Annil Co.,Ltd — Audit Report / Information 2021

Apr 12, 2022

中信证券股份有限公司

关于深圳市安奈儿股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳市 安奈儿股份有限公司（以下简称“安奈儿”、“公司”）的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

• （一）2017 年首次公开发行股票募集资金基本情况

• 1、募集资金净额及到账时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]656 号文）核准，公司首次公开发行 普通股（A 股）2,500 万股，发行股份全部为新股，不安排老股转让，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 17.07 元，募集资金总额为 42,675.00 万元，发行费 用总额为 4,763.30 万元，募集资金净额为 37,911.70 万元。立信会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2017 年 5 月 24 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并出具信会师报字[2017]第 ZC10543 号《验资报告》。

• 2、截至 2021 年 12 月 31 日募集资金使用金额及余额

单位：万元

	截至2020 年12	2021 年使用金	2021 年累计利息/手续	截至2021 年12 月
募集资金净额
	月31 日余额	额	费/现金管理收益净额	31 日余额
37,911.70	9,254.20	1,888.21	401.35	7,767.34

• （二）2020 年非公开发行股票募集资金基本情况

• 1、2020 年非公开发行股票募集资金净额及到账时间

1

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]511 号）核准，公司向 10 名特定投资 者非公开发行 42,416,270 股人民币普通股股票。每股发行价格 7.58 元，共计募 集货币资金人民币 32,151.53 万元，扣除各项发行费用人民币 1,010.85 万元（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币 31,140.69 万元。上述募集资金已全部 到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信 会师报字[2021]第 ZC10483 号）。

2、截至 2021 年 12 月 31 日募集资金使用金额及余额

单位：万元

		2021 年累计利息/手续费/现金	截至2021 年12 月31
募集资金净额	2021 年使用金额
		管理收益净额	日余额
31,140.69	0	0	31,140.69

二、募集资金存放和管理情况

（一）2017 年首次公开发行股票募集资金

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司监管指引 第 2 号—公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了 《深圳市安奈儿股份有限公司募集资金管理制度》。2017 年 6 月 21 日，公司和 保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳坂田支 行、招商银行股份有限公司深圳坂田社区支行、中国银行股份有限公司深圳上步 支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》， 上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异。

经公司第二届董事会第十二次会议、2017 年度股东大会审议通过，同意将 设计研发中心建设项目节余资金（含利息/手续费/现金管理收益净额，实际金额 以资金转出当日专户余额为准）转为营销中心建设项目使用。鉴于设计研发中心 建设项目已实施完毕，设计研发中心建设项目节余资金 922.87 万元（含利息/手 续费/现金管理收益净额 25.55 万元）已转入营销中心建设项目募集资金专户，补

2

充其他与主营业务相关的营运资金已使用完毕，上述两个募集资金专户不再使 用，公司已于 2018 年 6 月 6 日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募 集资金专户注销后，公司和中信证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司 深圳坂田社区支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签订的《募集资金三方 监管协议》相应终止。

为了便于公司经营管理的需要，公司于 2018 年 6 月 25 日召开第二届董事会 第十四次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意公司在 中信银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专项账户，并将“营销中心建设项 目”募集资金专户由中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行变更为中信银行股 份有限公司深圳分行。公司和中信银行股份有限公司深圳分行、保荐机构中信证 券股份有限公司于 2018 年 6 月 28 日签署了《募集资金三方监管协议》。

公司信息化建设项目已按计划建设完毕，该募集资金专用账户中节余资金为 人民币 26,989.28 元（累计利息收入），低于项目募集资金净额的 1%。公司于 2021 年 7 月 14 日已完成上述募集资金专用账户的销户手续，并将节余资金永久补充 流动资金。上述募集资金专户注销后，公司和保荐机构中信证券股份有限公司以 及中国银行股份有限公司深圳上步支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终 止。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户存储情况如下：

单位：万元

开户行	账户	进行现金管理余额	专户余额	用途
中信银行股份有限公司 深圳分行	8110301012500322795	7,000	767.34	营销中心建设项目

（二）2020 年非公开发行股票募集资金

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法 律法规的规定，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于开立募集 资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。公司已在广州银行股份有限公

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司深圳罗湖支行、中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行、招商银行股份有 限公司深圳天安云谷支行开设非公开发行股票募集资金专项账户，并与保荐机 构中信证券股份有限公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户存储情况如下：

