Antares Vision — M&A Activity 2025

Dec 16, 2025

COMUNICATO STAMPA

Closing dell'operazione di compravendita del 32,4% del capitale sociale di Antares Vision S.p.A. fully diluted

Milano, 16 dicembre 2025 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 12 settembre 2025 in relazione ai distinti contratti di compravendita di azioni (i "Contratti di Compravendita") sottoscritti da Crane NXT, Co. ("Crane NXT") con, rispettivamente, (i) Regolo S.p.A. ("Regolo") e i signori Emidio Zorzella, Massimo Bonardi e Fabio Forestelli (i "Senior Executives"), e (ii) Sargas S.r.l. ("Sargas"), si rende noto che in data odierna, in esecuzione di quanto previsto dai Contratti di Compravendita, Crane NXT Inspection and Tracking Technologies S.p.A., società di diritto italiano di nuova costituzione designata da Crane NXT quale acquirente ai sensi del Contratti di Compravendita ("Crane NXT ITT" o l'"Offerente"), ha perfezionato l'acquisto della prima tranche delle azioni detenute da Regolo in Antares Vision S.p.A. ("Antares Vision" o la "Società") e di tutte le azioni detenute da Sargas in Antares Vision, pari, complessivamente considerate, al 32,4% del capitale sociale della Società fully diluted e al 25,9% dei diritti di voto su base fully diluted, al netto delle azioni proprie (l'"Acquisizione").

I principali termini e condizioni dell'Acquisizione sono già stati illustrati nel comunicato stampa del 12 settembre 2025, cui si rinvia.

In particolare, l'Acquisizione è stata perfezionata a seguito dell'avveramento delle condizioni sospensive previste nei Contratti di Compravendita. A tal riguardo, si segnala, tra l'altro, che : (i) in data 15 ottobre 2025, è stata ottenuta l'autorizzazione da parte della Federal Trade Commission (FTC) e del Department of Justice (DOJ) ai sensi delle applicabili disposizioni dello Hart-Scott Rodino Antitrust Improvements Act del 1976 (HSR Act) a seguito del decorso del termine previsto dalla normativa sopra richiamata senza che alcun provvedimento sia stato emesso al riguardo dalle suddette autorità, e (ii) in data 2 dicembre 2025, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha notificato il provvedimento di non esercizio dei poteri speciali previsti dal Decreto legge n. 21 del 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 56 del 2012 s.m.i.. A seguito dell'ottenimento delle suddette autorizzazioni, le parti hanno concordato, mediante accordi integrativi dei Contratti di Compravendita sottoscritti in data odierna, di fissare la data di perfezionamento dell'Acquisizione in data odierna.

A seguito del perfezionamento dell'Acquisizione ai sensi dei Contratti di Compravendita, alla data odierna Crane NXT ITT ha acquistato rispettivamente:

• (i) n. 16.912.394 azioni ordinarie di Antares Vision di proprietà di Regolo, a fronte di un corrispettivo pari a Euro 5,00 per azione di Antares Vision e, pertanto, per complessivi Euro 84.561.970,00;
• (ii) n. 6.555.173 azioni ordinarie di Antares Vision di proprietà di Sargas, a fronte di un corrispettivo pari a Euro 5,00 per azione di Antares Vision e, pertanto, per complessivi Euro 32.775.865,00.

Ai sensi dell'accordo di investimento e patto parasociale sottoscritto da Crane NXT, Regolo e i Senior Executives in data 12 settembre 2025 e successivamente modificato e integrato in data odierna

(l'"Accordo di Investimento e Patto Parasociale"), Regolo e i Senior Executives (questi ultimi tramite il veicolo societario denominato Shaula S.p.A.) investiranno una porzione dei proventi derivanti dall'Acquisizione con una partecipazione complessiva del 10% del capitale sociale di Crane NXT ITT. In particolare, ai sensi dell'Accordo di Investimento e Patto Parasociale, (i) in data odierna, Regolo ha sottoscritto e liberato integralmente, ad un prezzo di sottoscrizione unitario pari a Euro 5,00 per azione di Crane NXT ITT, una partecipazione rappresentativa del 5% del capitale sociale di Crane NXT ITT, mediante compensazione, per un importo di Euro 5.866.895,00, del credito vantato da Regolo nei confronti di Crane NXT ITT in relazione al corrispettivo della compravendita sopra indicato ai sensi del relativo Contratto di Compravendita, mentre (ii) il restante 5% del capitale sociale di Crane NXT ITT sarà sottoscritto e liberato integralmente, ad un prezzo di sottoscrizione unitario pari a Euro 5,00 per azione di Crane NXT ITT, dai Senior Executives, per il tramite di Shaula S.p.A., entro e non oltre il 12 gennaio 2026.

