ANTEROGEN CO., LTD. — M&A Activity 2022

Feb 23, 2022

합병등종료보고서 1.1 주식회사 안트로젠 합병등 종료보고서 (합 병)

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금융감독원장 귀하	2022년 02 월 23 일
회 사 명 :	주식회사 안트로젠
대 표 이 사 :	이 성 구
본 점 소 재 지 :	서울특별시 금천구 디지털로 130, 405호(가산동, 남성프라자)
	(전 화) 02-2104-0391
	(홈페이지) http://www.anterogen.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무 (성 명) 이 태 희
	(전 화) 02-2104-0391
&cr

Ⅰ. 일정

구 분	안트로젠	씨에스케이
합병 이사회 결의	2021.12.17.	2021.12.17.
공시 및 공고(주주명부폐쇄기준일)	2021.12.17.	-
이사회결의/합병승인 주주총회	2021.12.21.	2021.12.21.
정정공시(안트로젠)/합병계약체결	2021.12.21.	2021.12.21.
주식매수청구권 행사기간	-	2021.12.21.~2022.01.10.
①채권자이의제출 공고 및 최고 ②구주권제출 공고 및 통지	-	2021.12.21.~2022.01.24.
소규모합병 공고	2021.12.31.	-
주주확정 기준일	2022.01.01.	-
폐쇄기간	2022.01.01~2022.01.14.	-
합병반대주주 의사표시	2022.01.01~2022.01.14.	-
합병승인 이사회	2022.01.17.	-
채권자이의제출 공고 및 최고	2022.01.17~ 2022.02.18	-
공고기간 만료	2022.02.18.
합병기일	2022.02.21.
합병보고 이사회	2022.02.22.
합병결과 공고	2022. 2. 22.	-
합병/해산 등기	2022. 2. 23.	2022. 2. 23.

주1) 본 합병은 상법 제527조의3(소규모합병)의 규정에 의거, 합병계약에 대한 주주총회의 승인을 얻지 아니하고 이사회 승인으로 갈음합니다. 또한, 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않습니다.&cr주2) 상법 제526조 제3항 규정에 의거 이사회 결의에 따라 공고 절차로 갈음하였습니다.&cr

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

(단위: 주, %)

주주명	주식의 종류	합병 전		합병 후
주식 수	지분율	주식 수	지분율
이성구	보통주	1,162,731	12.34%	1,217,168	12.51%
김미형	보통주	64,001	0.68%	86,661	0.89%
김인옥	보통주	26,784	0.28%	29,252	0.30%
이태희	보통주	9,000	0.10%	11,468	0.12%
최윤정	보통주	6,169	0.07%	6,169	0.06%
이상수	보통주	5,000	0.05%	5,000	0.05%
임춘택	보통주	1,000	0.01%	1,000	0.01%
장완순	보통주	90,407	0.96%	90,407	0.93%
유주현	보통주	5,050	0.05%	5,050	0.05%
이혜미	보통주	10,000	0.11%	10,000	0.10%
이영재	보통주	4,300	0.05%	4,300	0.04%
권선미	보통주	2,600	0.03%	2,600	0.03%
기타	보통주	8,034,803	85.28%	8,261,298	84.90%
합계	보통주	9,421,845	100%	9,730,373	100%

주1) 상기 주식수 및 지분율은 합병 등 종료보고서 제출일 기준으로 작성하였습니다.

주2) 존속회사인 ㈜안트로젠은 합병비율(1:0.4936857)에 따라 합병신주(기명식 보통주, 액면금액 500원) 308,528주를 발행하여 씨에스케이㈜ 주주에게 308,528주를 교부합니다.

