Aoshikang Technology Co. , Ltd — Capital/Financing Update 2018

Apr 22, 2018

国信证券股份有限公司

关于奥士康科技股份有限公司

募集资金投资项目变更建设期、新增和变更实施地点、变更 部分实施方式的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”，“保荐机构”）作为奥士康 科技股份有限公司（以下简称“奥士康”或“公司”）首次公开发行人民币普通 股（A 股）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法 律法规和规范性文件的规定，对奥士康募集资金投资项目变更建设期、新增和变 更实施地点、变更部分实施方式事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金及募集资金投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准奥士康科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]1990 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）3,601.30 万股，发行价格为每股 30.38 元，募集资金总额为人民币 109,407.49 万元，扣除发行费用 6,693.97 万元，本次募集资金净额为 102,713.52 万元。天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 11 月 28 日对公司首次公开发 行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2017]18334 号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

根据《奥士康科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及募集资金 实际到位情况，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	投资金额	拟投入募集资金	实施单位
1	年产120万平方米高精密印	84,353.11	60,629.53	奥士康

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	制电路板建设项目
2	年产80万平方米汽车电子 印制电路板建设项目	42,083.99	42,083.99	奥士康
合计		126,437.10	102,713.52

二、本次募集资金投资项目变更事项的原因及具体情况

由于本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设需要一定周期， 为更合理地安排生产经营计划及提高生产效率，并充分利用本次募投项目的生产 能效，尽早实现募投项目对公司全体股东的经济价值与投资回报，公司拟对募集 资金投资项目变更建设期、新增和变更实施地点、变更部分实施方式，具体情况 如下：

（一）年产 120 万平方米高精密印制电路板建设项目拟延长建设期、新增 实施地点和变更部分实施方式

“年产 120 万平方米高精密印制电路板建设项目”建设期延长、实施地点和 实施方式变更前后的情况如下：

变更前后	建设期	实施地点	实施方式
变更前	2年	湖南省益阳市资阳区长春经济开发区长春工业园 长春东路北侧、白马山路东侧	现有厂房
变更后	3年	湖南省益阳市资阳区长春经济开发区长春工业园 街坊路北侧（原长春东路北侧）、白马山路东侧 湖南省益阳市资阳区长春经济开发区长春工业园 长乐路以西、山渠路以东	现有厂房、新 建厂房

募投项目“年产 120 万平方米高精密印制电路板建设项目”原规划建设期为 2 年（2017 年 01 月-2018 年 12 月），实施地点为湖南省益阳市资阳区长春经济 开发区长春工业园长春东路北侧、白马山路东侧，实施方式为使用现有厂房。

该募投项目拟延长建设期、新增实施地点、变更部分实施方式具体内容包括： 1、建设期延长至 2019 年 12 月；2、新增湖南省益阳市资阳区长春经济开发区长 春工业园长乐路以西、山渠路以东为该项目的实施地点；3、将该实施方式由使 用现有厂房变更为使用现有厂房和新建厂房。

通过新增实施地点、变更部分实施方式，将有利于公司更合理地安排生产经

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营计划及提高生产效率，更好地回报全体股东。同时，本项目新增实施地点和变 更部分实施方式导致项目建设期有所延长。

（二）年产 80 万平方米汽车电子印制电路板建设项目拟变更实施地点和部 分实施方式

“年产 80 万平方米汽车电子印制电路板建设项目”实施地点和实施方式变 更前后的情况如下：

变更前后	实施地点	实施方式
变更前	湖南省益阳市资阳区长春经济开发区长春工业园长乐路 以西、山渠路以东	新建厂房
变更后	湖南省益阳市资阳区长春经济开发区长春工业园街坊路 北侧（原长春东路北侧）、白马山路东侧	现有厂房、新建厂 房

募投项目“年产 80 万平方米汽车电子印制电路板建设项目”原规划实施地 点为湖南省益阳市资阳区长春经济开发区长春工业园长乐路以西、山渠路以东， 实施方式为使用现有厂房。

该募投项目拟变更实施地点、变更部分实施方式具体内容包括：1、实施地 点变更至湖南省益阳市资阳区长春经济开发区长春工业园街坊路北侧（原长春东 路北侧）、白马山路东侧；2、将该实施方式由新建厂房变更为使用现有厂房和 新建厂房。

通过变更实施地点、变更部分实施方式，将有利于公司更合理地安排生产经 营计划及提高生产效率，更好地回报全体股东。

除上述变更外，本次募集资金的投资项目、投资金额等均不改变。

三、本次募投项目变更事项对公司的影响

公司本次募集资金投资项目变更建设期、新增和变更实施地点、变更部分实 施方式，有利于公司更加合理地安排生产经营计划及提高生产效率，是基于公司 生产经营活动和未来发展的需要，根据实际情况进行的内部调整，有利于公司整 合内部业务资源，顺利实施和开展募投项目，进一步激发募投项目的新增产能产 效，且募集资金的投资方向没有发生改变，有利于提高募集资金的使用效率，符 合公司主营业务发展方向，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股

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东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不存在损害公司股东利益 之情形，亦不存在损害公司中小股东利益之情形。

四、本次募投项目变更事项履行的内部程序

2018 年 4 月 20 日，公司召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第 九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目变更建设期、新增和变更实施地 点、变更部分实施方式的议案》，并发表了明确同意意见。公司独立董事对公司 上述事项发表了明确同意意见。本次募投项目变更事项尚需提交股东大会审议。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次募投项目变更建设期、新增和变更实施地点、变更部分实施方 式事宜已经过董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了 现阶段必要的决策程序及相关的信息披露义务，符合《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定。

2、公司本次募投项目变更建设期、新增和变更实施地点、变更部分实施方 式事宜是基于公司生产经营活动和未来发展的需要，根据实际情况进行的内部调 整，有利于公司整合内部业务资源，有利于加快募投项目的建设进程，并提高募 集资金的使用效率，不存在影响募投项目正常进行的情况，亦不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股 东的利益。

3、公司本次募投项目变更建设期、新增和变更实施地点、变更部分实施方 式事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

综上，本保荐机构对奥士康募投项目拟变更建设期、新增和变更实施地点、 变更部分实施方式事项无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于奥士康科技股份有限公司募集资金 投资项目变更建设期、新增和变更实施地点、变更部分实施方式的核查意见》之签 署页）

保荐代表人：

魏安胜 王新仪

国信证券股份有限公司

年 月 日

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