止发行的 原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。

本次发行认购金额不足48,000 万元的部分由主承销商包销。包销基数为 48,000 万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额， 主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销额为 14,400 万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承 销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序，将调整最终包 销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向深交所报告，公告中止发行原因， 并将在批文有效期内择机重启发行。

6、网上投资者连续十二个月内累计出现三次中签但未足额缴款的情形时， 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个月（按一百八十个自然日 计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公 司债券申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际 放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投 资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认 购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计 次数。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资 料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投 资者进行统计。

7、本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。

8、本次发行可转债转股来源：优先使用回购库存股，不足部分使用新增发 的股票。拟用于转股的回购库存股的数量上限为2,119,740 股。

9、投资者须充分了解有关可转债发行的相关法律法规，认真阅读本公告的 各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转债投资风险与 市场风险，审慎参与本次可转债申购。投资者一旦参与本次申购，主承销商视 为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定，由此产 生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性 投资，认真阅读2021 年1 月26 日（T-2 日）披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《一品红药业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公 告》（以下简称 “ 《发行公告》 ” ）和《一品红药业股份有限公司创业板向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 “ 《募集说明书》 ” ）全文。

发行提示

一品红创业板向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理 委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]3316 号文同意注册。投资者 可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询《募集说明书》全文、《发 行公告》及本次发行的相关资料。现将本次发行的发行方案提示如下：

1、本次共发行48,000 万元可转债，每张面值为人民币100 元，共计480 万张，按面值发行。

2、本次发行的可转债向股权登记日（2021 年1 月27 日，T-1 日）收市后中 国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部 分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发 行。

3、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2021 年1 月27 日， T-1 日）收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售3.0423 元可转债的 比例计算可配售可转债金额，再按每100 元/张转换为张数，每1 张为一个申购 单位。

公司现有总股本为160,895,100 股，剔除公司回购专户库存股3,119,740 股后，可参与本次发行优先配售的股本为157,775,360 股，按本次发行优先配售 比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为4,799,999 张，约占本次发行

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3

的可转债总额的100.00%。由于不足1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行 人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。

原股东除可参与优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与 优先配售后的余额网上申购部分无需缴付申购资金。

原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“380723”，配售 简称为“一品配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足1 张的部分按照 中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，即所产生的不足1 张的优先认购 数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达 到最小记账单位1 张，循环进行直至全部配完。

4、原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向 社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足 48,000 万元的部分由主承销商包销。包销基数为48,000 万元，主承销商根据网 上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过 本次发行总额的30%，即原则上最大包销额为14,400 万元。当包销比例超过本 次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通： 如确定继续履行发行程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将 及时向深圳证券交易所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启 发行。

5、社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购，申购代码为“370723”， 申购简称为“一品发债”。每个账户最小申购数量为10 张（1,000 元），每10 张 为一个申购单位，超过10 张的必须是10 张的整数倍，每个账户申购上限是1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。投资者参与可转债网上申购只能使用 一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资 者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为 有效申购，其余申购均为无效申购。

投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金 额，不得超资产规模申购。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要 求，则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公 司代为申购。

6、向发行人原股东优先配售的股权登记日为2021 年1 月27 日（T-1 日）， 该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。

7、本次发行的优先配售日和网上申购日为2021 年1 月28 日（T 日）。

8、本次发行的一品转债不设持有期限制，投资者获得配售的一品转债上市 首日即可交易。本次发行可转债转股来源：优先使用回购库存股，不足部分使用 新增发的股票。拟用于转股的回购库存股的数量上限为2,119,740 股。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

4

9、本次发行的可转换公司债券简称为“一品转债”，债券代码为“123098”。

一、向原股东优先配售

原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为2021年1月28日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。原股东可优先配售的可转债数量上限为其在股 权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售3.0423元可转债的比 例计算可配售可转债金额，再按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购 单位。

若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际申购 量获配一品转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按其实际 可优先认购总额获得配售。

原股东持有的“一品红”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则 以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分公 司证券发行人业务指南在对应证券营业部进行配售认购。

原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。原股 东参与优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售 后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

二、网上向社会公众投资者发售

社会公众投资者在申购日2021年1月28日（T日）深交所交易系统的正常交易 时间，即9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券交易网点，以确 定的发行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购委托。申购手续与在二级 市场买入股票的方式相同。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易 日继续进行。

申购代码为“370723”，申购简称为“一品发债”。申购价格为100元/张。 参与本次网上发行的每个账户最小申购单位为10张（1,000元），每10张为一个 申购单位，超出10张必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张（100万元）， 超出部分为无效申购。投资者各自具体的申购并持有可转换公司债券数量应遵照 相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资 者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额，不得

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

5

超资产规模申购。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，则该 投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申 购。

每个证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户多次申购除首次 申购外，均视作无效申购。

申购日当日，网上投资者不需缴纳资金。

当网上有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时，按每10张（1,000元） 确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签 号码可以认购10张一品转债。网上投资者应根据2021年2月1日（T+2日）公布的 中签结果，确保其资金账户在该日日终有足额的认购资金。

三、中止发行安排

当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足 本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认 购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及主承销商将协商是否 采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止发行的原因 和后续安排进行信息披露。

中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。

四、包销安排

原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会 公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足48,000 万元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果 和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最 大包销额为14,400万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启 动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止 发行措施，并及时向深交所报告。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

6

五、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式

1、发行人：一品红药业股份有限公司

地址：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦17层

联系人：谢小华

电话：020-28877623

• 2、保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闸路1508号

联系人：权益资本市场部

电话：021-52523613

发行人：一品红药业股份有限公司 保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司 2021年1月28日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

7

（此页无正文，为《一品红药业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券发行提示性公告》之盖章页）

==> picture [181 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

发行人：一品红药业股份有限公司
----- End of picture text -----

==> picture [61 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

年 月 日
----- End of picture text -----

8

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

（此页无正文，为《一品红药业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券发行提示性公告》之盖章页）

==> picture [253 x 36] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
年 月 日
----- End of picture text -----

9

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==