Anoto Group

Share Issue/Capital Change • Mar 23, 2015

Anoto Group genomför riktad nyemission om cirka 34 miljoner kronor

Lund, Sverige den 23 mars 2015 - Anoto Group AB (publ) ("Anoto" eller "Bolaget") offentliggör idag att Bolaget har genomfört en placering av 79 625 292 nya aktier, vilket tillför Bolaget 34 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Placeringen har möjliggjort för Anoto att emittera 79 625 292 nya aktier till ett antal skandinaviska kvalificerade investerare till ett pris om 0,427 kronor per aktie genom en bookbuilding-process. Priset per aktie motsvarar 8 procents rabatt mot stängningskurs fredagen den 20 mars 2015.

Bolaget avser att använda likviden från den riktade nyemissionen till att stärka rörelsekapitalet.

För att genomföra placeringen har styrelsen i Anoto, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman som hölls den 2 januari 2015, beslutat om en riktad nyemission om 79 625 292 nya aktier. Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt genom att genomföra en riktad nyemission är att säkerställa kapitalet på kort tid.

Emissionen innebär att antalet aktier i Anoto ökar med 79 625 292 från 747 520 193 till 827 145 485 och att aktiekapitalet ökar med 1 592 505,84 kronor från 14 950 403,86 kronor till 16 542 909,68

kronor. Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 9,6 procent efter genomförd emission.

Redeye AB är finansiell rådgivare och sole bookrunner och Setterwalls Advokatbyrå legal rådgivare till Anoto i samband med emissionen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra enligt lagen om värdepappermarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2015 kl.08.30.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stein Revelsby CEO Anoto Group +46 733 45 12 05

Anoto Group AB (publ.) org. nr. 556532-3929 Traktorvägen 11 SE- 226 60 Lund Tel.: +46 46 540 12 00 www.anoto.com

Om Anoto Group

Anoto Group är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel hälso- och sjukvård, bank och finans, transport och logistik, samt utbildning. Anoto Group har ca 100 anställda och har sitt huvudkontor i Lund. Bolaget har även kontor i Basingstoke och Wetherby (Storbritannien), Los Angeles och Boston (USA) och Tokyo (Japan). Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista under tickern ANOT.

För mer information: www.anoto.com Följ oss på Twitter: @anoto

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Anoto