Anoto Group

Share Issue/Capital Change • Nov 26, 2015

Anoto genomför riktad nyemission om cirka 115 miljoner kronor

Lund, 26 november 2015 – Anoto Group AB (publ) ("Anoto" eller "Bolaget") genomför en riktad nyemission inom ramen för placeringsavtalet med Carnegie Investment Bank AB ("Carnegie") om cirka 115 miljoner kronor i syfte att finansiera förvärvet av Livescribe.

Carnegie har den 25 november 2015, enligt det placeringsavtal som Bolaget ingått med Carnegie, placerat 101,5 miljoner aktier i Anoto, till en kurs om 1,13 kronor genom en accelererad bookbuilding-process bland institutionella och andra kvalificerade investerare i Sverige och utomlands. Med anledning härav har styrelsen i Anoto, med stöd av det bemyndigande som erhölls vid den extra bolagsstämman den 28 september 2015, beslutat om en riktad nyemission om 101,5 miljoner aktier till teckningskursen 1,13 kronor. Nyemission kommer att tillföra Bolaget cirka 115 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 9,6 procent efter utspädning.

Emissionen medför att antal aktier i Bolaget ökar med 101 500 000 aktier. Bolagets totala antal utestående aktier ökar från 951 693 826 aktier till totalt 1 053 193 826 aktier, och aktiekapitalet ökar med 2 030 000 kronor, från 19 033 877 till 21 063 877 kronor.

De nyemitterade aktierna kommer att tas upp till handel på NASDAQ Stockholm och Bolaget beräknar att ha ett prospekt godkänt för detta ändamål omkring den 27 november 2015. Handel i de nyemitterade aktierna beräknas påbörjas i nära anslutning därefter.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Stein Revelsby, CEO Anoto Group AB, tel. +46 (0)733 45 12 05

Anoto Group AB (publ), org. nr. 556532-3929, Mobilvägen 10, SE- 223 62 Lund Tel. +46 46 540 12 00 www.anoto.com

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 november 2015, klockan 08:00.

Om Anoto Group

Anoto Group är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel hälso- och sjukvård, bank och finans, transport och logistik, samt utbildning. Anoto Group har ca 100 anställda och har sitt huvudkontor i Lund. Bolaget har även kontor i Norrköping, Basingstoke

och Wetherby (Storbritannien), Los Angeles och Boston (USA) och Tokyo (Japan). Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm Small Cap-lista under tickern ANOT.

För mer information: www.anoto.com Följ oss på Twitter: @anoto