Annil Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

May 23, 2017

深圳市安奈儿股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“安奈儿”或“发行人”）首次公开 发行不超过 2,500 万股人民币普通股（ A 股）（以下简称“本次发行”）的申请 已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]656 号文核准。本次发行的保荐机 构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。 发行人的股票简称为“安奈儿”，股票代码为“ 002875 ”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合 考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需 求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 17.07 元 / 股，发行数量为 2,500 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,500 万股，占本次发行数量的 60% ； 网上初始发行数量为 1,000 万股，占本次发行数量的 40% 。回拨机制启动后， 网下最终发行数量为 250 万股，占本次发行数量的 10% ；网上最终发行数量为 2,250 万股，占本次发行数量的 90% 。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2017 年 5 月 22 日（ T+2 日）结 束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、 网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

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（一）网上新股认购情况

• 1 、网上投资者缴款认购的股份数量（股）： 22,457,066

• 2 、网上投资者缴款认购的金额（元）： 383,342,116.62

• 3 、网上投资者放弃认购数量（股）： 42,934

• 4 、网上投资者放弃认购金额（元）： 732,883.38

（二）网下新股认购情况

• 1 、网下投资者缴款认购的股份数量（股）： 2,497,528

• 2 、网下投资者缴款认购的金额（元）： 42,632,802.96

• 3 、网下投资者放弃认购数量（股）： 2,472

• 4 、网下投资者放弃认购金额（元）： 42,197.04

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序号网下投资者配售对象1黄春燕黄春燕2姚晓丽姚晓丽	序号网下投资者配售对象1黄春燕黄春燕2姚晓丽姚晓丽	序号网下投资者配售对象1黄春燕黄春燕2姚晓丽姚晓丽	初步获配股数（股）获配金额（元）2063,516.422063,516.42	初步获配股数（股）获配金额（元）2063,516.422063,516.42	放弃认购股数（股）206
					206
3	钱进	钱进	206	3,516.42	206
4	寿建明	寿建明	206	3,516.42	206
5	范皓辉	范皓辉	206	3,516.42	206
6	李永庆	李永庆	206	3,516.42	206
7	罗碧波	罗碧波	206	3,516.42	206
8	包志方	包志方	206	3,516.42	206
9	李润祥	李润祥	206	3,516.42	206
10	张惠强	张惠强	206	3,516.42	206
11	周伟	周伟	206	3,516.42	206
12	蓝富坤	蓝富坤	206	3,516.42	206
合计			2,472	42,197.04	2,472

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保 荐机构（主承销商）包销股份的数量为 45,406 股，包销金额为 775,080.42 元，

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包销比例为 0.1816% 。

2017 年 5 月 24 日（ T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、 网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国 结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指 定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保 荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话： 010-60833640

联系人：股票资本市场部

发行人：

保荐机构（主承销商）：

深圳市安奈儿股份有限公司 中信证券股份有限公司 2017 年 5 月 24 日

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