A.P. Møller - Mærsk — Capital/Financing Update 2014

Sep 15, 2014

SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Placerer USD obligationer med succes

A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag lanceret og prissat sin første USD obligationsudstedelse med succes. Transaktionen omfatter en USD 750 mio. obligation, der forfalder i september 2019 og en USD 500 mio. obligation, der forfalder i september 2024, med kuponrenter på hhv. 2,55 % og 3,75 %.

Obligationsudstedelsen er A.P. Møller - Mærsk A/S' første i USD, og begge trancher forventes at få en BBB+ rating fra S&P og en Baa1 rating fra Moody's. Provenuet vil blive anvendt til selskabets generelle drift.

Følgende banker deltog i udstedelsen: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, J.P. Morgan og RBS.

København, den 15. september 2014

Kontaktperson: Head of Media Relations, Louise Münter, tlf. +45 3363 1912

The securities referred to herein have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any relevant securities laws of any state or other jurisdiction and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States.

This announcement does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy debt securities in the United States or any other jurisdiction.