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M&A Activity • Dec 29, 2022

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.3 (주)에이프로젠헬스케어앤게임즈 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022년 12월 28일
회 사 명 :	주식회사 에이프로젠헬스케어앤게임즈
대 표 이 사 :	김 정 출
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 중원구 둔촌대로 545, B1층 (상대원동)
	(전 화) 031-8022-0595
	(홈페이지)http://www.aprogen-hng.com/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 강 성 호
	(전 화) 031-8022-0513

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

에이프로젠아이앤씨 주식회사대한민국박순규1,001,553,000계열회사2,003,106원자력발전소 특수보온시스템인 NUKON System사업, 단열공사 및 단열재 사업아니오1,800,00022,770,000,000226,742,103,58610.04222,240,192,37510.251,800,00089.86에이프로젠아이앤씨 주식 양수를 통한 원자력발전소 NUKON System사업, 단열사업으로의 사업 영역 확장2022년 12월 28일(주)에이프로젠 (Aprogen, Inc)(상호변경 전 (주)에이프로젠메디신)380,503,283,500가열로, 제철설비, 환경에너지 설비 등 플랜트 설비의 제작과 하드페이싱 등의 유지보수 및 의학 및 약학 연구개발경기도 성남시 중원구 둔촌대로 545계열회사(1) 지급형태 : 채권으로 대체 (2020년 07월 03일 및 2022년 07월 11일에 당사가 거래상대방에게 대여한 금칠백억원(\70,000,000,000) 중 양수금액 금이백이십칠억칠천만원(\22,770,000,000)에 해당하는 채권)(2) 지급시기 : 2022.12.28예자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호, 동법 시행령 제176조의6 제3항에 따른 중요한 자산의 양수, 양도삼덕회계법인2022년 12월 07일 ~ 2022년 12월 28일당 법인이 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 양수대상자산의 가치는 평가기준일 현재 21,186백만원에서 25,130백만원으로 산출되었으며, 실제 양수 예정가액은 22,770백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2022년 12월 28일1-참석아니오아니오아니오미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

공시서류 제출일 현재 및 주식 양수 완료 후, 회사의 구조개편에 관하여 확정된 계획은 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 공시서류 제출일 기준입니다.나. 상기 양수내역의 총자산은 최근 사업연도말(2021.12.31) 연결재무제표 기준입니다.

다. 상기 양수내역의 자기자본은 최근 사업연도말(2021.12.31) 연결재무제표 기준입니다.라. 상기 양수예정일자는 주식 양수도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 일자입니다.마. 기타 세부사항은 첨부서류 [외부평가기관의 평가의견서]를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 천원)

18,748,495837,31517,911,179900,0003,742,571552,279--18,342,409983,50917,358,900900,0002,704,723-1,034,191----------

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

※ 발행회사 에이프로젠아이앤씨(주)는 2021년 06월 01일 분할신설되었습니다.- 당해연도 : 2022년 9월 말 기준- 전 년 도 : 2021년 12월 말 기준- 전전년도 : 해당사항 없음

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항(주)에이프로젠(상호변경 전(주)에이프로젠메디신)대한민국경기도 성남시 중원구 둔촌대로가열로, 제철설비, 환경에너지 설비 등 플랜트 설비의 제작과 하드페이싱 등의 유지보수 및 의학 및 약학 연구개발최대주주(주)지베이스225,053,97029.57대표이사이승호--

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 천원)

202112월 31일824,111,83499,577,615119,749,391141,247,002704,362,443-12,500,351대주회계법인아니오적정아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계계열회사최대주주(주)에이프로젠바이오로직스(상호변경 전 에이프로젠제약(주))자회사대표이사김정출특수관계인이사김재섭사내이사

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)1. 금전 대여 (공시서류 제출일 현재 잔액 700억)2. 전환사채권 취득 (330억)--

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도