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Antares Vision Capital/Financing Update 2021
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Capital/Financing Update
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COMUNICATO STAMPA
ANTARES VISION GROUP EMETTE SENIOR UNSECURED NOTES PER €40 MILIONI E AVVIA IL RIFINANZIAMENTO DEL DEBITO BANCARIO
Travagliato (Brescia), 30 settembre 2021 – Il Gruppo Antares Vision, leader a livello internazionale nel settore farmaceutico per le soluzioni hardware e software di tracciatura (anticontraffazione e trasparenza della supply chain) e tra i principali player nei sistemi di ispezione (controllo di qualità) e nella gestione intelligente dei dati (efficienza della produzione e digitalizzazione end-to-end della supply chain, dalle materie prime al consumatore finale), comunica di aver perfezionato in data odierna l'emissione e il collocamento di titoli obbligazionari unsecured e non convertibili (cosiddetto "US Private Placement") presso Pricoa Capital Group – società del gruppo statunitense Prudential Financial, Inc. (NYSE:PRU) e uno tra i principali player del mercato dei private placement – per l'importo di Euro 40 milioni. I titoli sono stati emessi in un'unica tranche e hanno una durata di 12 anni, con 8 anni di preammortamento e con tasso fisso pari al 2,86%.
I titoli obbligazionari emessi non hanno rating e non sono destinati alla quotazione su mercati regolamentati. L'emissione non è assistita da garanzie reali. È imposto ad Antares Vision Group il rispetto di vincoli di natura finanziaria ("financial covenants") coerenti con la prassi di mercato. Antares Vision è stata assistita nell'emissione da Mediobanca (Financial Advisor), da Skadden Arps e Orsinger Ortu Avvocati Associati (Legal Advisors) e da ADVANT-NCTM (Fiscal Advisor).
In contemporanea con questa operazione, Antares Vision Group ha avviato la sottoscrizione, che terminerà entro la fine di ottobre, di nuovi prestiti bancari con una duration media di circa 5 anni, una maturity di 7-8 anni e con un costo medio fisso (post-hedging) di circa 1,7%.
Attraverso queste transazioni, Antares Vision Group rifinanzierà debito bancario per un importo complessivo pari ad Euro 131 milioni, esistente al 30 giugno 2021.
Emidio Zorzella, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo, dichiara: "Queste operazioni di rifinanziamento nel loro complesso consentiranno di liberare risorse finanziarie per circa Euro 100 milioni, che potranno essere utilizzate per l'ulteriore sviluppo del nostro Gruppo, invece che essere destinate nei prossimi 4,5 anni al servizio del debito bancario oggi oggetto di rifinanziamento".
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CHI È ANTARES VISION GROUP
Società quotata da aprile 2019 su AIM Italia e dal 14 maggio 2021 su MTA - segmento STAR, il Antares Vision Group garantisce la protezione di prodotti, di profitti, delle persone e del pianeta attraverso sistemi d'ispezione per il controllo qualità, soluzioni di tracciatura per l'anticontraffazione e la trasparenza della filiera, gestione intelligente dei dati per l'efficienza produttiva e la digitalizzazione della filiera, dalle materie prime fino al consumatore finale. Antares Vision Group è attivo nel settore farmaceutico e in generale nel Life Science (dispositivi biomedicali e Ospedali), nel beverage e nell'alimentare, nel cosmetico e nei prodotti confezionati di largo consumo. Il Gruppo raggiunge oltre 60 Paesi nel mondo con soluzioni complete e flessibili, hardware e software, con relativi servizi e conta 7 sedi in Italia (Brescia, Parma, Piacenza, Latina, Collecchio,
COMUNICATO STAMPA
Mestrino e Vicenza), 22 sedi aziendali all'estero (Germania, Francia [3], USA [7], America Latina [2], Regno Unito, Spagna, Corea del Sud, India, Russia, Hong Kong, Cina, Croazia e Serbia), 3 Centri di Innovazione e Ricerca (Italia) e una rete di oltre 40 Partners in tutto il mondo. Grazie all'esperienza ventennale dei due soci fondatori nelle tecnologie di visione, il Gruppo Antares Vision è fornitore di 10 tra le 20 principali aziende farmaceutiche mondiali: sono oltre 25.000 i sistemi d'ispezione che assicurano ogni giorno la sicurezza e la qualità del prodotto, con 6.500 controlli di qualità e oltre 3.500 moduli di serializzazione su linee installate in tutto il mondo. Con l'obiettivo di continuare e sostenere la strategia di crescita e sviluppo, nel 2019 sono stati perfezionati accordi di partecipazione con T2 Software, azienda brasiliana specializzata nelle soluzioni per la gestione intelligente dei dati, e Orobix, azienda italiana leader nei servizi di intelligenza artificiale, oltre all'acquisizione del 100% di FT System, leader del controllo e ispezione nel settore beverage. Nel 2020, Antares Vision ha acquisito l'82,83% di Tradeticity, azienda croata specializzata nella gestione software dei processi di tracciabilità e serializzazione, il 100% di Convel, azienda italiana specializzata nelle macchine di ispezione automatizzata per l'industria farmaceutica, gli assets di Adents High Tech International, azienda francese specializzata nei software per la serializzazione e la tracciabilità, il 100% di Applied Vision, leader globale nei sistemi di ispezione per contenitori in vetro e metallo nel food & beverage. Nel marzo 2021 ha acquisito il 100% di rfXcel Corporation, specializzata in soluzioni software per la digitalizzazione e la trasparenza della supply chain con sede negli USA, e il 100% di Pen-Tec e Tecnel, tramite FT System, aumentando la specializzazione nel settore dell'ispezione nel Food & Beverage. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.antaresvision.com e su www.antaresvisiongroup.com.
Per maggiori informazioni
EMITTENTE ANTARES VISION S.P.A. VIA DEL FERRO, N. 16 25039 – TRAVAGLIATO (BS) ALESSANDRO BAJ BADINO (INVESTOR RELATOR) TEL.: +39 030 72 83 500 E-MAIL: [email protected]
Consulente IR IR TOP CONSULTING VIA BIGLI, N. 19 20121 – MILANO TEL.: +39 02 45473884 MARIA ANTONIETTA PIREDDU E-MAIL: [email protected] ANTONIO BUOZZI E-MAIL: [email protected]