Anoto Group

Share Issue/Capital Change • Sep 4, 2014

Anoto avslutar förhandlingarna för att sälja sin Business Solution och genomför företrädesemission om 68 mkr, varav 61,25 mkr är garanterat, till teckningskursen 0,25 kr per aktie

Lund, Sverige – 4 september 2014 – Anoto Group AB, världsledande inom lösningar för digitalt skrivande, offentliggjorde den 19 juni 2014 att bolaget förde förhandlingar om att avyttra den pappersbaserade Business solutions-verksamheten, vilken tillhandahåller digitala pennlösningar till ett flertal marknadsvertikaler världen över. Syftet med en eventuell transaktion var att frigöra hela potentialen inom den pappersbaserade formulärverksamheten genom att få en finansiellt och i övrigt resursstark strategisk partner vilket möjliggör ett starkare fokus på marknadsföring och försäljning. Dessa förhandlingar har inte kunnat fullföljas till ett tillfredsställande avtal och därför har förhandlingarna idag blivit avslutade av Anoto. Följaktligen kommer Anoto Group att konsolidera all sin pappersbaserade formulärverksamhet inom Business solution till en separat affärsenhet, Anoto Enterprise Solutions. Anoto Enterprise Solutions kommer vara baserat i Storbritannien som en del av dotterföretaget Anoto Ltds verksamhet. Anoto Enterprise Solutions kommer att fortsätta sin support till kunder i Storbritannien och även till globala partners inom Business solutions. Omorganisationen inom Business solutions kommer att öka effektiviteten och minska löpande kostnader med omkring 15 procent.

Styrelsen för Anoto Group AB (publ) har beslutat att genomföra en företrädesemission på omkring 68 mkr. Emissionen är till 90 procent garanterad av externa investerare. Teckningskursen i emissionen har fastställts till 0,25 kr per aktie. Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 24 oktober 2014 och teckningstiden löper från och med den 27 oktober 2014 till och med den 10 november 2014. Emissionen är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma den 6 oktober 2014.

Anoto kommer att skifta sin strategiska inriktning till att kapitalisera på sin unika position som den ledande leverantören av digital högprecisions-skrivteknik för små men likväl ultra stora skärmar och den snabbt ökade efterfrågan av samarbetslösningar och interaktion i realtid mellan mobila och läsplattor, pappersbaserade formulär, ultra stora skärmar och multi touch skärmar. Initialt kommer marknadsfokus var på avancerande marknadssegment där användarna kräver hög noggrannhet, snabb och tillförlitlig interaktion samt fler användare per skärm. Marknadsföring och försäljning kommer i början genomföras genom OEM partners Panasonic, Livescribe, Tstudy, Smartmatic, Dai Nippon Printing, Steelcase och andra partners, samt genom dotterbolaget We-inspire i USA.

Villkor för nyemissionen

Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i Anoto i förhållande till det antal aktier de sedan tidigare äger. Fem (5) befintliga aktier berättigar till tecknande av tre (3) nya aktier till kursen 0,25 kr. Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen är den 24 oktober 2014.

I den utsträckning nya aktier inte tecknas med företrädesrätt ska dessa tilldelas aktieägare och andra som tecknat aktier utan företrädesrätt. Sådan tilldelning ska i första hand ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. Teckning ska ske under perioden från och med den 27 oktober 2014 till och med den 10 november 2014, eller den senare dag som bestäms av styrelsen.

Emissionen innebär att aktiekapitalet ökar med högst 5 440 242,40 kr och antalet aktier med högst 272 012 120 aktier.

Emissionsgarantier

För att säkerställa att emissionen tecknas i tillräcklig utsträckning har Anoto ingått avtal om emissionsgarantier med ett antal externa investerare om sammanlagt 61,25 mkr, motsvarande 90 procent av emissionsbeloppet. Därutöver har Jörgen Durban, Styrelseordförande i Anoto Group, gett avsiktsförklaring om att teckna sin andel av emissionen.

Preliminär tidplan för nyemissionen

6 oktober 2014	Extra bolagstämma i Anoto Group AB (publ)
22 oktober 2014	Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att delta i nyemissionen
23 oktober 2014	Första handelsdag i aktien exklusive rätt att delta i nyemissionen
23 oktober 2014	Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
24 oktober 2014	Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, dvs. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i emissionen med företrädesrätt
27 okt – 6 nov 2014	Handel i teckningsrätter
27 okt – 10 nov 2014 13 november 2014	Teckningsperiod Beräknad dag för offentliggörande av resultat av nyemissionen

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå legal rådgivare till Anoto i samband med emissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Stein Revelsby CEO Anoto Group Stein.revelsby@anoto.com +46 733 45 12 05

Om Anoto Group

Anoto Group är världsledande inom digital penn- och pappersteknologi och är skapare av det första kommersiella systemet för digitala pennor och papper, vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som t.ex. vård, bank och finans, transport och logistik samt

utbildning. Anoto Group har ca 100 anställda och har sitt huvudkontor i Lund (Sverige). Bolaget har även kontor i Amsterdam (Nederländerna), Guildford, Basingstoke samt Wetherby (Storbritannien), Boston (USA) och Tokyo (Japan). Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista under tickern ANOT.

För mer information: www.anoto.com. Följ oss på Twitter: @Anoto

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Sydafrika, Australien, Schweiz, Singapore, Hongkong, Japan eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Anoto. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Anoto kommer endast att ske genom det prospekt som Anoto bedömer kunna offentliggöra omkring 23 oktober 2014.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.