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Antares Vision — M&A Activity 2026
Mar 11, 2026
4255_rns_2026-03-11_7a6a261e-8439-4591-8d34-737ef6c249bb.pdf
M&A Activity
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UNFO DISTRUZIONE ITALIANA 1859
Comunicato emesso da Crane NXT Inspection and Tracking Technologies S.p.A. e diffuso al mercato da Antares Vision S.p.A. per conto di Crane NXT Inspection and Tracking Technologies S.p.A.
LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO È VIETATA IN QUALSIASI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA
PROMOSSA DA CRANE NXT INSPECTION AND TRACKING TECHNOLOGIES S.P.A.
SULLE AZIONI ORDINARIE DI ANTARES VISION S.P.A.
Comunicato Stampa
ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti")
RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA: PARTECIPAZIONE COMPLESSIVA DI CRANE NXT ITT, UNITAMENTE ALLE PERSONE CHE AGISCONO DI CONCERTO, PARI AL 75,86% DEL CAPITALE SOCIALE
CONFERMATA LA RIAPERTURA DEI TERMINI DEL PERIODO DI ADESIONE NELLE SEDUTE DEL 16, 17, 18, 19 E 20 MARZO 2026 (ESTREMI INCLUSI) - DATA DI PAGAMENTO A ESITO DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI IL 27 MARZO 2026
CRANE NXT ITT ACQUISTERÀ LA SECONDA TRANCHE DELLA COMPREVENDITA REGOLO ALLA DATA DI PAGAMENTO A ESITO DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI
Milano, 11 marzo 2026 — Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 6 marzo 2026, Crane NXT Inspection and Tracking Technologies S.p.A. ("Crane NXT ITT" o l'"Offerente") rende noti, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, i risultati definitivi delle adesioni all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'"Offerta"), promossa dall'Offerente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 102, 106, comma 1, e 109 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), nonché delle applicabili disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti, avente ad oggetto le azioni ordinarie di Antares Vision S.p.A. ("Antares Vision" o l'"Emittente").
I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta relativo all'Offerta, approvato dalla CONSOB con delibera n. 23859 del 4 febbraio 2026 e pubblicato in data 13 febbraio 2026 (il "Documento di Offerta").
RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA
Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone
Sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta comunicati da Equita e Intermonte, in qualità di Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all'Offerta complessivamente n. 12.593.333 Azioni, rappresentative del 17,38% del Capitale Sociale Fully Diluted dell'Emittente e del 41,86% delle Azioni Oggetto dell'Offerta.
Il quantitativo complessivo di Azioni portate in adesione all'Offerta durante il periodo di Adesione risulta, dunque, confermato rispetto ai risultati provvisori dell'Offerta comunicati dall'Offerente in data 6 marzo 2026.
Durante il periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta (i.e., 13 febbraio 2026) e la data di chiusura del Periodo di Adesione (i.e., 6 marzo 2026), né l'Offerente né le Persone che Agiscono di Concerto hanno acquistato Azioni al di fuori dell'Offerta.
Pertanto, tenuto conto:
(i) delle n. 12.593.333 Azioni portate in adesione all'Offerta secondo i risultati provvisori dell'Offerta, pari al 17,38% del Capitale Sociale Fully Diluted dell'Emittente;
(ii) delle n. 23.467.567 Azioni detenute direttamente dall'Offerente prima dell'inizio del Periodo di Adesione, pari al 32,39% del Capitale Sociale Fully Diluted dell'Emittente;
(iii) delle complessive n. 18.865.894 Azioni detenute dalle Persone che Agiscono di Concerto prima dell'inizio del Periodo di Adesione, costituenti la Seconda Tranche della Compravendita Regolo pari al 26,04% del Capitale Sociale Fully Diluted dell'Emittente;
(iv) delle n. 33.916 Azioni Proprie, pari allo 0,05% del Capitale Sociale Fully Diluted dell'Emittente,
alla Data di Pagamento, l'Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, risulterà titolare direttamente di una partecipazione complessiva pari al 75,81% del Capitale Sociale Fully Diluted dell'Emittente e indirettamente, tenendo conto anche delle Azioni Proprie, una partecipazione complessiva pari al 75,86% del Capitale Sociale Fully Diluted dell'Emittente.
PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DELL'OFFERTA
Il Corrispettivo dell'Offerta dovuto ai titolari delle Azioni portate in adesione all'Offerta, pari a Euro 5,00 (cinque/00) per ogni Azione, sarà pagato agli aderenti all'Offerta alla Data di Pagamento, ossia in data 13 marzo 2026, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore dell'Offerente. Sulla base dei suddetti risultati definitivi dell'Offerta, il controvalore complessivo dell'Offerta che dovrà essere corrisposto dall'Offerente alla Data di Pagamento ai titolari delle Azioni portate in adesione all'Offerta è pari ad Euro 62.966.665,00.
Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta sarà effettuato in denaro. Il Corrispettivo dell'Offerta sarà versato dall'Offerente, per il tramite degli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, agli Intermediari Incaricati, che trasferiranno i fondi agli Intermediari Depositari, per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli aderenti all'Offerta.
L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo ai sensi dell'Offerta si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli Intermediari Incaricati. Resta a esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.
RIAPERTURA DEI TERMINI
Alla luce dei suddetti risultati definitivi dell'Offerta, in considerazione dell'avvenuto raggiungimento da parte dell'Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, di una partecipazione
Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone
superiore ai due terzi del Capitale Sociale Fully Diluted dell'Emittente, si rende noto e si conferma che, ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, lettera b), numero 1), del Regolamento Emittenti, avrà luogo la Riapertura dei Termini per un periodo di 5 (cinque) Giorni di Borsa Aperta a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento e, precisamente, per le sedute del 16 marzo, 17 marzo, 18 marzo, 19 marzo e 20 marzo 2026 (estremi inclusi). Il periodo di Riapertura dei Termini avrà pertanto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 16 marzo 2026 e si concluderà alle ore 17:30 (ora italiana) del 20 marzo 2026 (estremi inclusi).
L'Offerente pagherà il Corrispettivo, pari a Euro 5,00 (cinque/00) per ogni Azione, a ciascun azionista di Antares Vision che abbia aderito all'Offerta durante la Riapertura dei Termini alla Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini, corrispondente al 5° (quinto) Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del periodo di Riapertura dei Termini, ossia il giorno 27 marzo 2026.
I risultati definitivi dell'Offerta a esito della Riapertura dei Termini saranno resi noti dall'Offerente con apposito comunicato, che sarà pubblicato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittente, a cura dell'Offerente, entro le ore 7:29 del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini (ossia entro il 26 marzo 2026) (il "Comunicato sui Risultati Definitivi della Riapertura dei Termini dell'Offerta").
Si ricorda, inoltre, che, come indicato nel Documento di Offerta, l'Offerta è finalizzata ad acquisire l'intero capitale sociale dell'Emittente e, in ogni caso, conseguire il Delisting. Pertanto, come precisato nel Documento di Offerta, ad esito del periodo di Riapertura dei Termini: (i) in caso di eventuale raggiungimento di una partecipazione nel capitale sociale di Antares Vision superiore al 90%, ma inferiore al 95%, l'Offerente non provvederà a ricostituire un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni e adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF e/o, laddove fosse raggiunta la soglia del 95% del capitale sociale di Antares Vision, l'Offerente darà corso alla Procedura Congiunta per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF e l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF; oppure (ii) qualora fosse raggiunta una partecipazione nel capitale sociale di Antares Vision inferiore o pari al 90%, e, quindi, non si verificassero i presupposti per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF ovvero dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF, il Delisting sarà conseguito mediante, ove possibile, l'esecuzione della Fusione Diretta i.e., la fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente.
L'Offerente comunicherà e confermerà l'eventuale sussistenza delle condizioni previste dalla legge per il sorgere dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF ovvero dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF, nonché le informazioni relative all'eventuale Delisting in occasione del Comunicato sui Risultati Definitivi della Riapertura dei Termini dell'Offerta.
ACQUISTO DELLA SECONDA TRANCHE DELLA COMPRAVENDITA REGOLO
Sulla base dei suddetti risultati definitivi dell'Offerta, ad esito dell'Offerta l'Offerente risulterà titolare di una partecipazione complessiva (comprensiva della Seconda Tranche della Compravendita Regolo senza computare la Maggiorazione del Voto) pari al 75,85% dei diritti di voto esercitabili nelle Assemblee degli azionisti di Antares Vision (al netto delle n. 33.916 Azioni Proprie).
Pertanto, ai sensi del Contratto di Compravendita Regolo, in considerazione del superamento della soglia del 67% dei diritti di voto esercitabili nelle Assemblee degli azionisti di Antares Vision (al netto delle Azioni Proprie) ad esito dell'Offerta e tenuto conto della Riapertura dei Termini, la Partecipazione Regolo, la Partecipazione Forestelli e l'Ulteriore Partecipazione Forestelli, corrispondenti,
Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone
congiuntamente considerate, alla Seconda Tranche della Compravendita Regolo (pari a complessive n. 18.865.894 Azioni, rappresentative del 26,04% del Capitale Sociale Fully Diluted dell'Emittente) saranno acquistate dall'Offerente, ad un corrispettivo unitario pari al Corrispettivo (ossia, pari a Euro 5,00 per Azione e, quindi, per un prezzo complessivo di Euro 94.329.470,00) alla Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini (ossia il giorno 27 marzo 2026).
