Anora Group Oyj — M&A Activity 2023

Sep 6, 2023

Sisäpiiritieto: Anora myy Larsenin konjakkiliiketoimintansa International Beveragelle

Sisäpiiritieto: Anora myy Larsenin konjakkiliiketoimintansa International Beveragelle

Anora Group Oyj Pörssitiedote 6.9.2023 klo 15.20

Sisäpiiritieto: Anora myy Larsenin konjakkiliiketoimintansa International
Beveragelle

Anora on solminut sopimuksen International Beverage Holdings Limitedin kanssa
konjakkiliiketoimintansa myymisestä. Divestointi, joka on osa Anoran 2030
kasvustrategian toteutusta, kattaa Larsen-, Renault-, Monopol- ja Ibis-brändit
sekä Anoran tuotantolaitoksen ja eaux-de-vie-kypsytysvaraston Cognacissa
Ranskassa.

Anora on tänään 6.9. päässyt sopimukseen International Beveragen kanssa
konjakkibrändiensä Larsen, Renault ja Monopol sekä Ibis-brandyn myynnistä.
Kauppa sisältää myös Anoran tytäryhtiö Larsen S.A.S:n myynnin, sisältäen
tuotantotoiminnot Ranskan Cognacissa sekä Anoran eaux-de-vie-kypsytysvaraston
Larsenilla. Anora jatkaa Larsen-, Renault-, Monopol- sekä Ibis-tuotteiden
jakelijana yksinoikeudella Pohjoismaissa ja Baltiassa, sisältäen rajakaupan ja
matkustajamyynnin.

Päätös kartoittaa strategisia vaihtoehtoja konjakkiliiketoiminnalle on osa
Anoran kasvustrategiaa (https://anora.com/fi/anora-yrityksena/strategiamme),
joka julkaistiin marraskuussa 2022 (https://anora.com/fi/sijoittajat/cmd).
Anoran tavoitteena väkevien alkoholijuomien liiketoiminnassa on keskittää
investoinnit valittuihin avainbrändeihin, joilla nähdään merkittävää
kansainvälistä kasvupotentiaalia Anoran omistuksessa. Aktiiviset ja
systemaattiset yritysostot- ja myynnit- kuten Globus Winen
hankinta (https://anora.com/fi/anora-ostaa-globus-winen-tanskan-johtavan
-viiniyhtion-vahvistaen-asemaansa-johtavana-pohjoismaisena-viinien-ja-vakevien
-alkoholijuomien-talona-220620221030) ja sijoitus
ISH:iin (https://anora.com/fi/anora-investoi-ishiin-palkittuun-tanskalaiseen
-alkoholittomia-juomia-valmistavaan-kasvuyritykseen-110820220900) vuonna 2022 -
ovat keskeisiä työkaluja kasvun edistämiseksi. Konjakkiliiketoiminnan myynti
mahdollistaa avainbrändeihin keskittymisen Anoran strategian mukaisesti ja tukee
pitkän aikavälin tavoitetta markkinoita nopeamman kasvun saavuttamisesta
väkevien alkoholijuomien kategoriassa.

International Beverage on kansainvälinen osa Thai Beverage Public Company
Limited -yhtiötä, joka on Kaakkois-Aasian johtava juomavalmistaja ja jakelija.
Yhtiö on jo Larsenin jakelija Kiinassa ja tuntee brändin erinomaisesti.
 International Beveragen syvä ymmärrys Aasian markkinoista tarjoaa entistäkin
paremmat edellytykset Larsenin kasvun tukemiselle Aasiassa. Anoran ja
International Beveragen yhteistyö jatkuu jakelusopimuksen puitteissa
Pohjoismaissa ja Baltiassa. International Beverage jatkaa myös eaux-de-vien
toimittamista Anoran Jaloviina- ja Xanté-brändeille.

