Anoto Group

Share Issue/Capital Change • Apr 25, 2016

Anotos styrelse har fastställt villkoren för företrädesemissionen

Lund, 25 april 2016 – Styrelsen i Anoto Group AB (publ) ("Anoto" eller "Bolaget") har fastställt villkoren och teckningskursen för företrädesemissionen, som styrelsen beslutade om den 23 mars 2016, under förutsättning av den extra bolagstämmans godkännande.

Sammanfattning

• Aktieägare i Anoto per avstämningsdagen den 2 maj 2016 har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för varje befintlig aktie
• Teckningskursen är 0,15 kronor per aktie, vilket motsvarar en total emissionslikvid om högst cirka 160 miljoner kronor
• Teckningsperioden löper från och med den 4 maj 2016 till och med den 19 maj 2016
• Företrädesemissionen är fullt garanterad av en kombination av befintliga aktieägare och externa investerare
• Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämman, som äger rum den 27 april 2016

Företrädesemissionen

De som på avstämningsdagen den 2 maj 2016 är registrerade som aktieägare i Anoto har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för varje befintlig aktie. Varje aktie i Anoto berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är 0,15 kronor per aktie, vilket vid full teckning motsvarar en total emissionslivkid om cirka 160 miljoner kronor före emissionskostnader. Högst 1 066 193 826 nya aktier emitteras, vilket vid full teckning ger en ökning av aktiekapitalet med 21 323 876,52 kronor till totalt 42 647 753,04 kronor.

Nyemissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämman som hålls den 27 april 2016 kl. 09:00 på bolagets kontor på Mobilvägen 10 i Lund. Kallelsen till bolagsstämman skedde den 30 mars 2016, offentliggjordes genom pressmeddelande den 24 mars 2016 och finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.anoto.com).

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Den största aktieägaren, Solid, som representerar 3,9 procent av bolagets utestående aktier, har åtagit sig att rösta för nyemissionen på den kommande extra bolagstämman. Bolagets VD, Joonhee Won, har ingått ett avtal om att teckna sig för Solids pro rata-andel i företrädesemissionen, vilket motsvarar ungefär 3,9 procent av företrädesemissionen. Vidare har Jörgen Durban, styrelseordförande i Anoto, och Henric Ankarcrona, styrelseledamot i Anotos styrelse, åtagit sig att teckna sig för sina pro rata-andelar i företrädesemissionen, vilket motsvarar ungefär 0,3 procent och 0,1 procent vardera av företrädesemissionen.

Totalt har befintliga aktieägare åtagit sig att teckna motsvarande 4,2 procent av företrädesemissionen.

Ett garantikonsortium bestående av Carnegie, Henric Ankarcrona och ett antal institutionella och privata investerare har förbundit sig att garantera resterande belopp, vilket innebär att emissionen i sin helhet är säkerställd.

Prospekt

Fullständig information avseende företrädesemissionen kommer att inkluderas i ett prospekt som kommer att färdigställas och förväntas offentliggöras den 2 maj 2016.

Preliminär tidsplan för företrädesemissionen

27 april 2016	Extra bolagsstämma för att godkänna styrelsens beslut om företrädesemissionen
2 maj 2016	Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
2 maj 2016	Avstämningsdag för att delta i företrädesemissionen, dvs. aktieägare som denna dag är registrerade i Anotos aktiebok kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i företrädesemissionen
4 maj-17 maj 2016	Handel med teckningsrätter
4 maj-19 maj 2016	Teckningsperiod
24 maj 2016	Offentliggörande av preliminärt utfall

Finansiella och legal rådgivare

Carnegie är finansiell rådgivare och Setterwalls är legal rådgivare till Anoto. Baker & McKenzie är legal rådgivare till Carnegie.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Durban, styrelseordförande. Joonhee Won, VD.

För mer information: www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Org. nr. 556532-3929, Mobilvägen 10, SE- 223 62 Lund Tel. +46 46 540 12 00

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lag om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08.00 den 25 april 2016.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Anoto. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Anoto kommer endast att ske genom det prospekt som Anoto beräknar kunna offentliggöra omkring den 2 maj 2016.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, ("Securities Act") och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Anotos aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Anoto anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Anoto inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är beroende av framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller

utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om Anoto

Anoto är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande. Bolagets teknologi möjliggör pen input med hög precision på i stort sett alla ytor. Anoto verkar över hela världen genom ett globalt partnernätverk som levererar användarvänliga digitala skrivlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data. Anotos aktie är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista under tickern ANOT.