Il perfezionamento dell'acquisto da parte dell'Offerente della Seconda Tranche della Compravendita Regolo alla Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini comporterà la perdita della Maggiorazione del Voto spettante alla Partecipazione Regolo (costituita da complessive n. 18.174.683 Azioni, rappresentative, in ragione della Maggiorazione del Voto ad essa spettante alla data odierna, del 40,13% dei diritti di voto su base fully diluted esercitabili nelle Assemblee degli azionisti dell'Emittente (al netto delle Azioni Proprie)), con conseguente riduzione del numero complessivo dei diritti di voto su base fully diluted dell'Emittente a complessivi n. 72.415.116.
Il Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell'Offerta, è messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso: (i) la sede legale di Equita SIM S.p.A., in Milano, via Turati n. 9, e di Intermonte SIM S.p.A., in Milano, Galleria De Cristoforis n. 7/8, quali Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni; (ii) la sede legale degli Intermediari Incaricati; (iii) la sede legale dell'Offerente, in Milano, Corso Italia n. 22; (iv) la sede legale dell'Emittente, in Travagliato (Brescia), via del Ferro n. 16; (v) il sito internet dell'Emittente (www.antaresvisiongroup.com); e (vi) il sito internet del Global Information Agent (https://transactions.sodali.com/).
Si ricorda che, per qualunque richiesta o informazione relativa all'Offerta, i titolari delle Azioni dell'Emittente possono utilizzare i seguenti canali informativi, messi a disposizione del Global Information Agent: l'account di posta elettronica dedicato ([email protected]), il numero verde 800 126 341 (da rete fissa nazionale), la linea diretta +39 06 97620599 (da rete fissa, mobile e dall'estero) e il numero WhatsApp +39 340 4029760. Tali canali saranno attivi, per tutta la durata del Periodo di Adesione, nei giorni feriali, dalle ore 9:00 (Central European Time) alle ore 18:00 (Central European Time). Il sito internet di riferimento del Global Information Agent è https://transactions.sodali.com/.
Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone
IL PRESENTE COMUNICATO NON DEVE ESSERE DIFFUSO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI, TRA CUI GLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, GIAPPONE E AUSTRALIA (E ALTRI PAESI, COME DI SEGUITO DEFINITI).
L'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria di cui al presente comunicato (l'“Offerta”) è promossa da Crane NXT Inspection and Tracking Technologies S.p.A. (l'“Offerente” o “Crane NXT ITT”) sulle azioni ordinarie di Antares Vision S.p.A. (l'“Emittente” o “Antares Vision”).
Il presente comunicato non costituisce un'offerta di acquisto o di vendita delle azioni ordinarie di Antares Vision.
Prima dell'inizio del Periodo di Adesione all'Offerta, come richiesto ai sensi della normativa applicabile, l'Offerente ha pubblicato un Documento di Offerta che gli azionisti di Antares Vision devono esaminare con attenzione.
L'Offerta sarà promossa esclusivamente in Italia e sarà rivolta, a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni ordinarie di Antares Vision. L'Offerta sarà promossa esclusivamente in Italia in quanto le azioni ordinarie di Antares Vision sono negoziate sul segmento STAR dell'Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana, e la stessa è soggetta agli obblighi e ai requisiti procedurali previsti dalla legge italiana.
L'Offerta non è e non sarà promossa, né diffusa negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolta ad U.S. Persons, come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o sia in violazione di norme o regolamenti (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente, gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Non è stata né sarà intrapresa alcuna azione per rendere l'Offerta possibile in uno qualsiasi degli Altri Paesi.
Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi.
Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.
Il presente comunicato, così come qualsiasi altro documento emesso dall'Offerente in relazione all'Offerta, non costituisce né fa parte di alcuna offerta di acquisto, né di alcun invito o sollecitazione di offerta per vendere, strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o in nessuno degli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti Paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.
Il presente comunicato è stato predisposto in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove il comunicato fosse stato predisposto in conformità alla normativa di Paesi diversi dall'Italia.
Il presente comunicato è accessibile nel o dal Regno Unito esclusivamente (i) da persone che abbiano esperienza professionale in materia di investimenti che rientrano nell'Articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come successivamente modificato (l'“Order”); o (ii) da società con patrimonio netto elevato e da altre persone alle quali il comunicato può essere legittimamente trasmesso, in quanto rientranti nell'Articolo 49(2) commi da (a) a (d) dell'Order (tutti questi soggetti sono definiti congiuntamente come "Soggetti Rilevanti"). Gli strumenti finanziari di cui al presente comunicato sono disponibili solamente ai Soggetti Rilevanti (e qualsiasi invito, offerta, accordo a sottoscrivere, acquistare o altrimenti acquisire tali strumenti finanziari sarà rivolta solo a questi ultimi). Qualsiasi soggetto che non sia un Soggetto Rilevante non dovrà agire o fare affidamento su questo documento o sui suoi contenuti.
L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. L'Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.
Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone