Anoto Group — Share Issue/Capital Change 2013

Oct 28, 2013

Anotos nyemission garanteras fullt ut och bolaget upptar kortfristigt lån om 8 mkr.

Lund, 28 oktober 2013 — Anotos tidigare kommunicerade nyemission har genom ett utökat garantiåtagande säkerställts till 65 mkr mot tidigare 58 mkr. För att säkerställa likviditeten i bolaget fram till emissionen slutförts har ett kortfristigt lån om 8 mkr upptagits.

Den 17 oktober 2013 offentliggjorde Anoto att bolaget genomför en nyemission med företräde för befintliga aktieägare om cirka 65 mkr. Samtidigt meddelades att emissionen är garanterad upp till 58 mkr, motsvarande 89 procent av emissionsbeloppet. I syfte att säkerställa att emissionen tecknas fullt ut har Anoto ingått ytterligare ett avtal om en så kallad toppgaranti, dvs en emissionsgaranti som garanterar cirka 7 mkr utöver de befintliga garantiavtalen om sammanlagt 58 mkr.

Sammantaget är emissionen garanterad till cirka 65 mkr, motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet. Emissionen är villkorad av godkännande av en extra bolagsstämma den 15 november 2013.

För att säkerställa likviditeten i bolaget fram till att nyemissionen slutförs har ett kortfristigt lån om 8 mkr upptagits. Lånet skall återbetalas sex bankdagar efter teckningsperiodens utgång enligt företrädesemissionen, dock senast den 31 december 2013. Om bolagsstämman inte godkänner företrädesemissionen kan lånet sägas upp omedelbart.

Preliminär tidplan för nyemissionen

15 nov 2013 15 nov 2013 20 nov 2013	Extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att delta i nyemissionen Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, dvs. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i emissionen med
21 nov 2013	företrädesrätt Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
22 nov – 3 dec 2013	Handel i teckningsrätter
22 nov – 6 dec 2013	Teckningsperiod
11 dec 2013	Beräknad dag för offentliggörande av resultat av nyemissionen

Redeye AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå legal rådgivare till Anoto i samband med emissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Stein Revelsby VD och koncernchef Tel. +46 (0)733 45 12 05

Anoto Group AB (publ.) org. nr. 556532-3929 Box 4106 SE-227 22 Lund Tel.: +46 46 540 12 00 www.anoto.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra enligt lagen om värdepappermarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober kl. 08:45.

Om Anoto Group

Anoto group är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel hälso- och sjukvård, bank och finans, transport och logistik, samt utbildning. Anoto Group har ca 110 anställda och har sitt huvudkontor i Lund. Bolaget har även kontor i Guildford, Basingstoke samt Wetherby (Storbritannien), Amsterdam, Boston Boston (USA) och Tokyo (Japan). Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Sydafrika, Australien, Schweiz, Singapore, Hongkong, Japan eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Anoto. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Anoto kommer endast att ske genom det prospekt som Anoto bedömer kunna offentliggöra omkring 21 november 2013.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada. aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.