Kauppahinta on 54,1 miljoonaa euroa, ja se maksetaan kokonaisuudessaan
kaupantekohetkellä. Anora arvioi, että kaupalla on noin 6 miljoonan euron
vuotuinen negatiivinen vaikutus Anoran liikevaihtoon ja noin 2 miljoonan euron
negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen käyttökatteeseen. Lisäksi myynnistä
muodostuu noin 8 miljoonan euron kertaluonteinen voitto. Lopullinen kauppahinta
vahvistuu kaupan toteutumishetkellä. Anoran 15. elokuuta 2023 julkaisema
ohjeistus (https://anora.com/fi/sisapiiritieto-tulosvaroitus-anora-group-alentaa
-vuoden-2023-ohjeistustaan-150820231240) pysyy ennallaan. Kauppa on ehdollinen
normaaleille paikallisille toteutumisehdoille, mutta se ei edellytä
kilpailuviranomaisten hyväksyntöjä. Kaupan odotetaan toteutuvan syyskuun loppuun
mennessä.

“Konjakkiliiketoiminnan omistajanvaihdoksen myötä voimme suunnata varoja ja
keskittää voimavaramme valittuihin avainbrändeihimme. Koskenkorva, Linie ja
Skagerrak ovat keskeisiä brändejä 2030 strategiassamme asetetuille
kansainvälisen kasvun tavoitteille. Larsen-tiimi on tehnyt erinomaista työtä
brändin ja sen vaikuttavan tuoteportfolion kehittämisessä ja Larsenin kasvun
rakentamisessa Yhdysvalloissa ja erityisesti Aasiassa. International Beverage
pystyy tarjoamaan Larsenille fokuksen ja resurssit, joita brändi tarvitsee
ottaakseen seuraavat harppaukset kasvumatkallaan kohti entistäkin suurempaa
menestystä”, sanoo Pekka Tennilä, Anoran toimitusjohtaja.

“Olemme iloisia voidessamme toivottaa Larsen-konjakin ja koko tiimin yhdessä
Renault-, Monopol- ja Ibis-brändien kanssa tervetulleiksi International
Beverageen. Konjakki on yksi tämän hetken dynaamisimmista kategorioista
väkevissä alkoholijuomissa ja olemme todella ylpeitä saadessamme niin arvostetun
brändin ja osaavan tuotantotiimin mukaan liiketoimintamme. Larsenin tiimin
omistautuminen korkealle laadulle on täydellisesti linjassa arvojemme kanssa ja
heidän korkealaatuinen portfolionsa täydentää olemassaolevaa viski-, gini- ja
rommivalikoimaamme. Tämä yrityskauppa merkitsee International Beveragelle uuden
aikakauden alkua ja strategiaa, jossa hankimme korkealaatuisia brändejä eri
kategorioista ja markkinoilta rakentamaan liiketoiminaamme seuraavalle tasolle”,
sanoo Malcolm Leask, International Beveragen (UK) toimitusjohtaja.

Anora työllistää 22 henkeä Cognacissa ja kaupalla ei ole vaikutusta henkilöstön
työsuhteisiin.

Lisätietoja:
Pekka Tennilä, toimitusjohtaja

Yhteydenotot:
Petra Gräsbeck
Viestintäjohtaja
petra.grasbeck@anora.com
+358 40 767 0867

International Beverage
International Beverage on kansainvälinen osa Thai Beverage Public Company
Limited -yhtiötä. Se on yksi alan dynaamisimmista kansainvälisistä
juomayhtiöistä ja erikoistunut kehittämään erottuvia premium-brändejä
globaaleille markkinoille. Yhtiön portfoliota johtaa valikoima korkealaatuisia
skotlantilaisia viskejä ja nopeasti kasvavia väkeviä premium-alkoholijuomia ja
oluita. Kuluttajat nauttivat yhtiön brändejä yli 85 maassa. Brändeihin
sisältyvät muun muassa Old Pulteney single malt Scotch whisky, Hankey Bannister
blended Scotch whisky, Caorunn Gin, Phraya aged rum, Mekhong Thai spirits, Chang
Beer ja Saigon Beer. www.interbevgroup.com

Anora on johtava viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalo Pohjoismaissa
sekä vastuullisuuden edelläkävijä alallamme maailmanlaajuisesti. Kattava
portfoliomme koostuu omista ikonisista pohjoismaisista brändeistä ja
kansainvälisesti arvostettujen päämiesten viineistäja väkevistä tuotteista.
Meillä on vientiä yli 30 markkinalle. Anora Groupiin kuuluvat lisäksi Anora
Industrial sekä logistiikkayhtiö Vectura. Anoran liikevaihto oli 703 miljoonaa
euroa vuonna 2022 ja työllistämme noin 1200 ammattilaista. Anoran osakkeet on
listattu Nasdaq Helsingissä.