Antares Vision — M&A Activity 2020

Apr 21, 2020

PRESS RELEASE

ANTARES VISION: PERFEZIONATO IL CLOSING DELL'ACQUISIZIONE DI TRADETICITY

Si consolida la posizione internazionale di leadership di Antares Vision nelle soluzioni software di tracciatura per il settore farmaceutico

Travagliato (BS), 21 Aprile 2020 – Antares Vision ha effettuato oggi il closing relativo all'accordo per l'acquisizione dell'82,83% di Tradeticity d.o.o. comunicata lo scorso 10 aprile. L'operazione è basata su un Equity Value del Gruppo Tradeticity di 1,256 milioni di euro, ovvero su un Enterprise Value di 1,610 milioni di euro, corrispondente ad un multiplo sull'EBIT di 5,0x. Il controvalore dell'operazione, pari a 1,040 milioni di euro, è stato corrisposto per cassa. L'accordo prevede inoltre un diritto di call in favore di Antares Vision per acquisire il restante 17,17% del capitale di Tradeticity, a partire dall'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021. Amministratore Delegato di Tradeticity d.o.o. è Lidija Pozaić che continuerà a guidare il Gruppo Tradeticity con una partecipazione del 10,76%. Il restante 6,41% è detenuto dall'investitore finanziario I4 Invention Adria d.o.o.

L'operazione s'inquadra nella strategia di rafforzamento delle competenze interne di Antares Vision per lo sviluppo di soluzioni software di tracciabilità e serializzazione, verso tutti i diversi attori della filiera farmaceutica (distributori, CMO's, 3PLs, …) fino agli enti regolatori, potenziando la gestione e l'interconnessione dei dati. Inoltre, si rafforza la presenza geografica del Gruppo Antares Vision nell'Europa orientale, grazie alla consolidata base clienti e forza commerciale di Tradeticity.

Fondata a Zagabria (Croazia) nel 2017 e specializzata nella gestione software dei processi di tracciabilità avanzata (serializzazione), Tradeticity ha consolidate expertise e quote di mercato nel settore farmaceutico operando sia sul mercato domestico sia in ambito internazionale. La società controlla il 100% di Tradeticity Service d.o.o., dedicata ai servizi per lo sviluppo, la personalizzazione, l'implementazione, l'assistenza e la manutenzione delle soluzioni software di Tradeticity. Nel 2019 Tradeticity d.o.o. e Tradeticity Service d.o.o. hanno registrato ricavi consolidati per oltre 1,0 milioni di euro e un EBIT di 320.000 euro e contano oggi un team di 20 persone, in prevalenza tecnici sviluppatori e programmatori software specializzati.

Antares Vision garantisce la protezione dei prodotti durante il loro ciclo di vita attraverso sistemi d'ispezione per il controllo qualità, soluzioni di tracciatura per l'anticontraffazione e il controllo della filiera, e la gestione intelligente dei dati, in tutti i settori industriali più esigenti, dal farmaceutico ai dispositivi biomedicali, dal food al beverage, dal cosmetico al fashion. Antares Vision raggiunge oltre 60 paesi con soluzioni complete e flessibili, hardware e software, e relativi servizi: conta 4 sedi in Italia (Brescia, Parma, Latina, Piacenza), 11 sedi estere (Germania(2), Francia (2), Irlanda, USA (2), Brasile (2), India, Russia Hong Kong), 2 centri di innovazione e ricerca in Italia e Irlanda e una rete di oltre 30 partners in tutto il mondo. Con 20 anni di esperienza nelle tecnologie di visione, Antares Vision è fornitore di 10 delle 20 principali aziende farmaceutiche mondiali: sono oltre 25.000 i sistemi d'ispezione che assicurano ogni giorno la sicurezza e la qualità del prodotto, 6500 controlli di ispezione e oltre 3.500 linee di serializzazione installate in tutto il mondo, che garantiscono la tracciabilità di oltre 5 miliardi di prodotti in tutta la filiera distributiva. Dal 18 Aprile 2019, Antares Vision è quotata in Borsa Italiana, sul mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, dedicato alle PMI dinamiche e competitive, risultato raggiunto mediante business combination con ALP.I, SPAC promossa da Mediobanca. Con l'obiettivo di continuare e sostenere la strategia di crescita e sviluppo, nel corso del 2019 sono stati perfezionati accordi di partecipazione con T2 Software, azienda di software in Brasile, e Orobix, azienda italiana leader nei servizi di intelligenza artificiale. Antares Vision ha acquisito il 100% di FT System, leader del controllo e ispezione nel settore beverage. Nel 2019 Emidio Zorzella e Massimo Bonardi sono stati insigniti del premio miglior imprenditore dell'anno Ernst &Young per l'innovazione. www.antaresvision.com

Per maggiori informazioni:

EMITTENTE

ANTARES VISION S.P.A. VIA DEL FERRO, N. 16 25039 – TRAVAGLIATO (BS) ALIOSCIA BERTO (CFO E INVESTOR RELATOR) TEL.: + 030 72 83 500 E-MAIL: INVESTORS@ANTARESVISION.COM

IR ADVISOR

IR TOP CONSULTING VIA BIGLI, N. 19 20121 – MILANO TEL.: +39 02 45473884 MARIA ANTONIETTA PIREDDU E-MAIL: M.PIREDDU@IRTOP.COM ANTONIO BUOZZI E-MAIL: A.BUOZZI@IRTOP.COM

NOMINATED ADVISER E SPECIALISTA

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