Apeloa Pharmaceutical Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Mar 3, 2016

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2016-14

普洛药业股份有限公司关于与特定对象签署终止协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次非公开发行股票基本情况

经普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十 一次会议、2014年度股东大会、第六届董事会第十四次会议、第六届董事会第十 七次会议审议通过，公司拟通过向控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横 店控股”）、东阳市普康投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“普康投资”）、 东阳市普得投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“普得投资”）、东阳市普易投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称“普易投资”）、北京汇益财富投资管理有限 责任公司（以下简称“汇益财富”）作为管理人设立的汇益-通衢润达1号基金、自 然人周雯，非公开发行股票募集资金总额约为7亿元人民币，扣除发行费用后募 集资金净额中的2亿元用于年产30亿片口服固体制剂生产线建设项目，4亿元用于 偿还部分银行贷款，剩余部分不超过1亿元用于补充流动资金。2015年4月23日， 公司分别与发行对象签署了《非公开发行股票之附条件生效的认购协议》（以下 简称“《股份认购协议》”），2015年6月11日，公司与北京汇益财富投资管理有 限责任公司（代表汇益-通衢润达1号基金）签署了《非公开发行股票之附条件生 效的认购协议的补充协议》。

结合目前证券市场情况，为保证公司非公开发行工作顺利进行，公司拟调整 本次非公开发行的募集资金总额、发行数量、认购对象、募集资金额度分配等。 根据调整后的发行方案，并经各方协商一致，2016年3月3日，本公司分别与普康 - 投资、普得投资、普易投资、北京汇益财富投资管理有限责任公司（代表汇益 通衢润达1号基金）、周雯签署了非公开发行股票之附条件生效的认购协议（及

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其补充协议）之终止协议。（以下简称“《终止协议》”），上述终止协议的签署 事宜已经公司2016年3月3日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过。

二、《终止协议》的主要内容

甲方：普洛药业股份有限公司

• 乙方：分别为普康投资、普得投资、普易投资、汇益财富（代表汇益 通衢 润达1号基金）、自然人周雯

一、终止履行

甲、乙双方同意并确定原合同不再生效，无论《认购协议》第十二条所述条 件是否成就，甲、乙双方均不再执行《认购协议》（及其补充协议）约定内容。

• 二、双方承诺与保证

• 1、甲、乙双方确认在《认购协议》（及其补充协议）项下不存在任何争议

• 或纠纷，不存在任何违约情形，双方互不追究对方责任。

• 2、甲、乙双方仍应按《认购协议》（及其补充协议）中有关保密的约定履

• 行相应的保密义务。

三、其他

• 1、本协议经双方签署后成立，并自甲方董事会审议通过之日起生效。

• 2、本协议一式六份，每方各执一份，其余用于办理相关手续，每份具有同

• 等法律效力。

三、备查文件

• 1、《终止协议》；

• 2、公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2016 年 3 月 3 日

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