Anoto Group

Share Issue/Capital Change • Jun 15, 2015

Anoto Group genomför riktad nyemission om 15,3 miljoner kronor till amerikansk institutionell investerare

Lund, Sverige den 15 juni 2015 - Anoto Group AB (publ) ("Anoto" eller "Bolaget") offentliggör idag att Bolaget har genomfört en placering av 20 000 000 nya aktier till en amerikansk institutionell investerare till ett pris om 0,765 kronor per aktie, vilket tillför Bolaget 15,3 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Priset per aktie motsvarar ca 9,5 procents rabatt mot stängningskurs fredagen den 12 juni 2015, men en premie jämfört med 10 och 30 handelsdagars genomsnittligt volymviktat aktiepris.

Bolaget avser att använda likviden från den riktade nyemissionen till att stärka rörelsekapitalet för att möta en förväntad högre tillväxt i försäljningen under andra halvåret 2015.

För att genomföra placeringen har styrelsen i Anoto, med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma som hölls den 22 maj 2015, beslutat om en riktad nyemission om 20 000 000 nya aktier. Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt genom att genomföra en riktad nyemission är att säkerställa kapitalet på kort tid.

Emissionen innebär att antalet aktier i Anoto ökar med 20 000 000 från 827 145 485 till 847 145 485 och att aktiekapitalet ökar med 400 000 kronor från 16 542 909,70 kronor till 16 942 909,70 kronor. Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 2,36 procent efter genomförd emission.

Redeye AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå legal rådgivare till Anoto i samband med emissionen.

Informationen är sådan som Anoto Group AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juni 2015 kl.08:30

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stein Revelsby CEO Anoto Group +46 733 45 12 05

Anoto Group AB (publ.) org. nr. 556532-3929 Traktorvägen 11 SE-226 60 Lund Tel.: +46 46 540 12 00 www.anoto.com

Om Anoto Group

Anoto Group är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel hälso- och sjukvård, bank och finans, transport och logistik, samt utbildning. Anoto Group har ca 100 anställda och har sitt huvudkontor i Lund. Bolaget har även kontor i Basingstoke och Wetherby (Storbritannien), Los Angeles och Boston (USA) och Tokyo (Japan). Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com Följ oss på Twitter: @anoto

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Anoto