ANTEROGEN CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Jun 8, 2023

안트로젠/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.06.08)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	5	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-03-08
발행방법	국내발행 (공모)
주당 전환가액(원)	45,380
만기일	2024-03-08
2. 사채 취득금액 (통화단위)		5,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		5,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-06-08
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		10,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자의 조기상환 청구권 행사 - 향후 처리방법 : 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다. - 상기 주당전환가액은 2022년 03월 08일 시가하락에 의한 refixing된 가액입니다.(최초 주당 전환가액은 60,500원)
※ 관련공시	2021-03-05 전환사채권발행결정(제5회차) 2021-06-08 전환가액의조정 2022-03-08 전환가액의조정(제5회차) 2022-03-08 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)