주3) 합병에 의해 발행되는 주식(308,528주)에 대해서는 발행 후 지체없이 한국예탁결제원에 예탁하고, 그 예탁일로부터 1년간 한국예탁결제원에 보호예수됩니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.&cr※ 합병 반대의사 표시에 관한 사항&cr - 반대의사 표시 기간 : 2022.01.01~2022.01.14&cr - 반대 주식수 : 총 156,526주 (발행주식총수의 1.66%)&cr

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

존속회사인 (주)안트로젠은 2022년 1월 17일, 소멸회사인 씨에스케이(주)는 2021년 12월 21일 각각 채권자 이의제출 공고 및 최고를 하였고, (주) 안트로젠은 2022년 02월 18일, 씨에스케이(주)는 2022년 1월 24일 채권자 이의제출 만료시까지 이의를 제출한 채권자는 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다.&cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

1. 신주의 배정&cr합병기일(2022년 02월 21일) 현재 피합병회사인 씨에스케이(주)의 지분을 보유하고 있는 주주들에게 씨에스케이(주)의 보통주식(액면금 500원) 1주당 합병회사인 (주)안트로젠의 보통주식(액면금 500원) 0.4936857주를 합병신주로 발행할 예정이고, 이에 따라 (주)안트로젠이 씨에스케이(주) 지분 100%를 보유하고 있는 씨에스케이(주) 주주들에게 발행하여 지급할 주식수는 308,528주 입니다.&cr&cr2. 신주 배정시 발생하는 단주처리방법&cr합병비율에 따라 합병신주를 배정할 때, 1주 미만의 단주가 발생하는 경우에는 단주가 귀속될 주주에게 합병신주의 상장일에 한국거래소에서 거래되는 종가를 기준으로계산된 금액을 상장일로부터 1개월 이내에 현금으로 지급할 예정입니다.&cr&cr3. 신주의 상장등에 관한 사항&cr본 합병으로 인해 발행되는 (주)안트로젠의 신주(보통주)의 상장예정일은 2022년 03월 11일입니다. 단, 신주(보통주)의 상장예정일은 관계기관 등과의 협의 및 승인과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.&cr&cr4. 교부금 등 지급&cr(주)안트로젠이 씨에스케이(주)를 흡수합병함에 있어 피합병회사인 씨에스케이(주)의 주주에게 합병비율에 따른 합병주식의 교부와 단주 매각 대금 지급 외에는 별도의 합병 교부금 지급은 없습니다.&cr

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

[기준일: 2021년 9월 30일] (단위:원)

과 목	합병 전		합병 후
㈜안트로젠	씨에스케이㈜
Ⅰ. 유동자산	68,227,660,296	1,847,973,252	70,075,633,548
Ⅱ. 비유동자산	58,348,354,867	24,359,199	58,372,714,066
자 산 총 계	126,576,015,163	1,872,332,451	128,448,347,614
Ⅰ. 유동부채	14,779,554,069	3,660,350	14,783,214,419
Ⅱ. 비유동부채	3,117,173,481	0	3,117,173,481
부 채 총 계	17,896,727,550	3,660,350	17,900,387,900
Ⅰ. 자본금	4,710,922,500	312,500,000	5,023,422,500
Ⅱ. 자본잉여금	88,733,622,618	2,435,587,000	91,169,209,618
Ⅲ. 이익잉여금	-360,797,507	-879,414,899	-1,240,212,406
Ⅳ. 기타자본항목	15,595,540,002	0	15,595,540,002
자 본 총 계	108,679,287,613	1,868,672,101	110,547,959,714
부 채 및 자 본 총 계	126,576,015,163	1,872,332,451	128,448,347,614

주1) 상기 요약재무정보는 합병등종료보고서 제출일 현재 이용가능한 최근 재무제표인 ㈜안트로젠과 씨에스케이(주) 각각의 2021년 9월 30일 현재 기준의 합병전 별도재무제표를 기준으로 작성하였습니다.

주2) 상기 합병 후 재무제표는 양 사의 별도재무제표를 합산한 것으로 실제 합병기준일(2022년 2월 21일) 기준으로 작성될 재무제표와 차이가 발생할 수 있습니다.

주3) 합병 후 재무제표는 외부감사인의 감사(검토)가 이루어지지 않은 것으로 외부감사인의 감사(검토)에 따라 변동될 수 있습니다.