单位：万元

开户行	账户	专户余额	用途
广州银行股份有限公司 深圳罗湖支行	812007888880010005	10,136.42	安奈儿电商运营中 心建设项目
招商银行股份有限公司 深圳天安云谷支行	755901628210210	13,004.27	营销网络数字化升 级项目
中国建设银行股份有限 公司深圳坂田支行	44250100015900004191	8,000.00	补充流动资金项目

三、 2021 年募集资金的实际使用情况

（一）2017 年首次公开发行股票募集资金

• 1、募集资金投资项目资金使用情况

公司募集资金总额为 42,675.00 万元，发行费用总额为 4,763.30 万元，募集 资金净额为 37,911.70 万元。截至 2021 年 12 月末，公司使用募集资金置换已预 先投入募投项目的自筹资金 16,998.76 万元，补充其他与主营业务相关的营运资 金 3,000.00 万元，由募集资金账户直接支付设备购置、及店铺装修款 12,272.05 万元，取得利息/手续费/现金管理收益净额 2,126.45 万元，其中 2021 年，公司 由募集资金账户直接支付设备购置、及店铺装修款 1,888.21 万元，取得利息净 收入 401.35 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额 7,767.34 万元，其中 募集资金账户储存余额 767.34 万元，用于现金管理余额 7,000.00 万元。

• 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，不存在募集资金投资项目发生对外转让或置换的情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

4

报告期内，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议、于 2021 年 5 月 26 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 9,000.00 万元的暂时闲置募 集资金进行现金管理，购买商业银行发行的安全性高、流动性好的低风险理财 产品，上述额度自股东大会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批 复，或（2）2022 年 6 月 30 日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动 使用。

6、节余募集资金使用情况

公司信息化建设项目已按计划建设完毕，该募集资金专用账户中节余资金 为人民币 26,989.28 元（累计利息收入），低于项目募集资金净额的 1%。公司 于 2021 年 7 月 14 日已完成上述募集资金专用账户的销户手续，并将节余资金 永久补充流动资金。

7、超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，尚未使用的募集资金将按照计划用于募投项目建设。

• 9、募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

（二）2020 年非公开发行股票募集资金

• 1、募集资金投资项目资金使用情况

公司 2020 年度非公开发行股票共计募集货币资金人民币 32,151.53 万元， 扣除各项发行费用人民币 1,010.85 万元（不含增值税），实际募集资金净额为 人民币 31,140.69 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额 31,140.69 万元，

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其中募集资金账户储存余额 31,140.69 万元，用于现金管理余额 0 万元。

• 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

• 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，不存在募集资金投资项目发生对外转让或置换的情况。

• 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

• 5、用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

• 6、节余募集资金使用情况

报告期内，不存在节余募集资金使用情况。

• 7、超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

• 8、尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，尚未使用的募集资金将按照计划用于募投项目建设。

• 9、募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

公司 2021 年募集资金实际使用情况见附表 1、2。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自

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律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳市安奈儿股份有限公 司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2021 年年 度募集资金的存放与使用情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违 规情形。

六、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对安奈儿本次 募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查 阅公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告等资料，并与公司高管、中 层管理人员等相关人员沟通交流等。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：安奈儿严格执行募集资金专户存储制度，有效执行 募集资金监管协议。截至 2021 年 12 月 31 日，安奈儿募集资金具体使用情况与 已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市安奈儿股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

庄子听 梁勇 中信证券股份有限公司 2022 年 4 月 12 日

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附表 1 ： 2017 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	37,911.70	报告期投入募集资金总额	报告期投入募集资金总额	报告期投入募集资金总额	报告期投入募集资金总额	1,888.21	1,888.21	1,888.21
报告期内变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额				32,270.81
累计变更用途的募集资金总额			897.32
累计变更用途的募集资金总额比例			2.37%
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本报告 期投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本报告 期实现 的效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
承诺投资项目
营销中心建设项目	是							2,630.72	不适 用	否
		23,438.62	24,335.94	1,676.30	18,564.23	76.28%
设计研发中心建设 项目	是								不适 用	否
		8,473.08	7,575.76	0	7,575.76	100.00%
信息化建设项目	否								不适 用	否
		3,000.00	3,000.00	211.91	3,130.82	104.36%
补充其他与主营业 务相关的营运资金	否								不适 用	否
		3,000.00	3,000.00	0	3,000.00	100.00%
承诺投资项目小计	--	37,911.70	37,911.70	1,888.21	32,270.81	--	--	2,630.72	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、 用途及使用进展情 况	不适用
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	适用
	以前年度发生

