Anoto Group

Capital/Financing Update • Jun 19, 2014

Anoto Group genomför riktad konvertibelemission om 16,5 miljoner kronor med löptid till februari 2015

Lund, Sverige – DD mm 2014 – Anoto Group AB (publ) ("Anoto" eller "Bolaget") offentliggör idag att Bolaget har genomfört en riktad emission av Senior Unsecured Convertible Bonds ("Konvertiblerna"), vilket tillför Bolaget 16,5 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Konvertiblerna har tecknats av ett antal internationella investerare och kvalificerade investerare i Sverige genom en bookbuilding-process.

Bolaget avser att använda likviden från konvertibelemissionen till att stärka rörelsekapitalet.

Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt genom att genomföra en riktad emission är att bredda Anotos ägarbas och säkerställa kapitalet på kort tid.

Konvertiblerna kommer att (med förbehåll för vad som nedan beskrivs) kunna konverteras till aktier i Bolaget under tiden 2 februari 2015 till och med den 6 februari 2015. Konvertibeln berättigar till en fast ränta om 8,0%. Konvertering kommer att kunna ske till aktier med en konverteringskurs motsvarande en rabatt om 15% av den volymvägda genomsnittspriset på aktien under 10 dagar före konverteringsperiodens början.

Rätten att konvertera Konvertiblerna till aktier förutsätter att vissa beslut fattas på en extra bolagstämma i Bolaget. Om sådana beslut ej fattas kommer Konvertiblerna, vid konvertering, regleras med kontanta medel.

Konvertiblerna förfaller till betalning den 27 februari 2015 om de inte dessförinnan lösts in, konverterats eller blivit återköpta. Bolaget kommer att ha en option att lösa in 50% av Konvertiblerna under löptiden till 102% av nominellt belopp.

Redeye AB är finansiell rådgivare och sole bookrunner av emissionen och Setterwalls Advokatbyrå juridisk rådgivare till Anoto.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra enligt lagen om värdepappermarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juni 2014 kl. 08.30.

För mer information, vänligen kontakta:

Stein Revelsby CEO Anoto Group Stein.revelsby@anoto.com +46 733 45 12 05

Anoto Group AB

Anoto Group är världsledande inom digital penn- och pappersteknologi och är skapare av det första kommersiella systemet för digitala pennor och papper, vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som t.ex. vård, bank och finans, transport och logistik samt utbildning. Anoto Group har ca 100 anställda och har sitt huvudkontor i Lund (Sverige). Bolaget har även kontor i Amsterdam (Nederländerna), Guildford, Basingstoke samt Wetherby (Storbritannien), Boston (USA) och Tokyo (Japan). Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista under tickern ANOT.

För mer information: www.anoto.com. Följ oss på Twitter: @Anoto