Annil Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

May 18, 2017

深圳市安奈儿股份有限公司

首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“安奈儿”或“发行人”）首次公开 发行新股不超过 2,500 万股人民币普通股（ A 股）（以下简称“本次发行”）的 申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]656 号文核准，本次发行采用 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳 市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”） 相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证 券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 2,500 万股。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,500 万股，占本次发行数量的 60% ； 网上初始发行数量为 1,000 万股，占本次发行数量的 40% ，本次发行价格为人 民币 17.07 元 / 股。安奈儿于 2017 年 5 月 18 日（ T 日）利用深圳证券交易所交 易系统网上定价初始发行“安奈儿”股票 1,000 万股。

本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2017 年 5 月 22 日（ T+2 日）及时履行缴款义务：

1 、网下投资者应根据《深圳市安奈儿股份有限公司首次公开发行股票网下 发行初步配售结果公告》，于 2017 年 5 月 22 日（ T+2 日） 16:00 前，按最终确 定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳市安奈儿股份有限公司首次公开 发行股票网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2017 年 5 月 22 日（ T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所 在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

2 、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数

量的 70% 时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原 因和后续安排进行信息披露。

3 、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者 未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销 商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时， 6 个月内不得参与新股申购。

一、网上申购情况

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的 申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为 15,608,186 户，有效申购 股数为 100,393,496,500 股，配号总数为 200,786,993 个，配号起始号码为 000000000001 ，截止号码为 000200786993 。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《深圳市安奈儿股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨 机制，由于网上初步有效申购倍数为 10,039.34965 倍，高于 150 倍，发行人和 保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的 50% 由网下回拨 至网上。回拨后，网下最终发行数量为 250 万股，占本次发行总量的 10% ；网 上最终发行数量为 2,250 万股，占本次发行总量 90% 。回拨后本次网上发行的 中签率为 0.0224118103% ，申购倍数为 4,461.93318 倍。

三、网上摇号抽签

保荐机构（主承销商）与发行人定于 2017 年 5 月 19 日（ T+1 日）上午在 深圳市福田区红荔西路上步工业区 10 栋 2 号楼进行摇号抽签，并将于 2017 年 5 月 22 日（ T+2 日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券 日报》上公布摇号中签结果。

发行人： 深圳市安奈儿股份有限公司 中信证券股份有限公司 2017 年 5 月 19 日

保荐机构（主承销商）：

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