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	根据公司第二届董事会第十二次会议、2017 年度股东大会审议通过的《关于变更部分募投项 目募集资金用途的议案》，同意（1）设计研发中心建设项目节余资金（含利息/手续费/现金 管理收益净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）转为营销中心建设项目使用；（2） 同意变更营销中心建设项目实施内容及实施方式，主要包括：①截至2020年12月31日，公 司拟使用项目募集资金用于新拓展店铺，及对存量店铺开展移位、改造等店铺升级优化工作， 其中使用项目募集资金新拓展店铺不少于395家（截至2017年12月31日公司已使用募集资 金拓展店铺153家），2018年新拓展店铺不少于80家，2019年新拓展店铺不少于80家，2020 年新拓展店铺不少于82家；②新拓展店铺区域及方式由公司管理层根据商业环境，及业务发 展整体规划自行决定。公司已将设计研发中心建设项目节余资金922.87万元（含利息/手续费 /现金管理收益净额25.55万元）转入营销中心建设项目募集资金专户，并于2018年6月6日 办理完毕设计研发项目募集资金专户的注销手续。
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用
	在募集资金实际到位之前，募集资金投资项目部分资金已由公司以自筹资金先行投入，根据 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月6日出具的《关于深圳市安奈儿股份有限 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZC10590号）， 截止2017 年6 月16 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 16,998.76万元。2017年7月6日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集 资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目 的自筹资金，置换金额为16,998.76万元。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用
	根据公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自 公司董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事发表了独立意见，监事会、保荐机构发 表了核查意见。期限内，公司流动资金充足未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	适用
	1、由于设计研发中心建设项目立项较早，建设周期相对较短，公司为了不耽误项目实施，预 先用自有资金进行了项目的前期投入，上市后对于前期投入使用自有资金进行置换。公司在 实施设计研发中心建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在 保证建设项目质量的前提下，本着厉行节约原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督 和管理，合理的降低项目建造成本和费用等投资金额，节约了募集资金的支出。设计研发中 心建设项目结余资金共计922.87万元（含利息/手续费/现金管理收益净额25.55万元），该笔 结余资金已转入营销中心建设项目募集资金专户。 2、公司信息化建设项目已按计划建设完毕，该募集资金专用账户中节余资金为人民币 26,989.28元（累计利息收入），低于项目募集资金净额的1%。公司于2021年7月14日已完 成上述募集资金专用账户的销户手续，并将节余资金永久补充流动资金。
尚未使用的募集资 金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将严格按照募投项目投资计划使用。此外，公司于2021 年4 月28 日召开第三届董事会第十一次会议、于2021年5月26日召开的2020年度股东大会审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币

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9,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行发行的安全性高、流动性好的 低风险理财产品，上述额度自股东大会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复， 或（2）2022 年 6 月 30 日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。 募集资金使用及披 报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，公司募集资金存放、 露中存在的问题或 使用、管理及披露不存在违规情形。 其他情况 注：本表募集资金总额为募集资金扣除发行费用 4,763.30 万元后的金额。

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附表 2 ： 2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	31,140.69	报告期投入募集资金总额	报告期投入募集资金总额	报告期投入募集资金总额	报告期投入募集资金总额	0	0	0
报告期内变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额				0
累计变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本报告 期投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本报告 期实现 的效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
承诺投资项目
营销网络数字化升 级项目	否								不适 用	否
		13,004.27	13,004.27	0	0	0.00%
安奈儿电商运营中 心建设项目	否								不适 用	否
		10,136.42	10,136.42	0	0	0.00%
补充流动资金	否								不适 用	否
		8,000.00	8,000.00	0	0	0.00%
承诺投资项目小计	--	31,140.69	31,140.69	0	0	--	--		--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、 用途及使用进展情 况	不适用
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用

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募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将严格按照募投项目投资计划使用。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，公司募集资金存放、 使用、管理及披露不存在违规情形。

注：本表募集资金总额为募集资金扣除发行费用 1,010.85 万元后的金额。

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