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Capital/Financing Update • Jan 11, 2019

에이프로젠 H&G/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.01.11)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	5	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명 무보증 사모전환사채
발행일자	2017-01-11
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,435
만기일	2020-01-11
2. 사채 취득금액 (통화단위)		7,900,531,400
- 취득한 사채의 권면총액 (통화단위)		7,550,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2019-01-11
3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위)		600,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1.취득사유:조기상환청구 2.향후 처리방법: 취득 후 사채권 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 사채취득금액은 사채원금과 이자(액면이자및 조기상환이자)포함 금액입니다. 2. 상기 '취득한 사채의 권면총액'은 액면이자 및 조기상환이자를 포함하지 않은 각 사채의 권면금액 총액입니다. 3. 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일 입니다.
※ 관련공시	2016-11-09 전환사채권발행결정(제5회차) 2016-11-29 전환사채권발행결정(제5회차) 2017-01-10 전환사채권발행결정(제5회차) 2017-07-11 전환가액의조정(제5회차) 2017-12-18 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차) 2018-01-11 전환가액의조정(제5회차) 2018-01-29 전환청구권행사(제5회차) 2018-02-08 전환청구권행사(제5회차) 2018-06-21 전환가액의조정(제4,5회차) 2018-07-11 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차) 2018-07-11 전환가액의조정(제5회차) 2018-10-11 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)