Gli adempimenti informativi di cui agli articoli 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") relativi alle pattuizioni parasociali contenute nell'accordo modificativo del Contratto di Compravendita con Regolo e i Senior Executives e dell'Accordo di Investimento e Patto Parasociale saranno adempiuti nei termini e con le modalità previste dalla legge.

A seguito del perfezionamento dell'Acquisizione, intervenuti in data odierna, Crane NXT ITT è titolare di n. 23.467.567 azioni della Società, pari al 32,4% del capitale sociale della Società e al 25,9% dei diritti di voto su base fully diluted, al netto delle azioni proprie, mentre Regolo e il signor Fabio Forestelli sono titolari, congiuntamente considerati, di n. 18.865.894 azioni della Società (ivi incluse n. 552.969 azioni di nuova emissione di Antares Vision che saranno assegnate al signor Fabio Forestelli in qualità di beneficiario ai sensi del piano azionario di incentivazione approvato dall'Assemblea degli azionisti di Antares Vision in data 10 luglio 2024), pari al 26,0% del capitale sociale della Società e al 40,9% circa dei diritti di voto su base fully diluted (al netto delle azioni proprie), rappresentando una partecipazione complessiva pari al 58,4% del capitale sociale e al 66,8% dei diritti di voto della Società su base fully diluted (al netto delle azioni proprie).

In ragione di quanto precede, Crane NXT ITT è tenuta a promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Antares Vision, ai sensi degli articoli 106, comma 1, e 109 del TUF, ad un corrispettivo dell'Offerta pari a Euro 5,00 (il "Corrispettivo dell'Offerta") – corrispondente al prezzo per azione pagato dall'Offerente a Regolo e a Sargas nell'ambito dell'Acquisizione ai sensi del Contratti di Compravendita – e finalizzata al delisting delle azioni della Società da Euronext Milan, segmento STAR (l'"Offerta"). Conseguentemente, in data odierna, Crane NXT ITT provvederà a comunicare a CONSOB, Antares Vision e al mercato il verificarsi dei presupposti giuridici per la promozione dell'Offerta, attraverso un comunicato diffuso ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del TUF.

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Informazioni su Antares Vision S.p.A.

Antares Vision Group è una multinazionale italiana quotata al segmento Euronext STAR Milan (EXM, AV:IM) dal 2021 che garantisce la sicurezza dei prodotti e la trasparenza della catena di fornitura attraverso tecnologie innovative per il controllo qualità, la tracciabilità end-to-end e la gestione integrata dei dati. L'azienda opera principalmente nei settori Life Sciences (prodotti farmaceutici, dispositivi medici, ospedali), cosmetici e beni di largo consumo (FMCG), supportando le aziende nella digitalizzazione dei processi per migliorare la sostenibilità, l'efficienza, la produttività e la visibilità. Antares Vision Group è leader mondiale nella tracciabilità dei farmaci, fornendo i principali produttori mondiali (oltre il 50% delle prime 20 aziende multinazionali) e numerose autorità governative. È presente in più di 60 paesi, impiega più di 1.200 persone e dispone di una rete di oltre 40 partner internazionali. Nel 2024 ha realizzato ricavi per 208 milioni di euro, in crescita del 2% rispetto al 2023. Per maggiori informazioni, si rinvia al sito www.antaresvision.com.

Informazioni su Crane NXT, Co.

Crane NXT è un'azienda leader nel settore della tecnologia industriale che fornisce soluzioni tecnologiche affidabili per proteggere, rilevare e autenticare ciò che conta di più per i propri clienti. Attraverso le sue attività leader del settore, Crane NXT fornisce ai clienti tecnologie avanzate per proteggere prodotti fisici di alto valore, apparecchiature e sistemi di rilevamento sofisticati e prodotti e servizi proprietari che proteggono l'identità del marchio. I circa 5.000 dipendenti di Crane NXT aiutano i clienti a proteggere i loro beni più importanti e a garantire transazioni sicure e senza interruzioni in tutto il mondo ogni giorno. Per maggiori informazioni, si rinvia al sito www.cranenxt.com.

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